Аналитики Домклик исследовали изменение распределения ипотеки Сбера между сегментами новостроек, готового жилья и индивидуального жилищного строительства (ИЖС). На основе данных Сбера рассматривался объем выданных средств с учетом траншей и последующих выдач.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Исследование показало, что после сезонного снижения в начале года февральский спрос на ипотеку прибавил 80% к январскому показателю, объем выданных средств достиг 126,2 млрд руб.

Доля льготной ипотеки при этом увеличилась с 83% до 87%. На рынке новостроек объем ипотечных сделок составил 88,7 млрд руб.(+79% к январю), но пока февральское значение меньше показателей IV квартала 2024-го (около 103 млрд руб. в месяц).

В общем объеме выдач доля кредитов на приобретение новостроек остается рекордно высокой (около 70%). Лидерами по спросу на новостройки стали Республика Бурятия, Хабаровский край, Архангельская область, Чувашская Республика, а также Приморский край с долей строящегося жилья в общем объеме ипотечных сделок от 82% до 88%.

Среди регионов, входящих в ТОП-10 по объему выдач в Сбере, больше всего сделок с новостройками зафиксировано в Москве (80,4%), Ростовской (79,4%) и Свердловской (72,1%) областях.

Отмечается и оживление спроса на рынке готового жилья: по сравнению с январем объем выданной ипотеки вырос более чем вдвое, до 31,8 млрд руб. Но уровень второго полугодия 2024-го — 85 млрд руб. в месяц — остается недосягаемым.

Доля вторичного сегмента прибавила сразу 4 п. п., до 25%. Эксперты отметили в феврале изменение тренда на снижение (с октября по январь наблюдалось сокращение с 41% до 21%).

Лидерами по доле сделок с готовым жильем стали регионы с относительно низким объемом строительства: Чеченская Республика, Томская и Амурская области. Доля вторичного рынка в общем объеме выдач там составила 78,3%, 56,0% и 45,1% соответственно.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Кредитование индивидуального жилищного строительства показало сдержанные результаты (3,7 млрд руб., -5% относительно января). Доля ИЖС в общем объеме выдач не превысила 3%. Эксперты ожидают активизации спроса с наступлением весенне-летнего сезона.

Кроме того, с 1 марта вступил в силу 186-ФЗ, который значительно повысит безопасность проведения сделок и прозрачность строительства.

Наибольший процент ИЖС в общем объеме выдач отмечен в Республике Саха (9,4%), Астраханской области (9,3%) и в Камчатском крае (8,4%).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

В феврале доля льготных программ на рынке ипотеки увеличилась до 84%

В феврале выдачи «Семейной ипотеки» увеличились в полтора раза

Доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач Сбера находится на рекордном уровне — 65%

Эксперт: рынок новостроек достаточно стабилен, а покупатель хорошо защищен 

Сколько стоит дом построить в разных регионах страны

Разница в ценах на частные дома и новостройки — 66%

В 2024 году россияне вложили в покупку жилья 14,4 трлн руб.

Минстрой утвердил форму договора подряда на строительство ИЖС с эскроу

Президент поручил создать условия для ускоренного запуска проектов ИЖС с эскроу

В 2025 году на ИЖС будет выдан каждый десятый ипотечный кредит с использованием эскроу

Владимир Путин: С помощью льготной ипотеки сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия

Владимир Путин: «Семейная ипотека» под 6% должна остаться «без всяких изъятий»

Российские банки в марте стали чаще одобрять заявки на ипотечные кредиты, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Согласно статистике НБКИ, в марте 46,1% заявок получили отказы, и это стало минимальным значением с марта прошлого года. В январе — феврале 2025 года доля отказов достигала 54,4% — 54,6%.

В 2024 году она тоже превышала 50%, за исключением апреля-мая и декабря.

Источник: НБКИ

Весной шло бурное обсуждение вариантов продления «Семейной ипотеки» с одновременным ужесточением условий ее выдачи. А декабрь был последним месяцем выдачи кредитов без учета банками требований ипотечного стандарта.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков (на фото ниже) пояснил, что снижение выдач произошло на фоне ужесточения условий по льготным ипотечным программам и роста ключевой ставки ЦБ.

Фото из архива А. Волкова

Одновременно, по его словам, происходило и снижение спроса со стороны «качественных заемщиков: самые надежные из них, учитывая высокие ставки и жесткие неценовые условия кредитов, предпочли взять паузу». Поэтому в начале года доля отказов в ипотечных кредитах заметно выросла. 

Одной из причин роста доли одобрений в ипотечном кредитовании стало увеличение размера субсидии, которую банки получают из федерального бюджета за выдачу кредита по льготным ставкам в порядке компенсации недополученного дохода.

Фото: fcdm.ru

В условиях дорогого фондирования банки заявляли, что продолжение выдач ипотеки по госпрограммам им невыгодно.

Так, первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов (на фото) говорил, что такие кредиты несут в себе отрицательный процентный доход для банков, который не покрывается субсидированием со стороны государства, поэтому кредитные учреждения вынуждены «экономическими методами» сокращать поток заемщиков. В частности, речь шла о первоначальном взносе в 50%.

«В нашем банке рост одобрений был напрямую связан с изменением работы в рамках государственных программ, — отметил представитель ВТБ, добавив: — В апреле — начале мая тенденция продолжилась».

Фото из архива А. Просвирина

С коллегой согласен директор департамента ипотечного кредитования МКБ Алексей Просвирин (на фото).

«Увеличение компенсации для банков означает более высокую доходность по субсидированным продуктам, что формирует дополнительный риск-аппетит и, как следствие, смягчение условий отбора, — подчеркнул он и уточнил: — Эта динамика сохраняется и в начале мая».

Главным драйвером оформления жилищных кредитов были и остаются госпрограммы. В общем объеме выдач ВТБ в январе — апреле на них пришлось почти 95%, в Банке ДОМ.РФ доля «Семейной» и «IT-ипотеки» в марте-апреле составила 80% — 86%. В Сбере этот показатель в апреле достиг 84,5%. 

Вторая причина роста количества одобрений ипотеки — небольшая коррекция ставок по рыночным программам.

Фото: nfa.ru 

Управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин (на фото) отметил, что банки оперативно регулируют свои риск-политики, немного смягчая их для поддержания требуемого объема выдач.

По его прогнозу, всплеска выдач не ожидается, поскольку стоимость фондирования остается повышенной. Даже новый размер компенсации, по словам экспертов, не делает льготное ипотечное кредитование финансово привлекательным для банков, особенно в отсутствие возможности взимать комиссии с застройщиков.

Фото: t.me/acraratingagency

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото) полагает, что доля отказов может возрасти, несмотря на то, что в апреле и марте она была ниже, чем зимой.

Причиной тому эксперт считает нежелание банков выдавать льготную ипотеку, так как без комиссий она уже не является такой финансово привлекательной.

Фото из архива Е. Лопатина

По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина (на фото), во втором квартале можно ожидать сохранения уровня одобрения на среднем уровне января — марта.

«Однако на фоне введения Банком России с 1 июля количественных ограничений выдачи уже в III квартале возможно снижение показателя одобрения до средних значений 2024 года», — предупреждает эксперт.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Рынок недвижимости: то, что нас не убивает — делает сильнее

ВТБ и Сбер отменили комиссии по программам льготной ипотеки

В апреле ситуация на рынке ипотечного кредитования немного улучшилась

Объем ипотечных сделок в Банке ДОМ.РФ в апреле вырос на 30%

Плюсы и минусы отмены банковских комиссий при выдаче льготной ипотеки: мнения экспертов

Сбер отменяет комиссию для застройщиков по программам льготного ипотечного кредитования на Домклик

ДОМ.РФ: в апреле выросли ипотечные выдачи по льготным программам

Список банков, снижающих ставки по рыночной ипотеке, растет

Эксперты: за два минувших месяца рынок ипотеки в России вырос за счет льготных программ

Банки снижают требования к доходам москвичей при выдаче ипотеки, но большинству желающих ее не одобрят

Сбер улучшил условия «Семейной ипотеки» с увеличенной суммой

ЦБ изменит подход к расчету полной стоимости кредита

Эксперты: время рекордов для ипотеки прошло, но настоящая кредитная «зима» наступит в 2025 году