ЦИАН проанализировал рынок ипотечного кредитования первой половины 2023 года, выяснив, к каким последствиям привел отказ от нулевой ипотеки и что изменилось после повышения ключевой ставки.

Фото: www.сз-саратов.рф

«Жесткие действия ЦБ РФ действительно привели в первые месяцы года к сокращению спроса на ипотеку, — отметил главное руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов (на фото ниже). — Но в марте рынок адаптировался к новой реальности, и количество выданных ипотечных кредитов перестало снижаться».

В апреле — июне на первичном и вторичном рынках было выдано на 38% больше ипотек, чем в I квартале. Всего за три месяца оформлено 479 тыс. жилищных кредитов, что вполне сопоставимо со средними значениями 2021 года.

С уходом нулевой ипотеки ее место постепенно начала занимать ипотека «Семейная». Произошло это благодаря расширению программы на семьи с двумя детьми до 18 лет.

Сейчас в стране на данную программу приходится почти половина всех выданных кредитов с господдержкой, тогда как в прошлом году ее доля составляла 35%.

Динамика количества выданных ипотечных кредитов в РФ по месяцам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Немалую роль сыграло и ожидаемое повышение ставки ЦБ. Покупатели стремились успеть купить жилье до того, как подорожает ипотека в банках.

Особенно это отразилось на вторичном рынке, где в отличие от новостроек нет льготных программ. Поэтому число выдач ипотечных кредитов на «вторичку» во II квартале относительно первого увеличилось на 40,5% (на новостройки — на 33,3%).

Динамика среднего размера ипотечного кредита в РФ по кварталам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

По объемам кредитования весь рынок вырос за квартал на 39% до 1,773 трлн руб. Это максимальный квартальный показатель за всю историю наблюдений.

При этом 73% пришлось на готовое жилье. Для сравнения: год назад «вторичка» составляла 62% от всей выданной ипотеки.

Средний размер кредита во II квартале практически не изменился и составил 3,7 млн руб. (4,85 млн руб. — на «первичке», 3,27 млн руб. — на «вторичке»).

Динамика среднего размера выданной ипотеки, среднего срока кредитования и средней ставки на первичном рынке РФ по месяцам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Отмена нулевой ипотеки привела на первичном рынке к росту средних ставок. Резкое увеличение произошло в I квартале — с 3,5% до 5,6%. Во II квартале они увеличились до 6,1%, вернувшись, таким образом, на уровень до массового старта ипотеки от застройщика.

В прошлом году, напомнили аналитики ЦИАН, рос не только средний размер кредита, но и средний срок кредитования. В декабре он достиг 311 месяцев, и это опять же абсолютный рекорд за всю российскую ипотечную историю.

В нынешнем году срок кредитования начал постепенно снижаться и во II квартале зафиксирован на уровне 308 месяцев.

Задолженность по ипотеке на первичном и вторичном рынках РФ

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Суммарный объем задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынках на конец II квартала 2023 года, по данным аналитиков, составляет 15,4 трлн руб.

Квартальный прирост долга ускорился как в сегменте новостроек (+5,3%), так и на «вторичке» (+7,5%).

В середине прошлого года задолженность по ипотечным кредитам впервые составила половину от всех долгов россиян и в декабре выросла до 51,5%. К концу марта 2023 года задолженность достигла уровня 51,9%, концу июня — до 52,4%.

Распределение задолженности россиян по ипотеке и остальным кредитам

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Считается, что высокая доля ипотеки ведет к «ипотечному пузырю». Однако просроченная задолженность по ипотекам, выданным на новостройки, выросла за квартал на 2,3%, и это существенно меньше, чем темпы прироста общего объема задолженности (+5,3%).

Динамика объема просроченной задолженности и ее доли от общего долга по ипотекам на первичном и вторичном рынках РФ

Источник: ЦИАН по данным ЦБ

Несмотря на то что «плохие» долги увеличилась, просрочка по ипотечным кредитам составила всего 0,14% от общего объема задолженности, и это меньше, чем годом ранее (0,17%).

Говоря о перспективах, Алексей Попов отметил, что если в I полугодии опережающими темпами росла «вторичка», то сейчас, по его прогнозу, более привлекательными для большинства покупателей вновь станут новостройки.

Другие публикации по теме:

В июле Сбер зафиксировал рекордный спрос на ипотеку

ЦБ: растет срок ипотечного контракта, а с ним — и финансовые риски

В июле Банк ДОМ.РФ выдал ипотечных кредитов на 21,5 млрд руб.

Анатолий Печатников (ВТБ): объем ипотечных кредитов приближается к рекордным 6 трлн руб.

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 16% (графики)

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано вдвое больше, чем годом ранее (графики)

Эксперты: в июле объем выдачи ипотеки в России вырастет на 12%

ЦБ: выдача ипотеки продолжает расти, при этом доля проблемных кредитов остается низкой

Росреестр: в Москве за полгода зарегистрировано максимальное число ИЖК

Эксперт: у роста выдачи ипотечных кредитов в России есть ряд конкретных причин

Один из крупнейших системообразующих застройщиков России объявил результаты оценки своих активов по состоянию на 31 декабря 2022 года, которую провела компания Nikoliers. Результаты этой оценки опубликованы на официальном сайте девелопера.

Фото: www.etalongroup.ru

Согласно обнародованным данным, по итогам 2021 года общая продаваемая площадь в портфеле Группы составляла 6,0 млн кв. м. На конец 2022 года она увеличилась до 6,4 млн кв. м, а территория присутствия — с семи регионов до восьми.

Рыночную стоимость недвижимости в завершенных объектах жилого и коммерческого назначения и 38 текущих проектах эксперты Nikoliers оценили в 272 млрд руб., на 6% выше, чем на 31 декабря 2021 года.

Фото: www.кредит.рф

Также эксперты оценили все входящие в состав Группы производственные предприятия, генподрядные и субподрядные организации, сервис, а также IT-компанию.

Рыночная стоимость производственного блока — 16 млрд руб. С начала 2022 года она выросла на 14%.

Фото: www.asninfo.ru

«С 2021 года расширение и повышение качества портфеля проектов является одним из основных стратегических направлений развития нашего бизнеса», — прокомментировал результаты оценки главный исполнительный директор Группы Эталон Геннадий Щербина (на фото).

В 2021 году Группа увеличила объем портфеля более чем в два раза за счет программы приобретений и выхода на новые региональные рынки.

Фото: www.mr-group.ru

В 2022 году, несмотря на все рыночные сложности, девелопер продолжил рост. В Группу вошел российский бизнес финского девелопера YIT. Началась реализация новых проектов в Казани, Екатеринбурге, Омске и Тюмени.

По словам Геннадия Щербины, Группа Эталон развивает и свой производственного блок: строит собственные предприятия, внедряет цифровые продукты и современные технологии промышленного домостроения, такие как префабрикация и модульные технологии.

Фото: www.galaktika-pro

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа Эталон

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 920 083 кв. м

Объектов строительства — 61 (в 23 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 10-е

Место в ТОП по Омской области — 1-е

Место в ТОП по Свердловской области — 7-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 13-е

Место в ТОП по Республике Татарстан (Татарстан) — 13-е

Место в ТОП по Москве — 14-е

Место в ТОП по Тюменской области — 24-е

Место в ТОП по Московской области — 30-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2022 г. — 634 360 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2022 году — 4-е

Текущий объем ввода жилья в 2023 г. — 0 кв. м

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 5 (из 5)

Рейтинг в I кв. 2022 г. — 5 (из 5)

Другие публикации по теме:

В 2022 году Группа Эталон достигла рекорда по вводу недвижимости в эксплуатацию — 735 тыс. кв. м., но продажи упали примерно на треть

В I квартале Группа Эталон в денежном выражении увеличила продажи на 21%

Геннадий Щербина: Группа Эталон — застройщик, имеющий несколько степеней антикризисной защиты

Группа Эталон приобретает российское подразделение покидающего Россию финского девелопера YIT

Группа Эталон в I полугодии получила 1,3 млрд руб. чистой прибыли — против 1,8 млрд убытка годом ранее

Группа Эталон купила 35% британского производителя модульных конструкций QB Technology

Группа Эталон выходит на рынок Тюменской области

Группа Эталон пришла на Урал

За год Группа Эталон увеличила прибыль на 13% — почти до 26 млрд руб.