Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Рейтинговое агентство Эксперт РА подготовило прогноз банковского кредитования на текущий год. Он касается всех секторов экономики — крупного бизнеса, МСБ, ипотеки и потребительского сектора.

   

Авторы исследования: директора по банковским рейтингам Роман Корнев и Ксения Якушкина, управляющий директор по рейтингам кредитных институтов Руслан Коршунов и заместитель гендиректора — директор по рейтинговой деятельности Александр Сараев (на фото ниже, слева направо).

 

Фото: Эксперт РА

   

Масштабный рост кредитования в 2023 году, по мнению экспертов, произошел во многом благодаря государственной поддержке, а ее снижение в нынешнем году приведет к замедлению банковского рынка.

Комплекс мер, предпринимаемых регулятором в лице Банка России, уже вызвал падение выдач и сокращение портфеля необеспеченных кредитов физлиц в минувшем декабре.

 

В 2024 году произойдет замедление темпов роста во всех ключевых сегментах кредитования

Источники: Банк России, расчеты и прогноз Эксперт РА

 

Говоря о жилищном кредитовании, эксперты отметили, что именно программы господдержки вызвали в прошлом году ипотечный бум. Суммарный объем выдач по льготной ипотеке составил 4,7 трлн руб., по рыночной — 3,1 трлн руб.

В итоге ипотечный портфель за 12 месяцев вырос на 29% (без учета секьюритизации).

В декабре первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Продление программы после 1 июля не планируется.

Кроме того, ожидаемое введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) существенно ухудшит условия кредитования для потенциальных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, на долю которых сейчас приходится около половины ипотечных займов.

 

Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза

Показатель

2023 г.

2024 г. (базовый сценарий)

Темп прироста реального ВВП, %

3,6

2,0

Уровень инфляции по итогам года, %

7,4

5,2

Ключевая ставка Банка России (на конец года), %

16,0

12,0

Среднегодовой курс RUB/USD, руб.

84,7

92,0

Цена нефти Brent, USD/баррель (среднегодовая)

82,5

77,0

Источник: оценка и прогноз Эксперт РА

 

Банки, считают специалисты, скорее всего, отреагируют на это увеличением сроков кредитования и сокращением выдач. В базовом сценарии агентства годовой прирост совокупного ипотечного портфеля будет на уровне 15%.

В то же время эксперты не исключают, что основные меры господдержки в 2024 году, пусть и с ужесточением требований, сохранятся.

Они ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами (в реальном выражении примерно на 2% в год).

В II полугодии, по оценкам Эксперт РА, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а инфляция по итогам года — до 5,0% — 5,5% против 7,4% в 2023-м.

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением

Эксперты: в феврале доля Сбербанка в выдаче ипотеки опустилась ниже 50%

Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме

Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ

ЦБ скорректирует критерии оценки уровня кредитоспособности застройщиков, работающих с эскроу

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики) 

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

+

Эксперты признали строительство самой «кадровоуязвимой» отраслью в России

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представил доклад о рынке труда в отдельных отраслях экономики РФ. На основе опроса Росстата (более 20 тыс. респондентов) специалисты ИСИЭЗ составили индекс кадровой уязвимости (ИКУ). Результаты их работы опубликовали «Ведомости».

  

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

 

Критическим считается ИКУ больше 7, и самое высокое значение индекса аналитики зафиксировали в сфере строительства (11,5).

В этой же отрасли произошло значительное ухудшение по сравнению с концом прошлого года, когда ИКУ был на уровне 7,4.

 

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

 

Согласно исследованию, на российском рынке труда в первом квартале впервые с начала 2022 года численность работающего населения значительно сократилась — на 900 тыс. человек (-1,2%).

Улучшение ситуации произошло только в обрабатывающих отраслях: критический уровень ИКУ, который был в декабре 2023-го (7,5), сменился более высоким (7). Но ситуация все равно остается напряженной — с начала прошлого года индекс вырос вдвое с 3,7.

 

Фото: hse.ru

 

«Сейчас обрабатывающая промышленность выступает драйвером экономики, на эту сферу завязано очень многое. Тем не менее, по предварительным оценкам II квартала, ситуация ухудшается и там», – сообщила «Ведомостям» один из авторов доклада, замдиректора ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Инна Лола (на фото).

Эксперты назвали четыре основных фактора, из-за которых сложился кадровый дефицит: неблагоприятная демографическая ситуация, сокращение числа трудовых мигрантов и отток российских специалистов за рубеж.

 

Фото: mintrud.gov.ru

 

По словам министра труда Антона Котякова (на фото), сегодня в России сформировался «рынок соискателей».

И это, по его мнению, создает достаточно серьезные сложности работодателям для формирования команд при реализации крупных проектов и подборе квалифицированных кадров.

 

Фото: citylab.veb.ru

 

Автор телеграм-канала «Твердые цифры» Елена Ахмедова (на фото) не ожидает заметного улучшения ситуации в ближайшем будущем.

Разница между предложением и спросом остается околонулевой, что указывает на исторически высочайшую кадровую напряженность, отметила экономист.

 

Фото: raexpert.ru

 

«30-летняя эпоха доминирования работодателя на рынке труда закончилась буквально у нас на глазах», — подтвердил директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец (на фото).

Он допустил, что Россия может стать «страной высоких зарплат», хотя уровень производительности труда все еще «оставляет желать лучшего».

«Если раньше работодатели компенсировали это экономией на зарплатах, то теперь в условиях дефицита кадров они вынуждены их повышать», — подчеркнул эксперт.

 

Фото: foreignpolicy.com

   

В августе МВД отчиталось об укреплении правопорядка в сфере миграции. С января по июль было выслано около 65 тыс. иностранцев, количество выданных разрешений на временное проживание сократилось по сравнению с первой половиной 2023 года на 44,2%.

Эксперты признают: уменьшение числа мигрантов действительно сказывается на рынке труда. Адекватно заменить их в низкодоходных профессиях сложно, а идти на повышение издержек даже сегодня готовы далеко не все работодатели.

В строительстве, как полагает Алексей Зубец, ввоз рабочей силы не сократится, изменится лишь география: выпавшую долю ближнего зарубежья компенсируют Юго-Восточная Азия, Индия и Северная Корея.

 

Фото: t.me/Klimanov_ru

 

По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова (на фото), теоретически такое возможно, но освоение российского рынка мигрантами из Южной Азии или Африки если и начнется, то будет проходить труднее, чем в Европе.

«Для них культурный код будет более существенным препятствием, чем для работников из центральноазиатских государств», — предупредил эксперт.

   

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!  

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Эксперт: рабочую силу лучше искать не в Средней Азии, а в Индии, Иране или Северной Корее

Эксперты определили самые дефицитные профессии в строительстве

Эксперты: несмотря на увеличение зарплат, в строительной отрасли растет дефицит кадров

Минтруд внес предложения о количестве иностранцев, привлекаемых в 2025 году на стройки и в ЖКХ

Эксперты: зарплата строителей в России за год увеличилась почти на четверть

Эксперты ВШЭ: основные проблемы строительной отрасли — дефицит квалифицированных кадров и высокая ключевая ставка ЦБ

Строительной отрасли страны не хватает 1 млн специалистов, Москве — более 30 тыс.

Дефицит кадров в строительстве: курс рубля, СВО, демография и другие факторы

Эксперты: застройщики сохраняют оптимизм, но обеспокоены удорожанием стройматериалов и проблемой с кадрами (графики)

Марат Хуснуллин: низкая производительность труда остается слабым местом российской строительной отрасли