Согласно исследованию компании Frank RG, в первом месяце 2025 года банки предоставили 32,2 тыс. займов (-51% к декабрю) на сумму 131,6 млрд руб. (-55%).

Фото: frankrg.com

Как пояснили аналитики, существенное снижение показателей обусловлено сезонным фактором, высокими ставками по рыночным программам и ужесточением условий кредитования со стороны Банка России.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: Frank RG, данные банков

По льготным программам выдачи по сравнению с декабрем сократилось до 16,0 тыс. (-55%) и до 100,0 млрд руб. (-55%).

Их доля от всего количества ипотечных займов уменьшилась до 50% (-4 п. п.), а в общем объеме осталась на уровне предыдущего месяца (76%).

Структура ипотечных кредитов в общем количестве выдач, %

Источники: Frank RG, данные банков

В структуре ипотеки доля новостроек снизилась до 44% (-2 п. п.), доля вторичного жилья — до 28% (-2 п. п.), готовых домов — до 4% (-3 п. п.), ИЖС — до минимального значения в 1% (-2 п. п.).

Их падение компенсировали кредиты под залог недвижимости — 22% (+8 п. п.).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам крупнейших банков, %

Источники: Frank RG, данные банков

В январе рыночные ставки по жилищным займам (за исключением сегмента ИЖС) снизились по отношению к декабрю на 0,1 п. п. — 0,4 п. п. и составили 28,3%, — 30,4%.

Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 февраля 2025 года, %

Источники: Frank RG, данные банков

На 01.02.2025 объем ипотечного портфеля эксперты Frank RG оценили в 20,9 трлн руб. (+9% за год). Доля госпрограмм в его структуре за месяц не изменилась (47%).

Обзор «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в январе 2025 г.» по версии Frank RG со всеми графиками и диаграммами можно скачать здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Застройщики ждут «ипотечную оттепель»

Средний срок ипотечного кредитования сократился при уменьшении размера займа

Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Эльвира Набиуллина: По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке

С 1 марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

В общем объеме выдач доля льготной ипотеки приблизилась к 80%

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперты: максимальная доля ипотечных сделок зафиксирована в Краснодаре, минимальная — в Москве

Эксперт: на рынке новостроек ожидается спад предложений

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов

Аналитический центр госкорпорации опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования в I квартале текущего года.

Фото: дом.рф

По данным специалистов, в январе — марте выдача ипотеки снизилась до 143 тыс. кредитов (-51% по сравнению с тем же периодом 2024-го) и 611 млрд руб. (-42%)

Прежде всего это произошло за счет рыночных программ (-65% по количеству), ставки по которым остаются высокими. Ипотека с господдержкой сократилась меньше (-39%).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Поддержку рынку в I квартале оказало решение проблем с лимитами и маржой банков по госпрограммам, а также уменьшение макронадбавок по ипотеке на новостройки.

На строительство и покупку индивидуальных домов банки предоставили 10 тыс. кредитов (-80% за год) на 59 млрд руб. (-74%). Спад в основном произошел в ИЖС (в 14 раз по количеству).

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Доля ипотеки на готовые дома в I квартале выросла до 79% (+39 п. п. от общего числа кредитов в этом сегменте).

Поддержку спросу оказывали адресные льготные программы, прежде всего «Семейная ипотека».

С 1 марта счета эскроу распространены на ИЖС, что, по мнению специалистов, должно привести к увеличению выдачи ипотеки по мере адаптации участников к новому механизму.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

В I квартале Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%.

На первичном рынке (более 90% — льготные кредиты) ставка выдачи сохранилась на низком уровне (6,0%). На готовое жилье она оставалась значительно ниже рыночных ставок (11,6%) за счет льготных программ при заключении договоров купли-продажи между застройщиками и покупателями.

Источник: ДОМ.РФ

В первые три месяца года банки предоставили 88 тыс. займов с господдержкой (-39% по сравнению с I кварталом 2024-го) на 499 млрд руб. (-34%).

Наиболее востребованной оставалась «Семейная ипотека» (около 90% всех льготных кредитов).

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Портфель ипотеки на балансах банков на 01.04.2025 эксперты оценили в 20,1 трлн руб., за квартал этот показатель практически не изменился (+7 млрд руб.).

Качество обслуживания жилищных кредитов немного ухудшилось, прежде всего за счет тех, которые были предоставлены в период ажиотажного спроса (конец 2023-го — начало 2024-го).

При этом стандарты новых выдач улучшились после повышения ЦБ макропруденциальных надбавок. Доля кредитов с показателем долговой нагрузки на уровне более 80% в общей объеме снизилась с 47% (III квартал 2023 года) до 6% к апрелю нынешнего года.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Согласно прогнозу ДОМ.РФ, по итогам 2025 года выдача ипотеки замедлится в среднем на 20% к прошлогоднему уровню и составит 1,0 млн — 1,2 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. — 4,0 трлн руб.

Доля программ с господдержкой сохранится на высоком уровне (40% — 50% по количеству и 65% — 70% по объему).

Более подробно с обзором Аналитического центра ДОМ.РФ можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

К чему приведет отмена банковской комиссии по льготной ипотеке

Рынок недвижимости: то, что нас не убивает — делает сильнее

ВТБ и Сбер отменили комиссии по программам льготной ипотеки

Плюсы и минусы отмены банковских комиссий при выдаче льготной ипотеки: мнения экспертов

Список банков, снижающих ставки по рыночной ипотеке, растет

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 29,1% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте уменьшился на 25,6% по отношению к прошлому году (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 50% до 65% (графики)

В марте банки снизили комиссии по льготным программам, что и поддержало рынок ипотеки

Выдачи ипотеки в России по итогам года могут составить 3,8 трлн руб., но без господдержки результат будет меньше