Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

ГК Самолет в очередной раз успешно вышла на фондовый рынок с выпуском рублевых облигаций на сумму в 20 млрд руб.

Одна из крупнейших российских девелоперских и proptech- организаций планирует направить привлеченные средства на приобретение новых и развитие существующих проектов и бизнес-направлений.

 

Фото: www.moscow-post.su

 

Как сообщили в пресс-службе ГК Самолет (3-е место в ТОП застройщиков РФ), в минувшую пятницу группа объявила о закрытии книги заявок по размещению нового выпуска биржевых рублевых облигаций серии БО-П11.

 

Фото: www.mds.yandex.net

 

На фоне высокого интереса инвесторов к размещению целевой объем был увеличен с 12 до 20 млрд руб.

По итогам формирования книги установлены:

 ставка полугодового купона в размере 12,7% годовых;

 номинальная стоимость одной облигации – 1 000 руб.;

 цена размещения – 100% от номинала;

 cрок погашения — шесть лет с даты начала размещения с офертой по облигациям три года.

Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, SberCIB, Инвестбанк Синара и Совкомбанк выступили в качестве организаторов размещения.

Ведущее российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг по шкале Российской Федерации на уровне A-, что соответствует рейтингу самого застройщика.

 

Фото: www.vedomosti.ru

 

Управляющий директор группы ГК Самолет Андрей Пахоменков (на фото) отметил, что спрос со стороны инвесторов на облигации группы более чем в два раза превысил изначальный целевой объем выпуска и достиг 24,5 млрд руб., что позволило снизить ставку первоначального купона на 25 базисных пунктов, а предложение увеличить до 20 млрд руб.

«С момента первого облигационного выпуска, состоявшегося в 2017 году, своими результатами и финансовой дисциплиной мы неоднократно доказывали нашим инвесторам, что являемся надежным заемщиком и партнером», — подчеркнул Пахоменков.

 

Фото: www.nedradv.ru

 

Напомним, что по итогам 2021 года объем продаж недвижимости в денежном и натуральном выражении у ГК Самолет вырос более чем вдвое — до 126,4 млрд руб. и 804,6 тыс. кв. м, соответственно.

В минувшем году на Московской бирже ГК Самолет стала самой быстрорастущей компанией, ее акции были переведены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

Факторами такого роста стали, в частности, увеличение доли ГК Самолет в компании СПБ Реновация с 4,99% до 100%, а также приобретение застройщиком сети риэлторских агентств Перспектива 24.

 

Фото: www.yandex.ru

 

В руководстве группы рассчитывают, что в ближайшие два года ее основные показатели будут ежегодно удваиваться «за счет освоения самого большого в отрасли земельного банка по всей России», развития технологичной сервисной платформы и других новых бизнес-направлений.

На эти цели ГК Самолет и планирует направить привлеченные за счет очередного выпуска облигаций денежные средства, пояснил Андрей Пахоменков.

 

Фото: www.yt3.ggpht.com

 

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа компаний Самолет

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 2 520 570 кв. м

Объектов строительства — 137 (в 21 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 3-е

Место в ТОП по Московской области — 1-е

Место в ТОП по Москве — 5-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 10-е

 

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2021 г. — 647 024 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2021 году — 4-е

Текущий объем ввода жилья в 2022 г. — 36 079 кв. м

 

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 4,5 (из 5)

Рейтинг в I кв. 2021 г. — 5 (из 5)

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

ГК Самолет: за год объем продаж недвижимости в денежном и натуральном выражении вырос более чем вдвое

За десять месяцев ГК Самолет вдвое увеличила продажи недвижимости

ГК Самолет за год почти удвоила объем реализованной недвижимости в денежном выражении — до 78 млрд руб.

ГК Самолет займется комплексным развитием территорий на Дальнем Востоке

ГК Самолет покупает «СПб Реновация»

ГК Самолет за полгода почти в пять раз увеличила чистую прибыль

+

Группа Эталон фиксирует финансовые успехи, позволяющие продолжить экспансию в российские регионы

Одна из крупнейших и старейших компаний на российском рынке в сфере девелопмента и строительства объявила результаты аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2023 год.

 

Фото: © Сергеев Валерий / Фото банк Лори

 

Основные финансовые показатели Группы Эталон:

 выручка увеличилась на 10%, до 88,8 млрд руб., в том числе в сегменте девелопмента жилья — на 13%, до 78,0 млрд руб.;

• валовая прибыль выросла на 6% до 30,0 млрд руб.;

• сумма средств, накопленных на счетах эскроу, достигла 77,4 млрд руб.

 

Фото: etalongroup.ru

 

«Несмотря на ранний этап региональной экспансии, мы видим сильный прирост показателей от наших проектов. Их вклад в валовую прибыль увеличился более чем в три раза», — прокомментировал результаты года главный исполнительный директор Группы Эталон Геннадий Щербина (на фото).

  

Фото: etalongroup.com

 

«На этом этапе нам удалось сохранить соотношение чистого корпоративного долга к pre-PPA EBITDA на комфортном уровне 1,9х при целевом значении 2х — 3х», — отметил главный финансовый директор компании Илья Косолапов (на фото).

Вся выборка по проектному финансированию на конец 2023 года, подчеркнул он, была полностью обеспечена остатками средств на эскроу-счетах, и это дает возможность Группе продолжить продвижение в новые для себя регионы.

 

Фото: etalongroup.ru

 

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа Эталон

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 929 266 кв. м

Объектов строительства — 55 (в 19 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 11-е

Место в ТОП по Омской области — 1-е

Место в ТОП по Свердловской области — 2-е

Место в ТОП по Республике Татарстан — 15-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 16-е

Место в ТОП по Москве — 16-е

Место в ТОП по Новосибирской области — 19-е

Место в ТОП по Тюменской области — 28-е

Место в ТОП по Московской области — 75-е

 

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2023 г. — 239 073 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2023 году — 23-е

Текущий объем ввода жилья в 2024 г. — 0 кв. м

 

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 5 (из 5)

Рейтинг в I кв. 2023 г. — 5 (из 5)

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

В январе продажи Группы Эталон выросли в четыре раза

Последний квартал 2023 года стал самым успешным в истории Группы Эталон по объему продаж

Группа Эталон: двузначный прирост бизнеса и четырехкратное увеличение региональных продаж за квартал

Группа Эталон отчиталась о финансовых успехах в первом полугодии

Группа Эталон продвигается в регионы

Стоимость активов Группы Эталон достигла рекордных 288 млрд руб. — плюс 7% к 2021 году

В 2022 году Группа Эталон достигла рекорда по вводу недвижимости в эксплуатацию — 735 тыс. кв. м., но продажи упали примерно на треть 

2022 год стал рекордным для Группы Эталон: объем введенной в эксплуатацию недвижимости достиг 735 тыс. кв. м

После выгодной сделки чиcтая прибыль Группы Эталон за полугодие достигла рекордного уровня — 11,7 млрд руб.