Согласно исследованию компании Frank RG, в первом месяце 2025 года банки предоставили 32,2 тыс. займов (-51% к декабрю) на сумму 131,6 млрд руб. (-55%).

Фото: frankrg.com

Как пояснили аналитики, существенное снижение показателей обусловлено сезонным фактором, высокими ставками по рыночным программам и ужесточением условий кредитования со стороны Банка России.

Объем выданных ипотечных кредитов, млрд руб.

Источники: Frank RG, данные банков

По льготным программам выдачи по сравнению с декабрем сократилось до 16,0 тыс. (-55%) и до 100,0 млрд руб. (-55%).

Их доля от всего количества ипотечных займов уменьшилась до 50% (-4 п. п.), а в общем объеме осталась на уровне предыдущего месяца (76%).

Структура ипотечных кредитов в общем количестве выдач, %

Источники: Frank RG, данные банков

В структуре ипотеки доля новостроек снизилась до 44% (-2 п. п.), доля вторичного жилья — до 28% (-2 п. п.), готовых домов — до 4% (-3 п. п.), ИЖС — до минимального значения в 1% (-2 п. п.).

Их падение компенсировали кредиты под залог недвижимости — 22% (+8 п. п.).

Средневзвешенные ставки по ипотечным кредитам крупнейших банков, %

Источники: Frank RG, данные банков

В январе рыночные ставки по жилищным займам (за исключением сегмента ИЖС) снизились по отношению к декабрю на 0,1 п. п. — 0,4 п. п. и составили 28,3%, — 30,4%.

Структура портфеля ипотечных кредитов крупнейших банков на 1 февраля 2025 года, %

Источники: Frank RG, данные банков

На 01.02.2025 объем ипотечного портфеля эксперты Frank RG оценили в 20,9 трлн руб. (+9% за год). Доля госпрограмм в его структуре за месяц не изменилась (47%).

Обзор «Итоги работы крупнейших ипотечных банков в январе 2025 г.» по версии Frank RG со всеми графиками и диаграммами можно скачать здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Застройщики ждут «ипотечную оттепель»

Средний срок ипотечного кредитования сократился при уменьшении размера займа

Доля новостроек в объеме выданной ипотеки находится на рекордно высоком уровне — 70%

Эльвира Набиуллина: По мере замедления инфляции будут снижаться и ставки по рыночной ипотеке

С 1 марта ЦБ снижает надбавки к коэффициентам риска по ипотеке

В общем объеме выдач доля льготной ипотеки приблизилась к 80%

Минфин оптимизировал условия для банков, выдающих льготные кредиты

Эксперты: максимальная доля ипотечных сделок зафиксирована в Краснодаре, минимальная — в Москве

Эксперт: на рынке новостроек ожидается спад предложений

Эксперты: сезонное повышение спроса и увеличение лимитов по «Семейной ипотеке» обеспечили декабрьский рост выдачи жилищных кредитов

Согласно расчетам INFOLine-Аналитики, которые приводят «Ведомости», по итогам 2025-го продажи в данном сегменте увеличатся на 5% — 6%, хотя в прошлом году агентство прогнозировало ежегодный рост на 16% — 17%.

Фото: © Фотобанк Лори

Стагнацию в сегменте товаров для дома и ремонта ожидают большинство участников рынка.

Например, исполнительный директор сети Лемана ПРО Марина Фытова (на фото ниже) рассчитывает, что ее компания по итогам года лишь сохранит выручку на уровне 2024-го.

Фото из архива М. Фытовой

В «Максидоме», по словам совладельца этой сети Марии Евневич (на фото ниже), продажи пока растут параллельно инфляции, но по итогам всего года «ощутимых приростов не ожидается».

Фото: mariae.ru

Снижение темпов развития рынка специалисты связывают с сокращением числа новостроек на фоне падения спроса на жилье. Крупнейшие игроки, в числе которых Лемана ПРО и «Петрович», фокусировались на секторе B2B.

«Обычно темпы роста здесь выше, — указал гендиректор INFOLine-Аналитики Михаил Бурмистров (на фото ниже) и уточнил: — Но сегодня риски растут, и связано это с нестабильным финансовым положением подрядных организаций».

Фото: Infoline-Аналитика

Впрочем, спрос снижается и в рознице. Из-за высоких кредитных ставок и удорожания стройматериалов потребители растягивают работы по времени, выполняя ремонт поэтапно. Растет и стоимость ремонтных работ.

Так, в январе — марте, по сравнению с тем же периодом 2024-го, отделочные материалы прибавили в цене 16,8%, а услуги строительных бригад — более чем 30%. Во многом это связано с ужесточением миграционной политики и, как следствие, с сокращением квалифицированных кадров.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

В то же время в Лемана ПРО отметили, что в I квартале увеличилось количество заказов в секторе декора и обустройства дома. То, что спрос со стройматериалов переместился на интерьерные, отделочные и садовые товары, подтвердили и в «Максидоме».

В INFOLine-Аналитике также ожидают повышения доли маркетплейсов в продажах товаров для дома и ремонта физическим лицам. На Wildberries с января по май объем реализации такой продукции уже вырос на 56%, а на Ozon — на 55%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Как цены на стройматериалы влияют на развитие российской строительной отрасли

Лоты с отделкой — это не выгодно московским застройщикам и не интересно покупателям 

Эксперты: эпицентром замедления экономики России сегодня является строительная отрасль

Доля стройматериалов в цене 1 кв. м в новостройках снижается уже не первый год

«Петрович B2B» подключает клиентов к проекту EDI

Эксперты: стоимость отделочных материалов за год выросла почти на 13%

Эксперт: древесностружечные плиты сохраняют лидирующие позиции в выпуске стройматериалов

РСПП предложил пересмотреть механизм расчета начальной (максимальной) цены подрядных контрактов

Эксперты о ценах на стройматериалы и инертности рынка

Эксперты: наличие в структуре застройщика функции закупки позволяет экономить до 25% стоимости материалов