Специалисты профильного сервиса ДомКлик Сбербанка провели исследование рынка недвижимости, в котором зафиксировали по итогам III квартала рост объема ипотечных сделок и одновременно замедление его темпов в сентябре.

Источник: ДомКлик

На основе обработки данных Сбера по ипотечным сделкам с недвижимостью аналитики выявили следующие тенденции этого рынка с начала текущего года:

• относительно первой половины года (см. график выше) покупательская активность значительно возросла: по итогам III квартала количество ипотечных сделок в трех крупнейших субъектах РФ увеличилось в 2,8 раза, чему способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, а также льготные госпрограммы, программы субсидирования и скидки от застройщиков, тем не менее, показатели III квартала все еще ниже уровня продаж в начале года;

Источник: ДомКлик

• по итогам сентября на долю ипотечных сделок с недвижимостью на рынке новостроек пришлось 19,3%, а на ипотечные сделки на вторичном рынке — 74%, то есть вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в разрезе ИЖК в большей степени (почти в четыре раза), чем первичное жилье;

• лидерами по количеству заключенных ипотечных договоров на рынке новостроек стали Санкт-Петербург (38,2%), Москва (36,9%) и Краснодарский край (33,5%), одной из причин повышенной популярности новых квартир в двух столицах аналитики назвали лучшую осведомленность их жителей о существующих льготных программах, а также широкое распространение маркетинговых акций и скидок от застройщиков;

Источник: ДомКлик

• в сентябре 2022 года тренд на увеличение количества выданных ипотечных кредитов продолжился; всего в прошлом месяце россияне взяли в Сбере 84,3 тыс. ипотечных кредитов на сумму 26,4 млрд руб. (для сравнения: в августе клиенты банка получили 73,5 тыс. кредитов на общую сумму 23,1 млрд руб.);

• при этом темпы прироста по выделенным крупнейшим регионам в сентябре значительно снизились: если в августе прирост по количеству сделок в Москве составлял 30,1%, в Московской области — 47,3%, в Санкт-Петербурге — 43,1%, то по итогам сентября — 9,6%, 11,4% и 7% соответственно (аналогичная тенденция прослеживается и в других крупных субъектах РФ).

Источник: ДомКлик

В рамках исследования ДомКлик также был составлен своеобразный рейтинг востребованности у клиентов Сбера госпрограмм субсидирования ставок ИЖК.

Как видно из соответствующего графика, доминирует программа «Господдержка» (с льготной ставкой в Сбере от 6,3%). Лидерами по доле сделок с «Господдержкой» в общем объеме ипотечных договоров являются Санкт-Петербург (31%), Краснодарский край (29%) и Москва (28%).

На втором месте — госпрограмма «Семейная ипотека» (по ставке от 5,3%).

А вот популярность «IT-ипотеки» (по ставке от 4,7%) продолжает оставаться на сравнительно низком уровне: доля сделок с ней в сентябре не превысила 0,4% (в августе — 0,5%).

Фото: www.in-news.ru

Из графика также видно, что в сентябре доля льготных госпрограмм в общем объеме ипотечных выдач сократилась относительно апреля более чем в 1,5 раза (с 48% до 28%).

Аналитики ДомКлик объясняют это восстановлением рынка вторичной недвижимости после начавшегося в апреле тренда на снижение ключевой ставки ЦБ.

Фото: www.ksonline.ru

Комментируя отраженные в исследовании тенденции, руководитель аналитического центра ДомКлик Мария Ромчанова (на фото), предположила, что, несмотря на сегодняшнее оживление рынка ипотеки (рост числа соответствующих заявок на платформе вырос за последний месяц на 13%), в долгосрочной перспективе рынок российский ипотечного кредитования ожидает затишье.

«Поскольку значительная часть населения может перейти на сберегательную модель поведения», — пояснила свой прогноз эксперт.

Фото: www.oooipkit.ru

Другие публикации по теме:

ДомКлик: среднесуточное количество заявок на ипотеку демонстрирует волатильность

Эксперты ДОМ.РФ: общий объем выдачи ипотеки по итогам трех кварталов снизился на 21%

Клиенты Сбера могут снизить ставку, перейдя с «Господдержки» на «Семейную ипотеку»

Сбербанк вновь принимает заявки по льготным кредитам в рамках «Сельской ипотеки»

«Ведомости» обобщили мнения ведущих аналитиков в сфере жилой недвижимости и их прогнозы относительно развития ипотечного рынка в 2024 году.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

В текущем году ипотечное кредитование ждет сильное замедление: по его итогам выдача ипотеки может потерять 30%, снизившись до 5,4 трлн руб., что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 года (-34%), прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре ипотечного рынка. При этом, по их оценкам, объем портфеля достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%.

По данным, приведенным в обзоре, рекордные выдачи ипотеки в 2023 году на 7,8 трлн руб. (+62%) способствовали увеличению портфеля на 34,5%, до 18,2 трлн руб. Основные причины замедления в году текущем эксперты видят в трансформации льготных программ и ужесточении регулирования.

В ДОМ.РФ прогнозируют, что количество выдач в текущем году составит порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 трлн руб. — 4,7 трлн руб. По словам руководителя Аналитического центра госкорпорации Михаила Гольдберга (на фото), ожидается снижение около 35% год к году по количеству и 40% — по объему.

По мнению главного аналитика ДОМ.РФ, портфель банков на конец 2024 года достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

В банке ВТБ предполагают снижение объемов выдачи жилищных кредитов минимум на треть к уровню 2023 года, до 4,6 трлн руб. — 5,1 трлн руб., и рост портфеля на 7%.

Совкомбанк и агентство НКР настроены более оптимистично.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова (на фото ниже) полагает, что падение выдач в 2024 году возможно на 30% — 35%, до 5 трлн руб.

Согласно базовому прогнозу НКР, который не предполагает продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, объем ипотечных выдач может сократиться на 15% — 25%, до 5,8 трлн руб. — 6,4 трлн руб. (в 2023 году было 7,8 трлн руб.), а портфель — вырасти на 15% — 17%.

Более того, в июне, в преддверии отмены льготной программы, аналитики НКР не исключают дополнительного ускорения выдач вплоть до рекордных значений сентября 2023-го (955 млрд руб.).

Фото: cian.ru

Банк России предполагает сдержанный рост ипотеки после прошлогоднего бума и прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования примерно на 7% — 12%.

Существенная трансформация льготной программы, усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов, повышение адресности программ господдержки и значительная коррекция условий программы как для заемщиков (сокращение вдвое максимального размера кредита, до 6 млн руб., увеличение минимального первоначального взноса с 20% до 30%), так и для банков (снижение размера субсидии по кредиту на 0,5 п. п.), — все это способствует снижению объема выдач.

Аналитики полагают, что выдачи рыночной ипотеки будут восстанавливаться при ставках на уровне менее 13%. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки в ТОП-20 банков на первичное и вторичное жилье составляют соответственно 16,76% — 16,98%.

Фото: Банк России

С 1 июля у ЦБ РФ появится право вводить прямые ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ипотеки.

Регулятор планирует ввести четыре МПЛ, но потенциально задействует только два, сообщил заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев (на фото): первый касается лимитов на готовое жилье, а второй — строящегося под залог договоров долевого участия.

Ситуация на рынке, по мнению аналитиков, остается неопределенной и может измениться после возможной отмены и модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки ЦБ и дальнейшего ужесточения регулирования.

В преддверии этого Правительство РФ, Минфин и Банк России прорабатывают ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в 2024 году механизм счетов эскроу ждет серьезная проверка

Эксперты: спрос на льготную ипотеку в марте остался на уровне 40%

Эксперты ожидают рекорда по выдаче ипотеки перед завершением льгот

Эльвира Набиуллина: Рост цен на жилье опережает доходы граждан

Эксперты фиксируют стагнацию на рынке новостроек

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Анатолий Аксаков: в Госдуме намерены выработать механизмы стимулирования решения жилищного вопроса в регионах

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением