Стоимость финансирования для застройщиков жилья в банках за последний год подорожала практически вдвое — в среднем с 6% до 13%, подсчитали эксперты для РИА Недвижимость.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Вице-президент по финансам и экономике Группы RBI Алексей Ефремов рассказал, что когда проект выводят на рынок, а продаж еще нет, ставка по кредиту рассчитывается как размер ключевой ставки ЦБ плюс 3 п. п. То есть сейчас для новых проектов она составляет 24%.

По мере наполнения счета эскроу банки снижают ставку для девелопера по проектному финансированию, и к моменту 100-процентного наполнения эскроу она уже составляет 2,5% — 3%.

Фото: rbi.ru

«То есть за весь период строительства кредитные средства обходятся застройщикам в среднем под 13%, а до ужесточения денежно-кредитной политики этот показатель был в районе 6%», — поделился Алексей Ефремов (на фото) расчетами.

Коллегу поддержал директор департамента финансирования проектов NF Group Александр Пятыхин (на фото ниже). По его словам, до недавнего времени стоимость проектного финансирования для застройщиков увеличивалась пропорционально росту ключевой ставки, составляя в среднем «ключ» плюс 3 п. п.

Сейчас же банки начали предоставлять кредиты застройщикам по ставке, которая выше ключевой на 6 п. п.

Фото из архива А. Пятыхина

Долю проектного финансирования в структуре затрат девелоперов эксперты оценивают в 20% — 25%. А на оплату процентов по проектному финансированию, по словам Ефремова, сегодня уходит от 10% до 15% полной себестоимости проекта в зависимости от сегмента.

Директор по взаимодействию с инвесторами ГК А101 Анатолий Клинков считает, что сейчас наибольшему финансовому давлению подвергаются те девелоперы, чьи проекты только начинаются, в силу чего пока практически не имеют покрытия счета эскроу. Это объясняется тем, что бридж-кредиты на покупку земельных участков привязаны к ключевой ставке ЦБ, которая за год практически удвоилась.

Кроме того, эксперт отметил значительное сокращение продаж на рынке жилья, что служит толчком к увеличению расходов на проект. А это наверняка скажется на стоимости квадратного метра в нем, полагает он.

Фото: пресс-служба ГК А101

По словам Анатолия Клинкова (на фото), в текущих условиях для девелоперов имеет смысл запускать новые проекты в тех регионах, где есть потенциал спроса, работают ипотечные программы с господдержкой, а также пользуются спросом рассрочки у девелоперов.

«Помимо столичных регионов это может быть Краснодарский край, а также регионы, в которых действуют программы "Дальневосточная и Арктическая ипотека"», — уточнил он.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Никита Стасишин: Застройщики должны тщательно выбирать проекты, следить за их маржинальностью и мониторить спрос

Эксперт Алмаз Кучембаев: Все риски в проектах КРТ — это риски застройщика

Эксперты: у застройщиков нарушен баланс между распроданностью жилья и строительной готовностью

Эксперты: застройщикам придется сокращать запуск новых проектов, и через два-три года это скажется на вводе жилья

Ведущие банки начали отменять комиссию для застройщиков при выдаче рыночной ипотеки

Эксперты: банки вновь вводят комиссии для застройщиков, как долго они продержатся на этот раз

Эксперты: у кого выгоднее покупать квартиру — у инвестора или застройщика

Эксперты: спрос, продажи и ипотека падают, поэтому застройщикам необходима господдержка

Эксперты: с 2014 года цели и задачи застройщиков и Минстроя не расходились так радикально, как сегодня

Эксперты: застройщики ищут альтернативы льготной ипотеке, при этом цены в новостройках медленно, но растут

Эксперты: региональных застройщиков поддерживают семейная и дальневосточная ипотеки

О том, что ждет рынок кредитования, как он будет адаптироваться к завершению массовой льготной ипотеки и как предпочитают сберегать россияне, ТАСС рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев.

Фото: © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори

Говоря об эффекте от изменения условий госпрограмм, заместитель председателя правления Сбербанка отметил, что окончательные выводы можно будет делать где-то через месяц-полтора, хотя и сейчас каких-то драматических изменений не наблюдается. По его словам, уменьшение объемов выдачи было ожидаемым.

Что касается сроков восстановления баланса спроса и предложения, то это зависит от макроэкономических факторов и от планов регулятора по дальнейшему охлаждению рынка.

Кирилл Царев (на фото ниже) отметил важную роль региональных программ поддержки строительства и приобретения жилья, а также сделал вывод о некотором сокращении в июле ценового разрыва между «первичкой» и «вторичкой» на фоне снижения цен на новостройки на 1,8%, а на готовое жилье — на 0,4%.

Он предположил продолжение коррекции цен в ближайшие месяцы.

Фото: sberbank.ru

По итогам 2024 года банкир ожидает снижения объема выдач на 30% и в Сбере, и по рынку в целом в годовом выражении. Сложнее, по его мнению, прогнозировать размер портфеля, поскольку меняется платежное поведение клиентов, сокращается количество досрочных погашений ипотеки. При этом он отметил высокую платежную дисциплину заемщиков в этом сегменте.

Рассуждая о решении банков о приостановке принятия заявок на ипотечные кредиты, Царев напомнил про требования регулятора к банкам с точки зрения резервов, макропруденциальных мер и т. д.

«По сути, для банков каждое повышение требований ЦБ к нормативам и капиталу по ипотеке приводит к тому, что стимулы кредитных организаций участвовать в этом проекте снижаются», — признал он и добавил, что по целому ряду условий у некоторых банков уже действуют очень жесткие параметры.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Кирилл Царев пояснил, что существуют потенциальные риски еще большего замедления ипотеки не столько из-за регулирования ставки, сколько в связи с требованиями Банка России. Поэтому возможно существенное снижение процента одобрений по ипотечным заявкам рядом банков.

Говоря о политике Сбера, Царев рассказал, что на сегодняшний день крупнейший банк страны с госучастием проводит оценку целесообразности ипотеки с плавающей ставкой или возможности ее понижения и изучает, насколько такой продукт будет соответствовать реальным потребностям клиентов. 

В целом, считает зампред правления, рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях, учитывая высокую ставку и новые меры регулятора. Однако потребность в заемных средствах у граждан сохраняется, и спрос на кредиты остается на стабильно высоком уровне.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Тем не менее в сентябре, с учетом введения с начала месяца дополнительных мер ЦБ по сдерживанию роста кредитования, в банке прогнозируют продолжение тренда на снижение выдач.

На этом фоне, отметил эксперт, растет спрос клиентов на вклады.

«За последние три месяца портфель срочных вкладов и накопительных счетов Сбера вырос на 1,5 трлн руб. — подчеркнул он и уточнил: — Самый популярный срок открытия вклада за последнее время составляет девять месяцев — 44% вкладов открываются на такой срок, второй по популярности срок — три месяца (22%)».

В целом, резюмировал Кирилл Царев, макроэкономическая модель с подъемом ключевой ставки ЦБ, при которой растут сберегательные настроения, работает. Позитивным сигналом он назвал и рост доходов населения, но это же подогревает и инфляцию. Так что при текущем росте ставок уровень роста потребительского кредитования, по его словам, сопоставим с приростом вкладов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Сбербанк увеличил лимиты по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» по программе ИЖС

Сбербанк: девелоперы сократили спрос на кредиты для новых проектов

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Эксперты: в августе на рынке новостроек Московского региона продажи продолжили падать, снизилось и число сделок с ипотекой

Эксперты: к середине 2024 года доля новостроек в ипотеке Сбера выросла до рекордных 49%

В июне Сбер выдал рекордный объем ипотечного кредитования

Сбер сохранит ипотечную ставку 8% для клиентов всех российских застройщиков

Эксперты: в мае Сбер установил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов на рынке новостроек

Сбербанк запустил новый кредит для подрядчиков ИЖС

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: Сбер вернул себе лидерство на рынке ипотечного кредитования