Согласно исследованию компании Frank RG, в первом месяце 2025 года банки предоставили 32,2 тыс. займов (-51% к декабрю) на сумму 131,6 млрд руб. (-55%).

Фото: frankrg.com

Как пояснили аналитики, существенное снижение показателей обусловлено сезонным фактором, высокими ставками по рыночным программам и ужесточением условий кредитования со стороны Банка России.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: Frank RG, данные банков

По льготным программам выдачи по сравнению с декабрем сократилось до 16,0 тыс. (-55%) и до 100,0 млрд руб. (-55%).

Их доля от всего количества ипотечных займов уменьшилась до 50% (-4 п. п.), а в общем объеме осталась на уровне предыдущего месяца (76%).

Структура ипотечных кредитов в общем количестве выдач, %

Источники: Frank RG, данные банков

В структуре ипотеки доля новостроек снизилась до 44% (-2 п. п.), доля вторичного жилья — до 28% (-2 п. п.), готовых домов — до 4% (-3 п. п.), ИЖС — до минимального значения в 1% (-2 п. п.).

Их падение компенсировали кредиты под залог недвижимости — 22% (+8 п. п.).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам крупнейших банков, %

Источники: Frank RG, данные банков

В январе рыночные ставки по жилищным займам (за исключением сегмента ИЖС) снизились по отношению к декабрю на 0,1 п. п. — 0,4 п. п. и составили 28,3%, — 30,4%.

Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 февраля 2025 года, %

Источники: Frank RG, данные банков

На 01.02.2025 объем ипотечного портфеля эксперты Frank RG оценили в 20,9 трлн руб. (+9% за год). Доля госпрограмм в его структуре за месяц не изменилась (47%).

Обзор «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в январе 2025 г.» по версии Frank RG со всеми графиками и диаграммами можно скачать здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Застройщики ждут «ипотечную оттепель»

Средний срок ипотечного кредитования сократился при уменьшении размера займа

Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Эльвира Набиуллина: По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке

С 1 марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

В общем объеме выдач доля льготной ипотеки приблизилась к 80%

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперты: максимальная доля ипотечных сделок зафиксирована в Краснодаре, минимальная — в Москве

Эксперт: на рынке новостроек ожидается спад предложений

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который начал свою работу в Санкт-Петербурге, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков в интервью ТАСС рассказал о ситуации в области ипотечного кредитования.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Специалист отметил, что после падения выдачи ипотечных кредитов в результате завершения массовых программ льготной ипотеки в середине 2024 года сейчас зафиксирован небольшой рост. Это свидетельствует о стабилизации процесса.

«Ряд льготных программ по-прежнему функционируют, что позволяет поддерживать выдачу ипотеки на определенном уровне, — заявил Алексей Волков и добавил: — Однако все равно это значительно меньше, чем было выдано в первой половине прошлого года».

При этом доля просроченных займов на покупку жилья, по данным НБКИ, в апреле 2025 года увеличилась на 0,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 0,6% от общего объема портфеля (год назад было 0,3%).

Фото из архива А. Волкова

«Дело в том, что за последний год из-за прекращения или ограничения ряда льготных программ скорость роста ипотечного портфеля серьезно замедлилась: в первом полугодии 2024 года он рос в среднем на 1,4% в месяц, в то время как во втором — на 0,3%», — привел Алексей Волков (на фото) данные статистики.

Он подчеркнул, что динамика просрочки, соответствующая прежним высоким темпам роста ипотечного сегмента, начала чисто технически опережать текущую низкую динамику портфеля, из-за чего и произошел математический рост доли плохих кредитов.

По словам эксперта, доля просрочки в сегменте ипотеки по-прежнему мала и не оказывает существенного влияния на рынок.

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Основным фактором, влияющим на ситуацию на рынке ипотеки, эксперт назвал жесткую денежно-кредитную политику Банка России, имея в виду прежде всего высокую ключевую ставку, а также ужесточение макропруденциальных лимитов в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН).

Получение кредитов гражданами с высоким ПДН (более 50%) стало практически невозможным. Такие заемщики, по сути, вымываются из кредитного процесса.

«Таким образом, в настоящее время при выдаче ипотеки банки ориентируются на достаточно "дефицитных" заемщиков с высокой кредитоспособностью», — сказал он.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Что касается опасений перегрева на ипотечном рынке, то, по словам топ-менеджера НБКИ, они напрасны — об этом речь не идет.

«В сложившейся ситуации можно говорить о формировании отложенного спроса на приобретение недвижимости в кредит в ожидании снижения ставок, — прогнозирует специалист, уточняя: — Эти граждане действительно рано или поздно вернутся к сделкам».

Тем не менее в этом году существенного снижения ипотечных ставок и, соответственно, заметного роста выдачи рыночной ипотеки не ожидается.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Сбер снизил минимальную сумму ипотеки при совмещении льготных и рыночных условий

Застройщики начали массово отказывать покупателям жилья в рассрочке

Весной рынок поддержали «вторичка» и ИЖС, летом эксперты надеются на расширение «Семейной ипотеки

Количество ДДУ на рынке столичных новостроек за год снизилось более чем на треть

Выдача льготной ипотеки в России за четыре месяца упала на 33% — до 722,5 млрд руб.

В апреле выдачи льготной ипотеки в России выросли на 15% по количеству и на 10% по объему

Арифметика льготной ипотеки: либо госсубсидии, либо банковские комиссии

Эксперт: отмена комиссии для застройщиков может привести к снижению цен на квартиры от 4% до 19%

Доля отказов банков в ипотеке снизилась: причины и прогнозы на будущее

К чему приведет отмена банковской комиссии по льготной ипотеке