Вышел очередной информационно-статистический бюллетень регулятора, содержащий сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России.

В соответствии с данными, которые приводятся в бюллетене, по состоянию на 30 июня этого года:

• портфель ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в целом по стране составил 12,7 трлн руб. (+0,7 за месяц, + 17,7 за год), или 50% всего кредитного портфеля для физлиц;

• портфель ИЖК по ДДУ — 2,9 трлн руб. (за месяц не изменился, за год вырос на 0,4 трлн руб.);

Фото: www.sakhalife.ru

• в июне банки выдали 65,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 253,5 млрд руб. (рост почти в два раза относительно мая, -53,5 в денежном относительно июня 2021 года);

• наибольший объем ИЖК традиционно был предоставлен заемщикам из Москвы (45,9 млрд руб.), Московской области (24,5 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурга (17,3 млрд руб.);

Фото: www.vedomosti.ru

• в рамках реализации ДДУ было предоставлено 22 тыс. ИЖК на сумму 133,5 млрд руб. (-53,6% за месяц, -37,8% за год);

• наибольший объем ИЖК по ДДУ также был предоставлен заемщикам из Москвы (28,6 млрд руб.), Московской области (16,2 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (11,6 млрд руб.);

• средний размер ИЖК в июне составил 3,9 млн руб. (+27 за год);

• средний размер ИЖК по ДДУ — 6,1 млн руб. (максимальный показатель за последние годы);

Фото: www.pbs.twimg.com

• средняя ставка ИЖК по стране — 6,36% (+0,19 п.п. к маю), при этом минимальное значение этого показателя было зафиксировано в Псковской области — 4,34%, а максимальное — 12,28% — в Чеченской республике;

• средняя ставка ИЖК по ДДУ— 3,74% (-0,7 п.п. к маю);

• средний срок ИЖК — 269,9 месяца, или 22,5 года (+26 месяцев или 2,2 года к июню 2021 года);

• просроченная задолженность по ИЖК по состоянию на конец июня — 58,5 млрд руб. (-2% за месяц, -19,5% за год).

Источник: Банк России

Комментируя вышеприведенные данные, аналитики ЦБ отметили три тренда июня:

1) сохранение сдержанного роста портфеля ИЖК;

2) незначительное повышение средней ставки ИЖК, вызванное тем, что увеличилась доля рыночной ипотеки (вне льготных госпрограмм), по которой процентные ставки традиционно выше;

3) просроченная задолженность по ипотеке продолжила сокращаться.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 58,5% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июне превысил 6 млн руб. (график)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне уменьшился на 37,8% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 3,74% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 34% до 46% (графики)

Крупнейшие российские банки начали снижать ипотечные ставки после кардинального решения ЦБ

ЦБ: в марте было выдано рекордное количество ипотечных кредитов для долевого строительства — более 62 тыс. (графики)  

ЦБ: в 2022 году российские банки могут выдать льготных ипотечных кредитов на сумму до 2 трлн руб.

ЦБ: ипотека демонстрирует ускорение темпов роста

ЦБ фиксирует рост показателей долевого строительства

По данным консалтинговой компании Nikoliers, в июле — сентябре 2024 года средневзвешенная цена 1 кв. м на рынке новостроек в старых границах столицы (без учета элитного сегмента и скидок от застройщиков) увеличилась на 1,8% — до 516 тыс. руб.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори 

Аналитики отметили, что по сравнению со II кварталом темпы роста цен на жилье в новостройках замедлились.

На это повлияли корректировка спроса в связи с окончанием действия льготной ипотеки, повышение ключевой ставки ЦБ и, как следствие, снижение покупательской активности.

Динамика средневзвешенной цены по классам недвижимости, тыс. руб. за 1 кв. м

Источник: Nikoliers

Сильнее всего изменения условий кредитования отразились на сегменте комфорт-класса. За июль — сентябрь средняя цена «квадрата» в новостройках этого типа снизилась на 1,6%, до 377 тыс. руб., а за год — на 2%.

В проектах бизнес-класса показатель вырос на 3% — к апрелю — июню и на 14% — за год, до 531 тыс. руб. В премиум-классе — на 2% и 16% соответственно.

Динамика средневзвешенной цены по типам недвижимости, тыс. руб. за 1 кв. м

Источник: Nikoliers

Квадратный метр в III квартале подорожал в проектах не только с квартирами, но и с апартаментами: на 3% к результатам предыдущих трех месяцев и на 8% — за год.

Наибольшая цена предложения традиционно остается в новостройках Центрального административного округа. В июле — сентябре стоимость квартир здесь увеличилась на 5% (с 870 тыс. руб. до 911 тыс. руб. за «квадрат»). При этом апартаменты подешевели на 5%.

Средневзвешенная цена по округам, тыс. руб. за 1 кв. м

Источник: Nikoliers

После ЦАО самыми дорогими локациями остаются ЗАО, где цена одного 1 кв. м составила 547 тыс. руб., и ЮАО — 514 тыс. руб.

Наиболее доступное предложение было представлено в Зеленограде — 275 тыс. руб., ЮВАО — 400 тыс. руб. и ВАО — 445 тыс. руб. за «квадрат».

Объем предложения квартир и апартаментов по итогам III квартала увеличился на 5,8%: в первичной продаже находилось 2,77 млн кв. м жилья.

Общий объем стартовавших в июле — сентябре проектов, согласно проектным декларациям, составляет 1,1 млн кв. м — на 7%, больше, чем год назад, и на 13% меньше, чем в апреле — июне 2024-го.

Фото: Nikoliers

«По итогам III квартала темп роста средневзвешенной цены жилья на первичном рынке в целом замедлился за счет проектов комфорт-класса», — отметила директор по развитию бизнеса департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Анна Мурмуридис (на фото).

Сегменты «бизнес» и «премиум», по ее словам, напротив, имеют потенциал роста стоимости даже в условиях нестабильной экономической ситуации, и это связано с меньшей зависимостью такого типа жилья от условий ипотечного кредитования.

Эксперт считает, что из-за высокой стоимости проектного финансирования и увеличения затрат на строительно-монтажные работы цены на квартиры продолжат расти.

Изменения, по ее прогнозу, возможны в финансовых моделях новых проектов. Девелоперам придется закладывать в них цены с дисконтом к конкурентам и сокращать расходы в инвестиционной фазе.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: по итогам III квартала выручка десяти самых успешных девелоперов «старой» Москвы составила 213,4 млрд руб.

Эксперты назвали самые продаваемые московские новостройки бизнес-класса в III квартале

Эксперты: без льготной ипотеки спрос в новостройках Москвы упал на 26%

Эксперты: в сентябре в «старой» Москве хорошо продавались лоты всех форматов — от студий до четырехкомнатных квартир

Эксперты: цены на новостройки Москвы снизились только в классе «комфорт»

Эксперты: в III квартале лидером по продажам новостроек в «старой» Москве стал Западный автономный округ

Эксперты: после отмены льготной ипотеки в Московском регионе лучше всего держится рынок новостроек ТиНАО

Эксперты подсчитали, в каких районах столицы в сентябре снизились цены на новостройки

Эксперты: в III квартале спрос в новостройках «старой» Москвы поддерживали «Семейная ипотека» и скидки от застройщиков

Эксперты: в сентябре продажи квартир и апартаментов в Московском регионе выросли на 26%