Аналитический центр финансового института развития в жилищной сфере опубликовал январский рейтинг ТОП–20 ипотечных банков России. По итогам первого месяца 2024 года крупнейшие кредитные организации предоставили 70 тыс. займов (-11% к январю 2023-го) на 276 млрд руб. (-2%).

Фото: дом.рф

Как показало исследование, снижение произошло исключительно за счет готового жилья — квартир (-34%) и индивидуальных домов (-18%).

Процентные ставки предложения, % годовых

Источник: ДОМ.РФ

Причину такого результата аналитики ДОМ.РФ видят в высоких рыночных ставках.

Выдача ипотеки

Источник: ДОМ.РФ

В этих условиях, отметили авторы исследования, спрос продолжал перетекать в сегменты новостроек (+25%) и ИЖС (+112%), где действуют льготные программы.

Ипотека с господдержкой

Источник: ДОМ.РФ

Выдача ипотеки с господдержкой в январе выросла по сравнению с тем же месяцем 2023 года: на 32% — по количеству (35 тыс. кредитов) и на 37% — по сумме (184 млрд руб.).

Доля ипотеки с господдержкой увеличилась до 51% от общего числа выданных кредитов (+16 п. п. за год) и до 67% — от объема (+19 п. п.). Рост наблюдался по всем программам, кроме «Льготной ипотеки», условия выдачи которой в конце прошлого года были изменены.

Ипотечный портфель, трлн руб.

:

Источник: ДОМ.РФ

В целом на 01.02.2024 ипотечный портфель (включая секьюритизацию) достиг 19,9 трлн руб. (+31% к 01.02.2023).

Доля льготных программ составила 40% (+15 п. п. за год).

Рэнкинг банков по общему объему выдачи ипотечных кредитов

Источники: ДОМ.РФ, данные банков

В январе несколько крупных банков ввели комиссии для застройщиков по льготным программам для компенсации снижения маржинальности таких выдач, в результате на рынке ипотеки наметился передел, подчеркнули авторы доклада.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«Это привело к перетоку спроса в те кредитные организации, кто не вводил комиссии, и они существенно улучшили свои позиции», — отметил руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг (на фото).

По итогам января Банк ДОМ.РФ вернул себе третье место. На три позиции в рэнкинге поднялись Совкомбанк и Промсвязьбанк. В ТОП–10 вошел Ак Барс.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Герман Греф: комиссии для застройщиков — это временная мера

Эксперты: в 2024 году выдачи ипотеки упадут на треть, а рыночные ставки по ней могут снизиться на 4%

ДОМ.РФ: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти вдвое после расширения механизма эскроу

Российские регионы просят продлить льготную ипотеку

Эксперты: льготные ипотечные программы должны стать более адресными

Минфин намерен снизить долю льготных программ в выдачах ипотеки с 90% до 25%

Росреестр: за время действия льготной ипотеки в России оформлено свыше 836 тыс. ипотек

Эксперты: выдача ипотеки в январе сократилась в три раза

Эксперты ожидают снижения продаж после рекордов 2023 года

Эксперты: в 2024 году ипотечные ставки будут недоступны для заемщиков — и психологически, и финансово

В Госдуму поступил проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"».

Фото: © Игорь Низов / Фотобанк Лори

Согласно п. 6 ст. 4.1 закона о банкротстве (127-ФЗ), в настоящее время в банкротстве застройщиков не применяется ликвидационный неттинг (специальный механизм подсчета окончательной суммы долга по совокупности встречных финансовых сделок, объединённых единым рамочным договором — Ред.). Законопроект предусматривает возможность прекращения обязательств из финансовых договоров по правилам статьи 4,1 127-ФЗ в отношении застройщиков, привлекающих средства граждан с использованием счетов эскроу.

В частности, предлагается распространить возможность применения механизма ликвидационного неттинга в отношении застройщиков, которые:

• привлекают денежные средства участников строительства только с использованием счетов эскроу;

• привлекали денежные средства и (или) имущество дольщиков без использования счетов эскроу при условии, что все объекты строительства, в отношении которых привлекались средства дольщиков без использования счетов эскроу, введены в эксплуатацию не позднее чем за три года и шесть месяцев до даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Использование механизма ликвидационного неттинга в России стало возможным с принятием в 2011 году поправок в 127-ФЗ.

Как указывают авторы законопроекта, в отсутствие этого механизма участники финансового рынка могут предлагать застройщикам лишь очень ограниченный набор финансовых инструментов для управления рыночными рисками (в числе которых изменение плавающей ставки по кредиту, курсов валют, цен на стройматериалы и оборудование и др.), что, однако, не позволяет управлять данными рисками в полной мере.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Предложенное законопроектом изменение позволит большинству застройщиков в условиях роста стоимости фондирования получить полноценный доступ к инструментам финансового рынка и начать эффективнее управлять своими рыночными рисками. А это, в свою очередь, позитивно отразится на стабильности российской экономики в целом, поскольку жилищное строительство оказывает существенное влияние на расчет ВВП страны.

Кроме того, реализация предложенного изменения даст возможность застройщикам, реализующим проекты по жилищному строительству, для обеспечения устойчивости бизнеса получить поддержку из внебюджетных источников, не прибегая к поддержке из бюджета.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Какие поручения должен выполнить Минстрой для развития строительной отрасли

ЦБ вновь изменил перечень банков, уполномоченных для открытия счетов эскроу (список)

Марат Хуснуллин: В Нижнем Новгороде введен в эксплуатацию один из крупнейших долгостроев

Как отрегулируют порядок продажи доли должника на торгах

Особенности регулирования обязательств застройщика-банкрота

Приняты законопроекты, совершенствующие строительное и жилищное законодательство

Верховный Суд восстановил право дольщика на получение квартиры, указав на ошибки конкурсного управляющего

Принят закон, защищающий права покупателя жилья у продавца-банкрота

Верховный Суд разъяснил применение правила исполнительского иммунитета в спорах по долгу, обеспеченному ипотекой

Антикризисные послабления для застройщиков отменены, готовы ли они к работе по старым правилам: мнения экспертов

В июле вернулся прежний порядок приемки новостроек

Верховный Суд пояснил, как применять редакции закона при банкротстве застройщика

Суд напомнил, когда можно взыскать убытки за наем жилья при просрочке сдачи квартиры по ДДУ

Дольщикам ограничат возможность обращения в суд с иском к девелоперу в случае недовольства качеством квартиры новостройке 

Верховный Суд: ФРТ и обманутые дольщики по соглашению сторон вправе разрешить вопрос по выплате компенсации разными способами

Застройщики хотят закрепить за собой право передавать дольщикам досрочно построенные объекты

Верховный Суд: в пределах гарантийного срока именно застройщик обязан доказать, что недостатки возникли в процессе эксплуатации МКД