Тем не менее, по итогам сентября он показал уверенный рост как в масштабах месяца, так и года, отмечается в очередном исследовании компании Frank RG.  

Фото: www.rusanalitic.ru

Авторы исследования обратили внимание на то, что в сентябре этого года российский рынок ипотеки продолжил восстанавливаться после резкого снижения выдач в марте-апреле 2022 года, обусловленного началом военной спецоперации и внешнего санкционного давления.

Источник: Frank RG, данные банков, ДОМ.РФ

По итогам сентября российские банки выдали 137 тыс. кредитов на сумму 521 млрд руб. (+13% к августу, +8% к сентябрю 2021 года), подсчитали аналитики Frank RG.

С начала года, по их оценке, было оформлено 891 тыс. договоров ИЖК на сумму 3,2 трлн руб. (-25% относительно аналогичного периода 2021 года).

В целом же объем ипотечного портфеля банков по состоянию на 1 октября достиг отметки 13,9 трлн руб. (+19% за год).

Источник: Frank RG, данные банков, ДОМ.РФ

В исследовании также подробно отражена структура рынка ИЖК в сентябре текущего года:

• 63% от всей выданной за месяц ипотеки составили выдачи по собственным программам банков;

• 37% — выдачи в рамках льготных госпрограмм субсидирования ставки ИЖК;

• более половины кредитов (54%) было выдано на покупку готового жилья на вторичном рынке;

• 27% — на жилье в новостройках;

• 15% — индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);

• доля рефинансирования составила 1%;

• доля одобренных банками заявок на ипотеку вне льготных госпрограмм — 63%, в рамках льготных госпрограмм — 70%.

Фото: www.vedomosti.ru

Комментируя эти показатели, аналитики Frank RG отметили следующую тенденцию: сентябрь стал первым месяцем после весеннего провала, когда доля ипотеки на вторичном рынке в структуре выдач вернулась к отметке выше 50% (на волне реанимации традиционно более высокого спроса на вторичное жилье).

Источник: Frank RG, данные банков, ДОМ.РФ

В сентябре средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке практически не изменились и составили 10,03—10,17%, зафиксировано в исследовании. Его авторы также обращают внимание на тот факт, что сентябрьское снижение ключевой ставки ЦБ практически не повлекло снижения ипотечных ставок банками.

«Наоборот, четыре из 20-ти крупнейших банков страны повысили ставки ИЖК в конце сентября на 0,1—1,6 процентных пункта (п.п.), а в начале октября еще несколько банков повысили ставки по рыночным программам на 0,5-1 п.п.», — подчеркивают аналитики.

Фото: www.neprizyvnoi.ru

Такое парадоксальное, на первый взгляд, подорожание рыночной ипотеки (вне льготных госпрограмм) они объяснили, в частности, рисками частичной мобилизации, объявление которой в третьей декаде сентября повлекло установление властями ряда ипотечных преференций для мобилизованных граждан РФ и членов их семей.

По мнению авторов исследования, впредь банки могут весьма осторожно подходить вопросу кредитованию мужчин до 35 лет из-за потенциального риска невозврата кредита.

Фото: www.vk.com

В целом по итогам минувшего месяца возможно снижение объемов розничного кредитования, поскольку в октябре рынок ипотеки находился в состоянии неопределенности, полагает проектный лидер Frank RG Ольга Филиппова (на фото).

Именно по итогам октября станут видны первые итоги частичной мобилизации, которая уже понизила спрос на ипотеку, подчеркнула эксперт.

Фото: www.docflow.ru

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре вырос на 41,2% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в сентябре снизилась до 3,49% (графики)

Ипотека в США стала дороже российской льготной

Эксперты: объем ИЖК достиг 415 млрд руб. и приблизился к рекордным показателям начала года

Эксперты: в первой декаде октября средняя ставка ИЖК в России выросла до 10,5%

ЦБ: Средняя ставка и объем ИЖК в РФ по итогам мая достигли рекордного минимума

Эксперты: объем ипотечных выдач за год увеличился почти на треть — за счет кредитов на жилье в новостройках

Эксперты: за месяц объем выдачи ипотеки упал почти на 70%

Эксперты: стоимость ипотеки в России достигла максимума с 2015 года — 13,2%

Эксперты: выдача ипотеки в 2022 году снизится на 30%

Такие выводы позволяют сделать обзор текущей ситуации в экономике ситуации за июль-август, опубликованный экономическим ведомством на основе свежих данных Росстата, и исследование рынка ипотечного кредитования в июле, проведенное аналитиками Frank RG.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как следует из обзора, за рассматриваемый период весомый вклад в поддержание экономической активности внесла строительная отрасль, где зафиксировано «значительное улучшение показателей».

«Значительно лучше ожиданий», по мнению авторов обзора, оказались и показатели инвестиций в основной капитал, которые во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в реальном выражении и на 21,2% год к году — в номинальном.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как уточнили в Минэкономики, в разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение номинальных инвестиций по крупным и средним организациям внесли обработка (главным образом за счет экспортно ориентированных отраслей), добыча, сектор транспортировки и хранения, а также строительство.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (по полному кругу организаций) во II квартале 2022 года опережающий рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности, а кроме того высокими темпами росли инвестиции в здания и сооружения (как жилые, так и нежилые).

Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты предостерегают от излишнего оптимизма по поводу этого роста. По их мнению, всплеск инвестиций во II квартале, как и скачок потребления, — события скорее случайные.

Фото Михаила Метцеля / ТАСС   

«Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», — так объяснил причину всплеска первый вице-премьер Андрей Белоусов (на фото), напоминает издание.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключают, что подобный эффект может быть вызван разовыми сделками, такими как покупка ЛУКОЙЛом заправок Shell.

Фото: www.vsemobrake.ru

Как бы то ни было, по данным Росстата, улучшение экономической динамики сопровождалось оживлением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

В сегменте кредитования физических лиц, включая ипотеку, рост кредитного портфеля, возобновившийся в июне, продолжился (+1,0% м/м в июле после +0,4% м/м в июне). Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,2% м/м в июле после 0,5% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.

Фото: www.vedomosti.ru

Как следует из аналитического отчета Frank RG, в июле 20 крупнейших ипотечных банков России по сравнению с предыдущим месяцем увеличили объемы ипотечного кредитования по программам с господдержкой на 26% — до 184,1 млрд руб.

В частности, выдача «Льготной ипотеки» выросла на 58% к июню 2022 года, до 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд руб. Выдача по «Сельской ипотеке» увеличилась на 27%, до 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд руб. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб. 

Источник: Frank RG

В целом в июле 2022 года ТОП-20 банков выдали 87,3 тыс. ипотечных кредитов (+40% к июню 2022 года) на 333,1 млрд руб. (+36%). При этом выдача ипотеки по рыночным программам увеличилась в полтора раза к июню 2022 года.

Однако при этом доля ипотеки на новостройки в июле сократилась до 26% (-7 п.п. к июню 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 6% (-1,5 п.п.).

Тем не менее, рынок ипотеки продолжает восстанавливаться после снижения спроса в марте-апреле 2022 года, считают эксперты Frank RG. Ключевые факторы восстановления рынка — реализация отложенного спроса на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,1—10,5%, а также рост спроса на льготную ипотеку после снижения ставки по программе до 7%.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле вырос на 44,5% по отношению к прошлому году (графики) 

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 33% до 46% (графики)

Эксперты: российский рынок ипотеки с весны взял курс на восстановление, и во втором полугодии покажет рост

Эксперты: объем ИЖК в денежном выражении по итогам этого года незначительно уступит рекордному 2021 году и составит 4,5—5 трлн руб.

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов