Тенденция восстановления спроса на ИЖК скорее всего продолжится до конца года, полагают опрошенные «Известиями» аналитики.

В обзорном материале издания приводятся данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), согласно которым:  

• число новых ипотечных кредитов, выданных в июне, выросло по сравнению с маем на 75% — с 32,9 тыс. до 57,5 тыс. займов;

• объем ИЖК в денежном выражении увеличился за месяц на 68% — до 219,15 млрд руб.;

• в пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан;

• быстрее всего объемы выдач росли в Алтайском крае (+153%), Самарской и Челябинской областях (+136 и +129% соответственно), а также в Пермском крае (+117%);

• средний размер выданного в июне ипотечного кредита снизился по сравнению с маем на 4% — до 3,8 млн руб.

Фото: www.vedomosti.ru

Вышеприведенная положительная динамика по объемам выдачи ипотеки тем более производит впечатление, что весной наблюдалось последовательное падение рынка. По данным того же ОБК, число выданных в апреле ипотечных кредитов сократилось по сравнению с мартом в четыре раза — до 39,1 тыс. займов, а в мае — еще на 15%, до 32,9 тыс. займов.

Иными словами, итоги июня свидетельствуют о начавшемся восстановлении рынка ипотеки в стране.

Эту тенденцию «Известиям» подтвердили в ряде крупнейших российских банков. Так, например, количество выдач ипотечных кредитов в Банке ДОМ.РФ и Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) по итогам июня выросло в 1,5 раза, в Росбанке — на 94%, в ВТБ и Банке Открытие — на 60%, крымском РНКБ — на 30%, Абсолют Банке — на 25%, в Банке Зенит — на 20%.

Фото: www.thumbor.forbes.com

Такая динамика стала следствием снижения ключевой ставки ЦБ в течение нескольких последних месяцев (в июне она была уменьшена до докризисного уровня — 9,5%), результате чего дешевела ипотека, а значит и рос спрос на нее (особенно на льготные продукты с субсидируемыми государством ставками от 2% до 7%), пояснили банковские аналитики.

Как будет развиваться рынок ИЖК дальше?            

По мнению директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича (на фото), тренд на увеличение объемов ипотечного кредитования сохранится.

Учитывая, что в среднем между одобрением заявки и оформлением кредита проходит один-два месяца, можно говорить о перспективах увеличения выдач кредитов в ближайшее время примерно на 30%, уточнил свой прогноз Костюкевич.

Фото: www.wrema.ru

Несмотря на резкий всплеск ипотечной активности в июне и возможное продолжение этого тренда в последующие месяцы, в целом по итогам текущего года будет зафиксировано снижение объема выдач на 20—30% к уровню 2021 в денежном выражении, полагает главный аналитик Росбанк Дом Ирина Бабина.

В пользу такого прогноза говорят и данные ОБК, согласно которым в годовом выражении показатели ИЖК сократились: за шесть месяцев 2022 банки в РФ выдали 514,3 тыс. ипотечных кредитов — на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном выражении объем выдач упал год к году на 32% — до 1,77 трлн руб.

Согласно наблюдениям зампреда правления Банка ДОМ.РФ Алексея Косякова (на фото), доля рыночных продуктов в общем объеме ипотечных выдач увеличивается на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

«Это, безусловно, позитивный сигнал, который говорит о постепенном восстановлении рынка и расширении возможностей клиентов по выбору программ», — заключил эксперт.

Фото: www.kredit-kartu.ru

Также стоит отметить, что активизации рынка ИЖК способствует (и очевидно, будет способствовать в ближайшей перспективе) приток в банки клиентов, желающих рефинансировать свои ипотеки, взятые в марте-апреле, в сторону более низких действующих ставок ИЖК.

Фото: www.yandex.ru

Другие публикации по теме:

В Тверской области появились новостройки, ипотека на которые доступна по ставке от 1,5%

Эксперты: субсидируемая ипотека начала менять структуру рынка

ДОМ.РФ: объем выдач по ипотеке в июне превысил майский на 80%

ЦБ: Средняя ставка и объем ИЖК в РФ по итогам мая достигли рекордного минимума

Эксперты: в апреле ипотека рекордно просела, поддержать спрос на нее смогут только программы господдержки

Эксперты: высокий спрос на столичную первичку поддерживает льготная ипотека

Эксперты: средняя запрашиваемая сумма ипотеки в России упала до минимума — 6,2 млн руб.

Эксперты: льготная ипотека и скидки застройщиков будут формировать рынок новостроек во II квартале

«Ведомости» обобщили мнения ведущих аналитиков в сфере жилой недвижимости и их прогнозы относительно развития ипотечного рынка в 2024 году.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

В текущем году ипотечное кредитование ждет сильное замедление: по его итогам выдача ипотеки может потерять 30%, снизившись до 5,4 трлн руб., что сопоставимо со сжатием рынка в 2015 года (-34%), прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре ипотечного рынка. При этом, по их оценкам, объем портфеля достигнет 20,6 трлн руб. и вырастет максимум на 13%.

По данным, приведенным в обзоре, рекордные выдачи ипотеки в 2023 году на 7,8 трлн руб. (+62%) способствовали увеличению портфеля на 34,5%, до 18,2 трлн руб. Основные причины замедления в году текущем эксперты видят в трансформации льготных программ и ужесточении регулирования.

В ДОМ.РФ прогнозируют, что количество выдач в текущем году составит порядка 1,3 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,5 трлн руб. — 4,7 трлн руб. По словам руководителя Аналитического центра госкорпорации Михаила Гольдберга (на фото), ожидается снижение около 35% год к году по количеству и 40% — по объему.

По мнению главного аналитика ДОМ.РФ, портфель банков на конец 2024 года достигнет 19,5 трлн руб., а рост составит немногим более 7%.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

В банке ВТБ предполагают снижение объемов выдачи жилищных кредитов минимум на треть к уровню 2023 года, до 4,6 трлн руб. — 5,1 трлн руб., и рост портфеля на 7%.

Совкомбанк и агентство НКР настроены более оптимистично.

Главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова (на фото ниже) полагает, что падение выдач в 2024 году возможно на 30% — 35%, до 5 трлн руб.

Согласно базовому прогнозу НКР, который не предполагает продления льготной ипотеки после 1 июля 2024 года, объем ипотечных выдач может сократиться на 15% — 25%, до 5,8 трлн руб. — 6,4 трлн руб. (в 2023 году было 7,8 трлн руб.), а портфель — вырасти на 15% — 17%.

Более того, в июне, в преддверии отмены льготной программы, аналитики НКР не исключают дополнительного ускорения выдач вплоть до рекордных значений сентября 2023-го (955 млрд руб.).

Фото: cian.ru

Банк России предполагает сдержанный рост ипотеки после прошлогоднего бума и прогнозирует рост рынка ипотечного кредитования примерно на 7% — 12%.

Существенная трансформация льготной программы, усиливающийся контроль со стороны Банка России за качеством кредитов, повышение адресности программ господдержки и значительная коррекция условий программы как для заемщиков (сокращение вдвое максимального размера кредита, до 6 млн руб., увеличение минимального первоначального взноса с 20% до 30%), так и для банков (снижение размера субсидии по кредиту на 0,5 п. п.), — все это способствует снижению объема выдач.

Аналитики полагают, что выдачи рыночной ипотеки будут восстанавливаться при ставках на уровне менее 13%. Сейчас, по данным ДОМ.РФ, средневзвешенные ставки в ТОП-20 банков на первичное и вторичное жилье составляют соответственно 16,76% — 16,98%.

Фото: Банк России

С 1 июля у ЦБ РФ появится право вводить прямые ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на выдачи ипотеки.

Регулятор планирует ввести четыре МПЛ, но потенциально задействует только два, сообщил заместитель директора Департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев (на фото): первый касается лимитов на готовое жилье, а второй — строящегося под залог договоров долевого участия.

Ситуация на рынке, по мнению аналитиков, остается неопределенной и может измениться после возможной отмены и модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки ЦБ и дальнейшего ужесточения регулирования.

В преддверии этого Правительство РФ, Минфин и Банк России прорабатывают ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в 2024 году механизм счетов эскроу ждет серьезная проверка

Эксперты: спрос на льготную ипотеку в марте остался на уровне 40%

Эксперты ожидают рекорда по выдаче ипотеки перед завершением льгот

Эльвира Набиуллина: Рост цен на жилье опережает доходы граждан

Эксперты фиксируют стагнацию на рынке новостроек

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими

Анатолий Аксаков: в Госдуме намерены выработать механизмы стимулирования решения жилищного вопроса в регионах

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть

Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG

Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением