Вышел очередной информационно-статистический бюллетень регулятора, содержащий сведения о рынке ипотечного жилищного кредитования в России.

В соответствии с данными, которые приводятся в бюллетене, по состоянию на 30 июня этого года:

• портфель ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) в целом по стране составил 12,7 трлн руб. (+0,7 за месяц, + 17,7 за год), или 50% всего кредитного портфеля для физлиц;

• портфель ИЖК по ДДУ — 2,9 трлн руб. (за месяц не изменился, за год вырос на 0,4 трлн руб.);

Фото: www.sakhalife.ru

• в июне банки выдали 65,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на общую сумму 253,5 млрд руб. (рост почти в два раза относительно мая, -53,5 в денежном относительно июня 2021 года);

• наибольший объем ИЖК традиционно был предоставлен заемщикам из Москвы (45,9 млрд руб.), Московской области (24,5 млрд руб.) и г. Санкт-Петербурга (17,3 млрд руб.);

Фото: www.vedomosti.ru

• в рамках реализации ДДУ было предоставлено 22 тыс. ИЖК на сумму 133,5 млрд руб. (-53,6% за месяц, -37,8% за год);

• наибольший объем ИЖК по ДДУ также был предоставлен заемщикам из Москвы (28,6 млрд руб.), Московской области (16,2 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (11,6 млрд руб.);

• средний размер ИЖК в июне составил 3,9 млн руб. (+27 за год);

• средний размер ИЖК по ДДУ — 6,1 млн руб. (максимальный показатель за последние годы);

Фото: www.pbs.twimg.com

• средняя ставка ИЖК по стране — 6,36% (+0,19 п.п. к маю), при этом минимальное значение этого показателя было зафиксировано в Псковской области — 4,34%, а максимальное — 12,28% — в Чеченской республике;

• средняя ставка ИЖК по ДДУ— 3,74% (-0,7 п.п. к маю);

• средний срок ИЖК — 269,9 месяца, или 22,5 года (+26 месяцев или 2,2 года к июню 2021 года);

• просроченная задолженность по ИЖК по состоянию на конец июня — 58,5 млрд руб. (-2% за месяц, -19,5% за год).

Источник: Банк России

Комментируя вышеприведенные данные, аналитики ЦБ отметили три тренда июня:

1) сохранение сдержанного роста портфеля ИЖК;

2) незначительное повышение средней ставки ИЖК, вызванное тем, что увеличилась доля рыночной ипотеки (вне льготных госпрограмм), по которой процентные ставки традиционно выше;

3) просроченная задолженность по ипотеке продолжила сокращаться.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

ЦБ: в июне ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 58,5% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в июне превысил 6 млн руб. (график)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июне уменьшился на 37,8% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в июне составила 3,74% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 34% до 46% (графики)

Крупнейшие российские банки начали снижать ипотечные ставки после кардинального решения ЦБ

ЦБ: в марте было выдано рекордное количество ипотечных кредитов для долевого строительства — более 62 тыс. (графики)  

ЦБ: в 2022 году российские банки могут выдать льготных ипотечных кредитов на сумму до 2 трлн руб.

ЦБ: ипотека демонстрирует ускорение темпов роста

ЦБ фиксирует рост показателей долевого строительства

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики» (ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) провел исследование делового климата в строительстве в I квартале 2024 года и своими выводами любезно поделился с порталом ЕРЗ.РФ.

Фото предоставлено пресс-службой Брусники

В представленном обзоре эксперты использовали результаты ежеквартальных опросов, проводимых Росстатом среди руководителей более 6,2 тыс. строительных организаций из 82 субъектов РФ.

Динамика индекса предпринимательской уверенности и его компонент, %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Основной композитный индикатор исследования — индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в январе — марте снизился за квартал на 2 п. п., до -13%, однако специалисты ВШЭ считают это вполне нормальным.

Они напомнили, что в последние полтора года ИПУ не покидал пределов от -11% до -14%, и, если исходить из методологии расчетов, эти значения являются нейтральными или даже благоприятными. В 2016—2021 годах уверенности у руководителей в отрасли было намного меньше.

Динамика физического объема работ и числа заключенных договоров, балансы (разность долей
респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя), %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Средний уровень загрузки строительных мощностей по сравнению с IV кварталом прошлого года снизился на 3 п. п., до 55%.

67% респондентов оценили имеющийся на момент обследования портфель заказов как «нормальный» и «выше нормального» (65% и 2%, соответственно).

23% участников опроса сообщили о росте физического объема строительно-монтажных работ, 56% изменений не зафиксировали.

Число заключенных договоров в отчетном периоде выросло у 18% организаций.

Динамика текущей и ожидаемой численности занятых в строительстве, балансы, %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

В январе — марте эксперты выявили самую низкую долю респондентов (16%), сообщивших о сокращении кадров. В иные годы поквартальные изменения данного показателя достигали 37%.

При этом специалисты обратили внимание на «галопирующий» рост нехватки квалифицированных рабочих, что становится существенной проблемой для подрядчиков. Этот показатель за последние три года ухудшился с 15% до 31% — самое высокое значение данного фактора за все время наблюдений.

Одним из основных средств борьбы с указанной проблемой является рост производительности труда за счет модернизации производства и внедрения современной техники. Однако для реализации этого маневра сегодня существует серьезный финансовый барьер в виде высокой ключевой ставки ЦБ.

На стройках также наблюдается нехватка миграционной рабочей силы, которую перехватывают более высокодоходная промышленность, всегда активные в этом транспорт, ЖКХ, а с учетом сезонности — и сельское хозяйство.

Динамика оценок изменения цен на строительные материалы

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

В отрасли продолжилась тенденция фонового роста как «чужих» цен на стройматериалы, так и «своих» — на строительно-монтажные работы. Об этом сообщили 74% и 51% респондентов соответственно;

Несмотря на достаточно высокое значение показателя, эксперты отметили, что еще два года назад доля участников опросов, говоривших о росте «чужих» цен, стабильно превышала 80%.

Динамика изменения цен на строительно-монтажные работы

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Что касается «своих» цен, то здесь оценки и прогнозы со стороны строителей всегда были гораздо оптимистичней.

Уровень загрузки производственных мощностей, %

Источники: ЦКИ ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат

Средний уровень загрузки строительных мощностей в январе — марте 2024 года, согласно исследованию, сократился на 3 п. п., до 55%.

Однако, как пояснили специалисты ИСИЭЗ, это сезонная коррекция, которая всегда наблюдается при сравнении «тучного» IV квартала с наименее активным началом нового года. Они убеждены, что к середине лета загрузка выйдет на уровень 60%, а далее будет расти.

В числе проблем, лимитирующих строительную деятельность, участники опроса и эксперты ВШЭ назвали высокий уровень налогообложения, дефицит кадров (прежде всего квалифицированных рабочих), высокую стоимость стройматериалов и растущую ставку по банковским кредитам.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты ВШЭ: уверенность строителей в будущем растет — значит, отрасль продолжит свое развитие

Эксперты ВШЭ: III квартал для строителей прошел без провалов, но и без взлетов

Эксперты ВШЭ: пессимизм еще есть, но уверенность строителей и устойчивость к рискам растет

Эксперты ВШЭ: инерция 2022 года пока влияет на деловую активность в строительстве

Эксперты ВШЭ: строители теряют оптимизм

Эксперты ВШЭ: по уровню адаптации к сложной экономической ситуации строительство оказалось одной из самых успешных отраслей

Эксперты ВШЭ: строительство по-прежнему остается одной из самых независимых от внешней конъюнктуры отраслей

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов

Эксперты ВШЭ: строительная отрасль продолжит расти, но медленнее, чем в 2021 году