Специалисты ДОМ.РФ и агентства Frank RG подготовили совместный обзор рынка ипотеки в РФ, проанализировав его состояние на конец 2019 года и спрогнозировав, каким этот рынок будет в текущем году.

Фото: www.6422570.ru

По оценке экспертов, всего с 2000 года более 9,5 млн российских семей приобрели жилье с использованием ипотечных кредитов. Из них около 1,2 млн — за минувший 2019 год.

Фото: www.dszn.tomsk.gov.ru

Из этого числа:

• 70% составляют семьи, имеющие детей;

• 40% — семьи, где воспитываются два и более ребенка;

• 18% — семьи, у которых дети родились после оформления кредита;

• 69% заемщиков — люди в возрасте до 35 лет со средним ежемесячным доходом на семью 70—80 тыс. руб.

Фото: www.ipotekaved.ru

Средняя сумма ипотечного кредита в 2019 году составила в РФ 2,2 млн руб., средний срок займа — около 18 лет.

В этих условиях средний платеж по ипотеке составляет около 22 тыс. руб. или 25—30% от совокупного дохода домашнего хозяйства.

По оценке аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG, в 2019 году было выдано 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 2,85 трлн руб., что на 13,8% меньше, чем в 2018 году в количественном выражении и на 5,5% — в денежном.

При этом в январе 2020 года, по предварительным подсчетам авторов обзора, было выдано ипотеки на сумму 180—190 млрд руб., что на 8—13% больше, чем в январе 2019 года.

Источник: ДОМ.РФ, FRG

Средняя ставка ИЖК на рынке новостроек в январе снизилась до 8,85%, на вторичном рынке — до 9,0% годовых.

Авторы совместного аналитического обзора прогнозируют, что после очередного снижения ключевой ставки Банка России до уровня в 6,00% уменьшение ставок ИЖК российскими банками продолжится (что подтвердилось уже на этой неделе)

Данный показатель, полагают эксперты, уже в первой половине текущего года снизится до среднего значения в 8,7% (целевой уровень нацпроекта «Жилье и городская среда»), а, возможно, и до менее 8,5%.

Удешевление ипотеки вызовет увеличение объемов выдачи ипотеки, делают вывод эксперты.

Фото: 1tulatv.ru

Также, по мнению авторов обзора, рост рынка ипотечного кредитования в стране будут стимулировать следующие факторы:

1) ипотечные программы с господдержкой, включая «Семейную ипотеку» с субсидируемой ставкой менее 5% годовых (в IV квартале 2019 года в рамках данной программы выдавался почти каждый пятый кредит на новостройки);

2) программа «Дальневосточная ипотека», действующая с декабря 2019 года и предполагающая субсидированные ставки до 2% для молодых семей, решившим приобрести жилье в новостройках на территории ДФО;

3) расширение программы материнского капитала согласно поручению Президента России Владимира Путина.

Фото: www.opravdaem.ru

Что касается последнего фактора, то, по подсчетам ДОМ.РФ, распространение программы на первенцев и увеличение выплаты за второго ребенка на 150 тыс. рублей ежегодно затронет 1,3 млн российских семей и создаст дополнительный спрос на жилье в объеме до 6 млн кв. м в год.

Более подробно с предварительными итогами развития рынка ипотеки в 2019 году и прогнозами аналитиков ДОМ.РФ и Frank RG можно ознакомиться здесь.

Фото: www.note.taable.com

Фото: www.docflow.ru

Другие публикации по теме:

Марат Хуснуллин: Граждане, расскажите мне про ваши проблемы с ипотекой!

Банк ВТБ, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ снизили ставки по ипотеке

Банк ВТБ, Альфа-Банк и Банк ДОМ.РФ снизили ставки по ипотеке

Банк России: снижение средней ставки ИЖК до уровня 7—8% вполне реально

Средняя ставка ТОП-15 ипотечных банков снизилась до 9,2% годовых, а в семи из них она опустилась ниже 9%

ДОМ.РФ: Потенциал снижения ставок по ипотеке еще не исчерпан

Основной причиной стало ожидание продолжительного удержания высокой ключевой ставки, сообщили «Ведомости».

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Как следует из приложения к поправкам в закон о бюджете на 2024—2026 годы, внесенным ведомством, Минфин рассчитывает на выделение госкорпорации ДОМ.РФ как оператору льготных программ дополнительной субсидии в размере 113 млрд руб. на обе программы: 66 млрд руб. на «Семейную ипотеку» и 47 млрд руб. — на льготную. В текущей версии бюджета совокупные расходы на эти программы запланированы в размере 453,8 млрд руб. (223,8 млрд руб. и 230 млрд руб. соответственно).

В случае принятия поправок, считает издание, совокупные затраты на две программы превысят аналогичные расходы за 2023 год почти в четыре раза (150 млрд руб. в 2023-м: 73,2 млрд руб. на льготную ипотеку и 77,7 млрд руб. — на семейную). По этому поводу «Ведомости» направили запросы в Минфин и ДОМ.РФ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Начиная с 2022 года, по данным ДОМ.РФ, значительно ускорились темпы выдачи льготной и семейной ипотек (суммарно 2,1 трлн руб. в 2022-м, в 2021 г. — 1,6 трлн руб.). Несмотря на увеличение Банком России ключевой ставки с 7,5% до 16% во втором полугодии минувшего года, эта тенденция продолжилась. В 2023 году сумма кредитования по льготным программам составила уже 4,2 трлн руб.

После объявления о завершении льготной программы 1 июля спрос существенно возрос: за январь — май текущего года в целом было выдано кредитов на сумму более 1,1 трлн руб. (в мае — 314 млрд руб., апреле — 281,6 млрд руб.).

Расходы федерального бюджета по льготным ипотечным программам формируются за счет субсидий ДОМ.РФ, который возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам со сниженной ставкой (8% по льготной и до 6% — по семейной). Субсидия банкам рассчитывается как разница между ключевой ставкой (16%), увеличенной на 3 п. п., и ставкой по программе. Таким образом, максимальная сумма возмещения по льготной ипотеке составляет 11%, по семейной — 13%.

Лидеры по выдаче жилищных кредитов по двум льготным программам — Сбербанк (совокупно более 5 трлн руб.), ВТБ (около 2 трлн руб.) и Альфа-Банк (535 млрд руб.).

Фото: t.me/acraratingagency

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото) полагает, что «увеличение расходов бюджета на ипотечные программы связано, скорее всего, с ожиданиями властей относительно уровня ключевой ставки». Изначально рынок исходил из того, что снижение ставки начнется раньше, однако сейчас аналитики настроены более скептично, пояснила она.

В текущем году, прогнозирует эксперт, вероятное увеличение расходов бюджета из-за ожидаемого роста ключевой ставки «будет нивелировано меньшим объемом льготных выдач во втором полугодии из-за сохранения высоких цен на жилье, ужесточения условий в рамках действующих программ под льготную ставку и действия регуляторных ограничений».

Фото: vk.com

С коллегой согласен заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев (на фото). По его словам, Минфин вынужден выплачивать все большие суммы субсидий на компенсацию разницы между рыночной ипотекой и льготной из-за повышенной ставки, это требует значительных ресурсов.

«В сентябре 2023 года, когда были подготовлены проектировки бюджета на 2024—2026 годы, — напомнил эксперт, — ключевая ставка составляла 13%».

Он уверен, что во втором полугодии неизбежно произойдет снижение объема выдач, в том числе из-за прекращения льготной ипотеки. Однако, подчеркнул аналитик, оно несильно повлияет на ситуацию с расходами, поскольку бюджет будет продолжать платить субсидии по действующим кредитам до самого их погашения.

Фото: vk.com

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев (на фото) добавил, что рост бюджетных затрат на льготную и семейную ипотеки может быть связан и с увеличением спроса на данные программы, и исчерпанием текущего объема выделенных средств.

«Несмотря на высокие цены на недвижимость и поднявшиеся процентные ставки, граждане готовы покупать жилье в ипотеку, — сказал специалист, — поскольку для некоторых квартирный вопрос стоит особо остро».

Ситуацию с ипотекой, по мнению Перфильева, также обостряют слабая вероятность снижения цен на недвижимость и неопределенность дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доступным жилье делает не дешевая ипотека, а низкие цены

В Госдуме надеются на повышение доступности жилья после отмены льготной ипотеки на новостройки

ЦБ опять сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (график)

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: в мае спрос на льготную ипотеку вырос, а выдача снизилась

ЦБ: долги по ипотеке достигли рекордного объема за последние пять лет, есть ли риск «ипотечного пузыря»

Эксперты: спрос на «Семейную ипотеку» удвоился

Эксперты: завершение льготной ипотеки — это хорошая новость для российской экономик

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 82% (графики)

Эксперты: что будет с рынком новостроек после финиша массовой ипотеки с господдержкой и что делать тем, кто планирует купить жилье