Аналитики ЦБ подготовили обзор, посвященный проектному финансированию жилья по итогам I квартала 2021 года. 

В обзоре изложены следующие ключевые цифры и факты по отрасли:

• объем проектов, строящихся с использованием счетов эскроу, вырос по сравнению с концом 2020 года на 9% — до 53 млн кв. м (57% от общего объема строящегося в РФ жилья);

• доступ к проектному финансированию строительства жилья имеют сегодня в том числе и небольшие проекты (с лимитом кредитования менее 300 млн руб.), доля которых в количественном выражении превышает 35% (+2,4 п.п. за I квартал текущего года);

Источник: Банк России

• основная часть проектов, строящихся по старым правилам, будет завершена к концу 2025 года;

• проектное финансирование росло быстрее остальных сегментов банковского корпоративного кредитования как в 2020 году (+255% к 2019 году), так и в I квартале 2021 года (+29% к I кварталу 2020 года);

• доля проектного финансирования в корпоративных портфелях российских банков увеличилась за I квартал на 0,6 п.п. — до 2,8%;

Фото: www.cont.ws

• кредитные лимиты в данном секторе кредитования за указанный период выросли на 25% — до 3,42 трлн руб.;

• остатки средств на счетах эскроу выросли на +35% — до 1,61 трлн руб.;

• более 97% средств или 1,58 трлн руб. на счетах эскроу размещены физическими лицами;

Фото: www.floridagreenhomebroker.com

• по итогам I квартала раскрыто 43 тыс. счетов эскроу на сумму 122 млрд руб. (относительно IV квартала 2020 года — рост в 1,5 раза), которые перечислены застройщикам, в том числе на погашение банковских кредитов;

• в среднем покрытие задолженности средствами на счетах эскроу за I квартал увеличилось на 8,2 п.п. — до 113%.

Фото: www.gisfactory.com

• средняя процентная ставка по договорам проектного финансирования по итогам I квартала составила 3% годовых (-0,15 п.п. к IV кварталу 2020 года); для сравнения: средняя ставка в корпоративном кредитовании составила в тот же период 7,2% годовых.

Основной вывод аналитиков ЦБ, сделанный на основе вышеприведенных выкладок таков: проектное финансирование строительства жилья в РФ продолжает динамично развиваться, становясь все более доступным для застройщиков.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем кредитования в рамках проектного финансирования за год вырос более чем в три раз

ДОМ.РФ: за год объем средств дольщиков на счетах эскроу вырос почти в семь раз — до 1,4 трлн руб.

ДОМ.РФ: переход отрасли на новую модель проектного финансирования успешно состоялся, к концу года его объем достигнет 6 трлн руб.

Эксперты: банки способны полностью покрыть все потребности застройщиков в проектном финансировании

Объем средств на счетах эскроу за год вырос в восемь раз — до 1,2 трлн руб.

Объем выдачи ипотеки по государственным льготным программам по итогам текущего года сократится на 10% — 20%, до 3,6—4,2 трлн руб. На этот прогноз Национального рейтингового агентства (НРА) обратил внимание «Коммерсант».

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Издание привело и другие точки зрения. В ДОМ.РФ говорят о снижении на 36% — 50%, до 3,9 трлн руб. — 5 трлн руб. (суммарно по субсидируемым и рыночным программам). В ВТБ назвали цифру в 5,2 трлн руб. В рейтинговом агентство Эксперт РА ожидают 30-процентного падения.

При этом доля льготной ипотеки в общем объеме выдачи, по мнению экспертов, еще больше увеличится. 1 июля программа на новостройки по ставке 8% годовых завершится, но ее компенсируют другие, в частности «Семейная ипотека» (под 6% годовых), над продлением которой сейчас работает Правительство РФ.

До конца 2024 года будет действовать ипотека для IT-специалистов (под 5%). До 2030-го — «Дальневосточная» и «Арктическая» (под 2%), бессрочно — «Сельская» (под 3%).

Фото: Эксперт РА

Рыночная ипотека из-за высоких ставок охлаждается уже сейчас, заявил старший директор по банковским рейтингам Эксперт РА Иван Уклеин (на фото).

По его оценке, дополнительным фактором давления на все выдачи станет введение макропруденциальных лимитов на кредиты с низким первоначальным взносом и высоким показателем долговой нагрузки.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

Председатель правления Банка ДОМ.РФ Артем Федорко (на фото), выступая на конференции РБК «Банки. Трансформация. Экономика. 3.0», отметил, что 2024-й станет первым годом резкого замедления ипотеки и тестом для всего механизма счетов эскроу.

Вместе с тем, подчеркнул он, распроданность строящегося жилья высокая, и на случай охлаждения рынка задел у застройщиков есть.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: спрос на льготную ипотеку в марте остался на уровне 40%

Эксперты: в марте выдача ипотеки начала сокращаться в основном за счет рынка новостроек

Эксперт: на жилищном рынке нет признаков формирования «пузырей»

Эксперты: оценивать нужно качество недвижимости, а не условия ипотеки

Эксперты ожидают рекорда по выдаче ипотеки перед завершением льгот

Эльвира Набиуллина: Рост цен на жилье опережает доходы граждан

Эксперты: средний доход заемщика в России по программе «Семейная ипотека» вырос почти на 80%

Эксперты фиксируют стагнацию на рынке новостроек

Эксперты: выдача ипотеки в I квартале 2024 года превзошла прогнозы

Эксперты: в 2024 году основные меры господдержки будут сохранены, но требования станут более жесткими