Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

Эксперты ВШЭ: падение спроса на строительные услуги отразилось на сокращении темпов роста жилищного строительства

К таким выводам пришли специалисты Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), любезно предоставившие порталу ЕРЗ.РФ очередной информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в строительстве в III квартале 2020 г. и ожиданиях предпринимателей на IV квартал.

    

Фото: www.юкщит.рф

    

Ключевые отраслевые тенденции

✓  Слабый, практически невыраженный процесс восстановления темпов деловой активности, утраченных в течение II квартала ― яркой фазы пандемического шока: уровень погруженности отрасли в кризисную динамику сохранил критическую глубину;

✓  Главный композитный индикатор исследования ИПУ — Индекс предпринимательской уверенности (в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок, уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений численности занятых) составил (-23%), компенсировав антирекордное падение предшествующего квартала только на 1 п.п.;

✓  Несущественный спад негативного напряжения в отрасли: ИРУ — Индекс рискоустойчивости (показывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнктуры) сохранился в негативной области, составив 100,4% против 100,6% кварталом ранее;

✓  Фокусировка результативных значений большинства ключевых производственных и финансово-экономических показателей деятельности в области экстремальных минимумов;

✓  По-прежнему достаточно консервативные, но с явно пониженной кризисной составляющей, краткосрочные прогнозные оценки: уменьшение доли негативно настроенных респондентов относительно финальных тенденций 2020 г. в динамике заключенных договоров, физического объема работ и экономической ситуации.

   

Фото предоставлено компанией Брусника

   

Обобщенные сезонно-сглаженные результаты конъюнктурного обследования состояния делового климата подрядных организаций России за III квартал позволяют констатировать сохранение неблагоприятного состояния делового климата, сопровождаемое крайне низкой восстановительной активностью, делают вывод эксперты ВШЭ.

На фоне слабого нивелирования кризисных тенденций II квартала и практически невыраженного оживления производственной составляющей, ожидаемого результативного сближения с утраченным «докоронавирусным уровнем» не произошло. Несмотря на общее ослабление первичных дестабилизирующих пандемических эффектов, строительная отрасль продолжила находиться в повышенном стрессе и не смогла выйти за рамки кризисного сценария развития.

Низкую волатильность текущей фазы делового цикла отражает обновленная динамика ИПУ, который сохранил «пандемическую глубину» и скорректировался относительно II квартала только на 1 п.п. до (-23%) (Рис.1).

   

Рис.1. Динамика ИПУ в строительстве (%)

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

    

Уровень индикатора был обусловлен в первую очередь вновь ухудшившимися оценками показателя, характеризующего фактическое состояние портфеля заказов.

Высокая инерционность совокупных негативных пандемических эффектов и слабый потенциал строительной отрасли для их оперативной нейтрализации обусловили в III квартале повышенный уровень стрессового напряжения.

Недостаточная сопротивляемость отрасли к все еще действующим деструктивным факторам и последствиям форс-мажорных обстоятельств определила сохранение строительства в области низкого уровня рискоустойчивости. Индекс ИРУ, несмотря на потерю 0,2 п.п. в III квартале, продолжил фиксироваться в неблагоприятной зоне на отметке 100,4%.

 

Рис.2. Динамика Индекса рискоустойчивости

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

 

В целом, по всем ключевым производственным и финансово-экономическим показателям строительной отрасли обновленные значения остались максимально приближены к экстремальным минимумам предшествующего квартала.

В частности, только на 1 п.п. до 44% в III квартале снизилась доля предпринимателей, оценивших состояние портфеля заказов своих организаций «ниже нормального уровня».

 Аналогичная динамика изменений прослеживалась и по показателю число заключенных договоров, уменьшение которых констатировали 29% респондентов, что для отрасли является критическим значением (30% во II квартале).

Сохранилась высокая интенсивность сокращения физического объема работ, которая охватывала треть строительных фирм.

Дестабилизация производственной активности сохранила развернувшуюся во II квартале высокую интенсивность сокращения численности занятых, продолжившуюся в 27% организациях.

 

Рис.3. Динамика оценок физического объема работ, числа заключенных договоров, а также доли компаний, с портфелем заказов «ниже нормального уровня»

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

  

К числу позитивных тенденций в совокупных оценках производственной и финансово-экономической деятельности строительных организаций следует отнести некоторое нивелирование кризисных деловых настроений в динамике большинства прогнозных краткосрочных оценок. Однако финальный сценарий отраслевого развития 2020 г. не предполагает возращение к допандемическому уровню и перенесу данного маневра на последующий год, резюмируют эксперты ВШЭ.

  

Фото: www.realty.interfax.ru

   

«Главной проблемой отрасли во время пандемической атаки и возникшей в этот период беспрецедентной экономической и санитарной неопределенности стало резкое падение спроса на услуги строительной деятельности, — отметил, комментируя результаты исследования, директор Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович (на фото). — За падением спроса всегда и в любых отраслях наступает падение объемов производства и услуг, сокращается общий уровень загрузки мощностей и наступает ухудшение финансовой ситуации. За всеми этими перестроениями, в целях оптимизации издержек и выпадающих доходов предприниматели в первую очередь начинают сокращать численность занятых и фонд оплаты труда на своих предприятиях.

Падение спроса на строительные услуги уже статистически отразилось на сокращении темпов роста жилищного строительства. По последним данным Росстата объемы ввода жилых домов за январь-август 2020 года сократились почти на 10% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а это более 4 млн кв. м непостроенной и, соответственно, непроданной за этот период общей площади жилых помещений.

   

Фото: www.novosti-bankov.ru

  

Общая динамика объёмов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в целом в денежном выражении пока не показывает серьёзного спада (январь-август — 99,5%) в силу специфики производственного и финансового цикла строительных работ. Сегодня пока выполняются заказы по договорам, подписанным ещё в допандемический период. Однако в дальнейшем, в связи с возможным сокращением новых заказов, особенно в производственном строительстве, ситуация скорее всего ухудшится.

Падение спроса на строительные услуги происходит за счёт ухудшения экономических позиций у трёх основных инвесторов строительной деятельности — государства (бюджета), корпоративного сектора и населения.  Не вызывает сомнения, что государственные расходы по виду экономической деятельности «Строительство» будут на краткосрочный период сокращены. Значит, сама строительная отрасль недополучит самых гарантированных с точки зрения финансирования новых заказов.

   

Фото: www.vladtime.ru

    

Во многом сегодня жилищное строительство поддерживается сокращающейся в последнее время и льготной ставкой по ипотечному кредиту. Однако падающие реальные доходы населения, низкая медианная зарплата в целом по экономике (около 35 тыс. руб.), вялотекущая девальвация рубля, окончание сроков кредитных каникул, ожидание повышения налогов на бизнес, которое в итоге частично негативно отразится на конечном потребителе (населении), ожидание инфляционного всплеска, появление сегодня повышенной санкционной риторики, а также абсолютно непредсказуемый возможный маршрут COVID-19 и ряд сугубо экономических и финансовых проблем, включая дефицит бюджета и отток капитала из страны, не дают оснований однозначно утверждать, что тренд на снижение ипотечной ставки продолжится, и мы не увидим разворота в обратном направлении.

Видимо, население также снизит свою активность на рынке покупок жилья, что, естественно, отразится на снижении объёмов строительных работ в целом.

Не случайно выявленные отчётным опросом прогнозы руководителей строительных фирм относительно состояния делового климата возглавляемых ими организаций как минимум до конца текущего года выглядят значительно пессимистичней, чем в допандемический период.

   

Фото: www.rbk.ru

   

В качестве позитивного момента следует подчеркнуть, что оценочно сегодняшний производственный потенциал строительной отрасли значительно выше, чем выявленная фактическая ситуация. Снижение деловой активности экономического вида деятельности «Строительство» вызвано не рукотворными действиями самих строителей и регулятора их деятельности в лице АО «ДОМ.РФ», вдруг ухудшивших свои производственные и управленческие схемы, а исключительно из-за беспрецедентного падения потребительского и инвестиционного спроса на услуги отрасли в результате форс-мажорных обстоятельств.

Можно предположить, что в случае устранения всех санитарных и экономических проблем, не входящих в компетенцию строительства, отрасль не просто выйдет на свой допандемический уровень, но и готова с помощью своих регуляторов перейти в стадию устойчивого роста. Например, сегодня и в краткосрочной перспективе практически невозможно выполнить цель по ежегодному вводу 120 млн кв. м жилья в целом по России и не потому, что строители и АО «ДОМ.РФ» не могут осуществить такой маневр.

  

  

Фото предоставлено компанией Брусника

    

Если мобилизовать все имеющиеся материальные и финансовые ресурсы, акцентированно увеличить количество строительных машин и механизмов, а также численность занятых в отрасли и нарастить объёмы производства стройматериалов, то строители за 3—4 года эту задачу могут вполне решить. Однако построить можно, а продать такой объём жилья в силу падающих или стагнирующих реальных доходов населения и ряда других причин, указанных выше, маловероятно. И в этом нет вины строителей и АО «ДОМ.РФ», поскольку при возможном вводе 120 млн кв. м в год, необходимо иметь годовой задел на этот год на уровне примерно 150 млн кв. м.

При средней стоимости одного квадратного метра жилья в России около 50 тыс. руб. на счетах эскроу должно находиться более 7 трлн руб. в год. Это свыше 10% от общих годовых совокупных доходов всего населения России, включая подавляющее большинство тех людей, которые и не собираются в этот год инвестировать свои финансовые средства в покупку жилья. Найти такие средства у потенциальных покупателей жилья сегодня и в ближайшие годы крайне проблематично. Значит, для выполнения задачи по вводу 120 млн кв. м в год необходимо значительно поднимать реальные доходы населения, снижать ипотечную ставку и увеличивать объёмы кредитования», — резюмировал Георгий Остапкович.

   

Фото: www.issek.hse.ru

  

    

  

  

   

Другие публикации по теме:

Эксперты ВШЭ: во II квартале деятельность строителей ограничивали дефицит спроса, недостаток заказов и неплатежеспособность заказчиков

Строительная отрасль в период пандемии: обзор делового климата от экспертов ВШЭ

Эксперты ВШЭ: процесс постепенного восстановления строительной отрасли в России начнется в III квартале

Эксперты ВШЭ: Отрасль ждет череда банкротств, сокращение численности занятых и портфеля заказов, снижение производительности труда и продаж, рост цен на стройматериалы

Какие факторы ограничивали деятельность российских строителей в 2019 году: исследование ВШЭ

Эксперты ВШЭ: Доля строительных организаций, находящихся в предбанкротном состоянии, снижается

Эксперты ВШЭ: Строительная отрасль начала приспосабливаться к работе с использованием эскроу

Эксперты ВШЭ: Строительство остается самой проблемной и непредсказуемой из базовых отраслей экономики

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли в III квартале 2018 года

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли во II квартале 2018 года

Обзор состояния делового климата в строительной отрасли в I квартале 2018 года

+

Краснодарский край возглавляет ТОП регионов ЮФО и СКФО по объемам строительства в рамках КРТ

26 марта портал ЕРЗ.РФ провел в Краснодаре конференцию регионов Юга России «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Участники обсудили тему комплексного развития территорий, ипотечного кредитования и проектного финансирования.

 

 

Руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик (на фото ниже, слева) уделил внимание теме строительства в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По его словам, ТОП застройщиков по объему строительства в рамках КРТ в ЮФО и СКФО возглавляет AVA Group, которая строит 14 домов на 4 тыс. квартир жилой площадью 108 тыс. кв. м.

На втором месте ГК ЮгСтройИнвест с объемом жилого строительства 88,5 тыс. кв. м (8 домов на 1,75 тыс. квартир).

Замыкает тройку лидеров Неометрия, которая в рамках КРТ возводит 7 домов на 2,3 тыс. квартир (86,3 тыс. кв. м жилой площади).

При этом ТОП застройщиков по КРТ по инициативе власти возглавляет СЗ Инвестстрой.

 

 

Краснодарский край, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика Дагестан и Астраханская область входят в ТОП-5 регионов ЮФО и СКФО по объемам строительства в рамках КРТ.

ТОП регионов по объемам строительства по КРТ по инициативе власти выглядит несколько иначе: в него входят Астраханская область, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Волгоградская область, г. Севастополь.

Подробнее с презентацией Кирилла Холопика можно ознакомиться по ссылке.

 

 

Директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич (на фото) акцентировала свое внимание на КРТ в Краснодарском крае. По ее словам, потенциальный объем площадей под комплексное развитие территорий (КРТ) в регионе составляет 38 участков.

«Объем застройки, который имеет Краснодарский край и в целом регионы Азово-Черноморского кластера, можно оценить как большой. 13 млн кв. м введено за прошлый год. В текущем году запланирован ввод порядка 12 млн кв. м. И роль Краснодарского края здесь, конечно, велика — отметила она и добавила: — Если мы говорим про комплексное развитие территорий, то это уже 38 потенциальных территорий с объемом застройки более 4 млн кв. м».

 

 

Заместитель Губернатора Краснодарского края Сергей Власов рассказал, что на сегодняшний день площадки для КРТ прорабатываются в 11 муниципальных образованиях регионах. Общий градостроительный потенциал составляет 13 млн кв. м, из них 9,5 млн кв. м приходится на жилые площади.

В регионе заключено 17 договоров о КРТ по инициативе правообладателя с общим градостроительным потенциалом 5,1 млн кв. м.

 

 

Начальник Центра анализа рынка недвижимости Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Копылов (на фото, на экране) рассказал про темпы ипотечного кредитования и проектного финансирования.

Он заметил, что кредитование застройщиков в рамках проектного финансирования происходит по сильно дифференцированным ставкам.

«Порядка 20% портфеля имеет ставку меньше 1%, и достигается это, прежде всего, именно за счет высокого покрытия задолженности остатками на счетах эскроу, — пояснил представитель регулятора и добавил: — По данным третьего и четвертого кварталов 2023 года мы видим рост доли кредитов, по которым ставки достаточно высоки. Примерно 3% существующего портфеля имеет ставку кредитования свыше 20%. Наибольшая доля кредитов приходится на диапазон ставки от 4% до 8%».

 

 

По словам Копылова, ЦБ ожидает стабилизации размера портфеля проектного финансирования (по итогам февраля он составляет 6,2 — 6,3 трлн руб.). Дальнейшего резкого роста портфеля, который был в предыдущие годы, регулятор также не прогнозирует.

С приветствием к участникам также обратился руководитель Ассоциации девелоперов Краснодарского края Олег Колмычек.

Руководитель направления по работе с агентами по недвижимости в г. Краснодаре экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Никита Новик рассказал про развитие межрегиональных сделок на рынке недвижимости. Так, на платформе «Метр квадратный» доля таких сделок составляет 32%. Их средний чек на первичном рынке жилья составляет 5,8 млн руб., на вторичном — 6,9 млн руб.

 

 

Руководитель группы продаж ЦИАН Сергей Ходаков поделился аналитическими данными по первичному рынку в Краснодаре.

Региональный менеджер по продажам Юникорн (ТМ «Ujin») Сергей Нечкин уделил внимание вопросам внедрения технологий умного дома в новостройках. По его словам, в числе основных трендов цифровизации новостроек в 2024 году — переход от точечных решений к интеграции единой платформы; NPS-управление домами за счет своевременного обслуживания, корректных коммуникаций и дополнительных сервисов; повышение доступности технологий умного дома и их персонализация и другие направления.

Директор дивизиона по строительным организациям компании «ВОЛМА» Иван Антонов рассказал о комплексных решениях компании для возведения внутренних перегородок. Он подчеркнул преимущества таких новинок в линейке, как гипсовый стеклохолстовый огнестойкий лист и армированный цементно-перлитовый лист, для их применения в строительстве.

СЕО РПА «Компас» Михаил Бутенко презентовал услуги компании по анализу рынка в онлайн-режиме, которые охватывают ценовой ландшафт, данные в реальном времени, прогноз изменений, а также маркетинг.

 

 

На мероприятии наградили застройщиков — призеров и победителей градостроительного конкурса жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК–2024, а также лидеров по вводу жилья в 2023 году. Кроме того, портал ЕРЗ.РФ вручил дипломы о присвоении ряду новостроек классов умного дома. 

 

Застройщик

ТОП ЖК

Ввод 2023

Умный дом

DOGMA, Краснодарский край

ЖК DOGMA-Самолет

Лучший проект в Российской Федерации, масштабная застройка свободных территорий

Третье место

 

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье

Первое место

 

ЖК Рекорд

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае

Третье место

Первое место в Краснодарском крае

 

ГК ТОЧНО, Краснодарский край

ЖК Белые Росы

Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома

Первое место

 

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае

Первое место

 

ЖК Босфор

Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, дома повышенной этажности

Второе место

 

МКР Родные Просторы

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре

Первое место

 

ЖК Стрижи

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье

Третье место

 

 

AVA Group

ЖК Кислород

Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье

Финалист

Третье место в Краснодарском крае

 

СК Семья, Краснодарский край

Микрорайон Теплые Края

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае

Второе место

 

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье

Второе место

 

Все свои VIP

Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, высотные дома

Финалист

 

ЖК Все Свои VIP

Класс D

Неометрия, Краснодарский край

Нескучный сад

Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье

Второе место

 

ЖК Облака

Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье

Второе место

 

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодарском крае

Финалист

 

 

ГК ИНСИТИ, Краснодарский край

ЖК Любимово

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре

Второе место

 

 

Метрикс Develoрment, Краснодарский край

ЖК Эко-квартал Nova Vita

Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, малоэтажные дома

Третье место

 

ЖК Центральный

Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье

Третье место

 

 

Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки, Краснодарский край

ЖК Горгиппия

Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье, доступное жилье

Первое место

 

 

ГК ЕкатеринодарИнвест-Строй, Краснодарский край

ЖК Екатерининский парк

Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре

Третье место

 

 

ГК Европея, Краснодарский край

ЖК Германия

Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, малоэтажные дома

Первое место

 

 

Альпика Групп, Краснодарский Край

ЖК OLIVIA

Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, среднеэтажные дома

Первое место

 

Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье

Первое место

 

 

ООО СЗ Родина

 

 

ЖК Лестория

Класс D

СЗ Сочи-Парк Пять Плюс

 

 

ЖК MANTERA Seaview residence

Класс E

ИнтерСтрой, г.Севастополь

ЖК Розовое озеро

Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Крым

Первое место

Второе место в Республике Крым

 

ГК Дарстрой, Краснодарский край

ЖК ДарГрад

Лучший жилой комплекс-новостройка в Южном ФО, среднеэтажные дома

Второе место

 

ЖК Родной Дом

Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Адыгея

Второе место

Второе место в Республике Адыгея

 

ООО Сити Групп, Республика Северная Осетия-Алания

ЖК Green Park

Лучший жилой комплекс-новостройка в Республике Северная Осетия — Алания

Первое место

Третье место в Северной Осетии

 

Фотоотчет и презентации спикеров опубликованы по ссылке.

Организаторы конференции: ТПП РФ, НОЗА, ЕРЗ.РФ.

Генеральный партнер ТОП ЖК: Ujin.

Партнеры ТОП ЖК: ЦИАН, строительные алюминиевые системы ALUMARK.

Информационный партнер: МИР КВАРТИР.

 

На следующий день после конференции портал ЕРЗ.РФ и Школа Девелопера провели в Краснодаре ЕРЗ-урбан-тур «Комплексный подход к развитию территорий».

Участники тура посетили Парк Галицкого, ЖК Lime от СИК Девелопмент-Юг, ЖК Любимово от ГК ИНСИТИ, ЖК Родные просторы от ГК ТОЧНО.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

ГК Страна Девелопмент возглавила ТОП застройщиков в сфере КРТ по инициативе власти

Разработаны правила заключения соглашения о КРТ

ДОМ.РФ: по проектам КРТ построят более 5,5 млн кв. м жилья

В Москве при реализации проектов КРТ инвесторы получат льготу по программе создания рабочих мест

В ГПЗУ будут указывать реквизиты решения или договора о КРТ

Эксперт: КРТ обеспечивает прозрачное и понятное взаимодействие застройщиков с органами власти

Новые изменения в законодательстве, регулирующем отношения при подготовке и реализации проектов КРТ

Минстрой: в России заключено 197 договоров КРТ по инициативе правообладателя

КРТ — ключевая тема Российской строительной недели–2024