Эксперты: в январе выдачи ипотеки упали вдвое, и причина не только в сезонном факторе
Согласно исследованию компании Frank RG, в первом месяце 2025 года банки предоставили 32,2 тыс. займов (-51% к декабрю) на сумму 131,6 млрд руб. (-55%).
Фото: frankrg.com
Как пояснили аналитики, существенное снижение показателей обусловлено сезонным фактором, высокими ставками по рыночным программам и ужесточением условий кредитования со стороны Банка России.
Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.
Источники: Frank RG, данные банков
По льготным программам выдачи по сравнению с декабрем сократилось до 16,0 тыс. (-55%) и до 100,0 млрд руб. (-55%).
Их доля от всего количества ипотечных займов уменьшилась до 50% (-4 п. п.), а в общем объеме осталась на уровне предыдущего месяца (76%).
Структура ипотечных кредитов в общем количестве выдач, %
Источники: Frank RG, данные банков
В структуре ипотеки доля новостроек снизилась до 44% (-2 п. п.), доля вторичного жилья — до 28% (-2 п. п.), готовых домов — до 4% (-3 п. п.), ИЖС — до минимального значения в 1% (-2 п. п.).
Их падение компенсировали кредиты под залог недвижимости — 22% (+8 п. п.).
Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам крупнейших банков, %
Источники: Frank RG, данные банков
В январе рыночные ставки по жилищным займам (за исключением сегмента ИЖС) снизились по отношению к декабрю на 0,1 п. п. — 0,4 п. п. и составили 28,3%, — 30,4%.
Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 февраля 2025 года, %
Источники: Frank RG, данные банков
На 01.02.2025 объем ипотечного портфеля эксперты Frank RG оценили в 20,9 трлн руб. (+9% за год). Доля госпрограмм в его структуре за месяц не изменилась (47%).
Обзор «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в январе 2025 г.» по версии Frank RG со всеми графиками и диаграммами можно скачать здесь.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Дмитрий Медведев: Строительная отрасль постепенно избавляется от недобросовестных компаний
Такую оценку ситуации в стройкомплексе глава российского правительства дал, выступая с отчетом в Гоcдуме.
Фото: www.grozny-inform.ru
О вводе жилья
«Когда начинался кризис, некоторые эксперты вообще предрекали нам обрушение жилищного рынка, — напомнил депутатам Дмитрий Медведев. — Да, к сожалению, в 2014–2015 годах многие проекты остановились, к части из них приступали с опаской. В итоге в прошлом году ввод жилья немного снизился. Но он все равно остается на очень высоком уровне – 78,6 млн кв. м», — сказал он.
Между тем, как ранее сообщил министр строительства России Михаил Мень, по уточненным данным Росстата объем ввода жилья в России в 2017 году составил 79,2 млн кв. м, что на 1,2% меньше показателя 2016 года, когда было построено 80,2 млн кв. м.
Фото: www.ivnovostroiki.ru
Об ипотеке
Остановился в своем докладе премьер-министр и на теме ипотечного кредитования. По его словам, никогда в нашей стране ставки по ипотеке не были такими низкими: сейчас они составляют меньше 10%. В прошлом году более 1 млн семей взяли около 2 трлн руб. ипотечных кредитов на приобретение жилья.
Выдача новых кредитов за январь-февраль почти удвоилась, отметил Дмитрий Медведев. «Сейчас примерно каждая третья семья может позволить себе взять ипотечный кредит, и, конечно, нужно сделать все, чтобы количество таких семей расширялось», — подчеркнул премьер-министр.
По его оценке все это стало возможным благодаря запуску в марте 2015 года программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. «В результате почти 40% займов было выдано именно в рамках этой государственной программы, — уточнил глава Кабмина, резюмировав: — Это позволило и дома достроить, начатые в период высокого спроса, и запустить новые проекты».
«По сути, мы провели реформу института саморегулирования, — сказал он. — На смену «коммерциализированным» допускам к строительству пришел гораздо более прозрачный принцип. Чтобы работать в качестве генподрядчика на строительном рынке, нужно быть членом саморегулируемой организации, соответствовать определенным требованиям и внести взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. Главное, что мы реализуем на практике принцип финансовой ответственности саморегулируемых организаций за своих участников», — подчеркнул Медведев.
В целом, по его мнению, «строительная отрасль постепенно избавляется от недобросовестных компаний».
Фото:www.prev.benefitsystems.pl
Между тем на недавнем заседании Госсовета по содействию развитию конкуренции в стране, которое состоялось под председательством Президента РФ Владимира Путина, звучали другие оценки. В частности, глава «Справедливой России» Сергей Миронов резко раскритиковал сложившуюся в строительной отрасли систему саморегулирования, которая, по его мнению, не привела к оживлению конкуренции, а, наоборот, еще больше ее ограничила.
«На практике многие региональные ассоциации стали напоминать средневековые цеха, превратились в регалии и средства монополистического контроля регионального строительного рынка, препятствующие появлению на нем внешних игроков», — подчеркнул лидер справедливороссов.
По словам Миронова, «за разговорами о конкуренции на этом рынке идет неприкрытая картелизация, распределение подрядов между своими под маской конкурсных процедур». Это настоящий бич отрасли, особенно на региональном уровне, заявил политик, добавив, что по данным ФАС в отдельных субъектах РФ до 95% строительного рынка может занимать одна компания, чье монопольное доминирование зиждется на «особых» отношениях с региональной властью.
Об обманутых дольщиках
Отдельно остановился Дмитрий Медведев на одной из самых резонансных тем, связанных со сферой строительства. По его словам, Правительство провело подробный анализ ситуации с обманутыми дольщиками, в октябре 2017 года заработал государственный компенсационный фонд. Сейчас реализуется дорожная карта по переходу на новые формы финансирования жилищного строительства. Цель – перенести строительные риски с будущих жильцов на профессиональных участников, а это застройщики и банки.
Говоря о работе властей с обманутыми дольщиками, премьер сообщил, что в 67 регионах «министерство строительство подписало с ними дорожные карты о том, как эти задачи будут решаться». «Понятно, что сделать это одномоментно нереально, — констатировал он, пояснив: — Где-то, к сожалению, таких людей больше, где-то меньше, но каждый регион этим занимается».
Завершая эту тему, Дмитрий Медведев высказал мнение, что от модели долевого строительства жилья России надо отходить и переходить «к нормальным кредитным отношениям в жилищной сфере — так, как это есть во всем мире».
Фото: www.cbmit.ru
О ценообразовании и административных барьерах
Для экономии денег сформирован реестр лучшей проектной документации — это своего рода банк идей для застройщиков, отметил в своем выступлении Дмитрий Медведев. Другой способ сократить стоимость государственных и муниципальных строек — «применение реальных, без учета предложений всяких посредников, цен на современные технологии и материалы». Государственная информационная система, посвященная этим вопросам, уже работает, сообщил он депутатам.
«Особое внимание мы уделяем снятию административных барьеров в строительстве и в сфере предоставления земель под дороги, инженерные сети и другую инфраструктуру, — рассказал премьер-министр. — Создаются прозрачные механизмы регулирования и контроля застройки».
Медведев напомнил членам нижней палаты, что сегодня в Госдуме на рассмотрении находится пакет правительственных законопроектов, которые посвящены решению этих важнейших вопросов. «Просил бы вас, уважаемые депутаты, принять эти законопроекты в весеннюю сессию», — обратился глава Кабмина к парламентариям.
