Эксперты Циан.Аналитики подвели итоги апреля на рынке новостроек Москвы и Московской области.

Фото: www.metrium.ru

По данным экспертов, в апреле 2023 года на рынке новостроек Московского региона заключено 11,5 тыс. ДДУ (-6% по сравнению с мартом). Среди возможных причин снижения числа сделок в прошедшем месяце аналитики называют рост ставок по ипотеке. 

Наиболее заметно число сделок сократилось в Новой Москве (-9%), наименьшее снижение зафиксировано в Москве в старых границах (-4%).

Динамика сделок на первичном рынке Москвы и Московской области

Источник: Циан.Аналитика

По расчетам авторов исследования, в апреле в Московском регионе продолжается сокращение доли сделок с привлечением ипотеки: в Новой Москве на 3%, в Московской области — на 1%. Показатель по «старой» Москве стабилен — 71%.  

Зависимость рынка от ипотеки по-прежнему велика: в апреле 2023 года в столичном регионе зафиксировано 77% сделок с применением ипотечного кредитования. Для сравнения: в апреле 2022-го их количество составляло 65%. При снижении роли льготной и околонулевой ипотек аналитики отмечают рост сделок по программам «Семейной ипотеки».

Динамика доли сделок с ипотекой на первичном рынке Москвы и Московской области

Источник: Циан.Аналитика

Средняя цена 1 кв. м в этом сегменте региона снизилась на 0,3% (до 260,9 тыс. руб.). Эксперты отмечают, что месячная динамика цен укладывается в тренды текущего года: на рынке сохраняется стагнация.

Слабоположительная динамика наблюдается в Москве в старых границах и Московской области (+0,3% и +0,1% соответственно), в Новой Москве — снижение почти на 2%.

Динамика средней цены 1 кв. м в Московском регионе (без учета премиальных сегментов)

Источник: Циан.Аналитика

По сравнению с ценами апреля прошлого года снижение в регионе составило 1,1% (тогда цена «квадрата» равнялась 263,7 тыс. руб.).

По результатам анализа эксперты делают вывод, что динамика средних номинальных цен предложения определяется ценообразованием в новинках рынка и активностью застройщиков по предоставлению скидок.

После сворачивания программ околонулевой ипотеки девелоперы вынуждены предлагать альтернативные варианты покупки, включая прямые скидки.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

Апрель продемонстрировал увеличение предложения до 116,8 тыс. лотов (+1,9% за месяц). Относительно апреля 2022 года рост составил 52%.

Большая его часть сосредоточена в столице (72,9 тыс. лотов, или 62%): 53,7 тыс. лотов в старых границах Москвы и 19,2 тыс. лотов в Новой Москве.

В области, наоборот, количество лотов в продаже относительно марта сократилось — с 45,4 тыс. до 43,9 тыс.

Фото: www.kvartyroom.ru

Рост объема предложения, по мнению аналитиков, связан в том числе с выводом в продажу новых корпусов.

В апреле в Московском регионе в продажу было выведено 46 корпусов на 857 тыс. кв. м жилья. В марте был только 21 корпус на 287 тыс. кв. м жилья, а год назад — 18 корпусов на 408 тыс. кв. м. Учитывались исключительно проекты с продажами по ДДУ. 

Количество квартир и апартаментов на первичном рынке Московского региона

Источник: Циан.Аналитика

«Рынок продолжает адаптироваться к жизни без "нулевой" ипотеки, все большую роль играет программа семейной ипотеки, — прокомментировал результаты анализа руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото).

Аналитик считает, что «для поддержания спроса застройщики идут на предоставление прямых скидок и выводят новинки рынка по более низким, чем в 2021 — 2022 годах, ценовым уровням».

Кроме того, по его мнению, поддержку рынку новостроек оказывает и оживление на вторичном рынке.

Другие публикации по теме:

Эксперты: несмотря на волатильность спроса на новостройки в Московском регионе в начале года, дальше будет рост

Росреестр: в I квартале средняя сумма сделки с жильем в новостройках Москвы снизилась на 0,3 млн руб.

Эксперты: объем возводимого в Москве жилья на конец прошлого года достиг 16,6 млн кв. м

Эксперты: экспозиция новостроек в Новой Москве уступает Белокаменной в старых границах и Подмосковью

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за I квартал 2023 года показали Москва, Санкт-Петербург и Московская область

Максимальные объемы ввода жилья за I квартал 2023 года показали Московская область, Москва и Краснодарский край

Эксперты: средняя цена 1 кв. м жилья в новостройках в Москве снизилась, а в Подмосковье и Новой Москве выросла

В Московском регионе сменился тренд: после падения спроса в начале года продажи в марте начали расти

В феврале рынок новостроек Новой Москвы сократился на 20%

В Московском регионе в январе спрос на новостройки упал на 37%

Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал обзор рынка ипотечного кредитования России в III квартале 2024 года.

Фото: ДОМ.РФ

Аналитики отметили ожидаемое резкое сокращение выдачи ипотеки в III квартале: банки предоставили 302 тыс. кредитов (-36% по сравнению с II кварталом текущего года) на 1,1 трлн руб. (-39%). Причиной такого падения показателей они назвали завершение программы массовой льготной ипотеки с господдержкой.

При этом в годовом выражении спад оказался еще более значительным — практически вдвое и по количеству, и по объему. Разницу эксперты объяснили эффектом высокой базы III квартала 2023 года, когда наблюдался ажиотажный спрос.

Источники: Банк России, опросы банков, ДОМ.РФ

Наибольший спад выдачи наблюдался в сегменте строящегося жилья (-58% по отношению к II кварталу 2024-го), где была широко распространена льготная ипотека.

Общее замедление ипотечного кредитования по льготным программам было вызвано изменением их условий: выдача в III квартале в банках страны составила 107 тыс. кредитов на 0,6 трлн руб. (почти в 2,5 раза меньше показателя II квартала).

В результате доля льготной ипотеки в общем количестве выдач опустилась до 35% (-23 п. п. за квартал) и 53% — в объеме (-27 п. п.).

Источник: ДОМ.РФ

Снижение выдач жилищных кредитов в III квартале отмечалось по всем госпрограммам, кроме «Дальневосточной и Арктической ипотеки». Росту спроса на эту программу в III квартале (14 тыс. кредитов, +33% к II кварталу) способствовало расширение ее условий.

Значительное падение выдач «Семейной ипотеки» (76 тыс. кредитов, -44% по сравнению с показателем II квартала) и «IT-ипотеки» (4 тыс. кредитов, -78%) связано с рядом факторов: во-первых, модификацией условий программ и, во-вторых, неоднократной временной приостановкой кредитования из-за исчерпания лимитов.

Существенно меньшее снижение отмечено в количестве выдач ипотеки на покупку готового жилья (-12% относительно II квартала 2024-го). Сохранение спроса в этом сегменте аналитики связывают с тем, что после окончания массовой господдержки ставки на первичном и вторичном рынках для массового заемщика сравнялись, а стоимость 1 кв. м в готовом жилье ниже, чем в новостройке.

Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России

В результате продуктовая структура выдачи значительно изменилась: доля ипотеки на новостройки опустилась с 42% во II квартале до 27% в III квартале, а доля ипотеки на готовые квартиры выросла с 28% до 39%.

Выдача ипотеки на ИЖС в III квартале резко снизилась, а в сегменте готовых домов — оставалась стабильной.

Спрос на ипотеку в сегменте ИЖС и покупки индивидуальных домов сократился: банки выдали 102 тыс. траншей (включая 43 тыс. новых кредитов, -49% относительно показателя II квартала 2024-го). Объем ИЖК составил 278 млрд руб. (-22%). При этом количество новых кредитов на фоне завершения льготной ипотеки потеряло 80% по сравнению с II кварталом 2024 г.

Источники: данные опросов банков, ДОМ.РФ, Банк России

Выдача ипотеки на приобретение готовых домов сохранилась практически на уровне предыдущего квартала (+5%). В результате выдача ипотеки на ИЖС за январь — сентябрь 2024-го превышает результаты прошлого года (+32% по количеству новых кредитов) благодаря высокому спросу в I полугодии.

Следует отметить, что основной объем кредитов на ИЖС в III квартале выдавался по льготным программам (96%) — доля массовой льготной ипотеки, снизившись с 60% до 29%, оставалась существенной за счет сделок, заключенных до 1 июля.

Доля «Семейной ипотеки» почти не изменилась (35%); доля других госпрограмм выросла с 7% до 32% в основном за счет «Сельской ипотеки».

Источники: ДОМ.РФ, Банк России

Аналитики ДОМ.РФ в своем обзоре отметили снижение в июле — сентябре доступности рыночной ипотеки: банки повысили ставки предложения по рыночным программам на 3—4 п. п., до уровня 22% (больше, чем весной 2022 г.) вслед за ключевой ставкой Банка России.

Повышение рыночных ставок предложения на готовое жилье не сильно отразилось на ставках фактической выдачи, в том числе из-за банковских программ по снижению ставки за комиссию.

Источник: Банк России

Ипотечный портфель на балансе банков практически не изменился за квартал и составил 19,8 трлн руб. на 1 октября текущего года — это связано с низкими выдачами и большим объемом сделок секьюритизации.

С начала года портфель ипотеки прибавил 1,6 трлн руб. (+9%). Это практически в два раза меньше, чем за январь — сентябрь 2023 года (+3 трлн руб., или +22%). При этом доля ипотеки в кредитном портфеле физлиц сократилась до 52%.

В октябре банки выдали 97 тыс. ипотечных кредитов (+3% к сентябрю 2024 г.) на 369 млрд руб. (-1%). Аналитики отмечают сохранение сентябрьского уровня выдач ипотеки как по льготным, так и по рыночным программам.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ.

Согласно прогнозу ДОМ.РФ, ипотечное кредитование останется на низком уровне до конца года.

Однако благодаря высоким результатам I полугодия выдача ипотеки по итогам года снизится лишь на треть к уровню рекордного 2023-го и составит 1,4 млн кредитов на 5,0 трлн руб.

Подробнее с обзором можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доля льготных программ в Сбере в октябре снизилась до 37%

Росреестр: количество ипотечных сделок за месяц выросло почти на четверть

Эксперт: в октябре выдачи ипотеки продолжали падать, и прежде всего за счет рынка новостроек

Эксперты отметили оживление спроса на вторичное жилье в октябре

Эксперты: в сентябре выдачи льготной ипотеки сократились на 70%

Количество выданных в России ипотечных кредитов в российских регионах упало на 53%

Главный аналитик ДОМ.РФ рассказал, что ждет рынки многоквартирных домов, ипотеки, ИЖС в следующем году

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)

ДОМ.РФ: в октябре застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м — на 14% больше, чем месяцем ранее

Эксперты: сохранится ли доступность «Семейной ипотеки» после очередного исчерпания лимитов

Эксперты: выдача ипотеки в России за три квартала сократилась почти на треть