Этот и другие важные показатели кредитования отрасли отражены в аналитическом обзоре регулятора по итогам II квартала 2022 года. Один из главных выводов, содержащихся в нем — механизм проектного финансирования в РФ является стабильным источником финансирования жилищного строительства.

Аналитики ЦБ зафиксировали, что в период с апреля по июнь:

• объем жилья в РФ, возводимого по схеме проектного финансирования с использованием эскроу, увеличился на 4,5 млн кв. м, а его доля в общем объеме жилищного строительства достигла 84%;

• портфель проектного финансирования вырос на 17% — до 3,6 трлн руб.;

Фото: www.mirkvartir.me

• общий объем выдач кредитных средств девелоперам вырос на 6% — до более 880 млрд руб.;

• число заявок от девелоперов в банки на предоставление проектного финансирования выросло почти в два раза — до 1,1 тыс. обращений (против 0,6 тыс. заявок в I квартале);

• количество новых сделок проектного финансирования выросло более чем в 3,5 раза (350 договоров в июне против 100 договоров в апреле);

Источник: Банк России

• средневзвешенная ставка проектного финансирования снизилась на 0,2 процентных пункта (п.п.) — до 3,9%, и более чем в два раза меньше средней ставки корпоративного кредитования в РФ (8,5%).

Все эти данные позволили аналитикам ЦБ сделать вывод, что механизм проектного финансирования в РФ является стабильным источником финансирования жилищного строительства, а уровень цены такого кредитования — весьма комфортной для девелоперов.

Впрочем, в исследовании представлена и отрицательная динамика целого ряда показателей кредитования застройщиков по новой схеме: 

Источник: Банк России

• объем поступлений средств на счетах эскроу сократился в 1,6 раза (584 млрд руб. против 985 млрд руб. в I квартале) — на фоне снижения выдачи ипотеки и продаж жилья в апреле – мае;

• с учетом значительного объема раскрываемых счетов эскроу и снижения продаж прирост средств на счетах эскроу замедлился почти в три раза — до 209 млрд руб. (в I квартале — 604 млрд руб.);

• покрытие банковских кредитов средствами дольщиков на счетах эскроу снизилось на 9 п.п. — до 104% (но это по-прежнему высокий уровень, способствующий сохранению низкой ставки по проектному финансированию, отмечают аналитики ЦБ).

Фото: www.yandex.net

Их итоговый вывод: несмотря на тенденцию продолжающегося роста портфеля проектного финансирования, устойчивость застройщиков будет зависеть от темпов продаж, которые в свою очередь будут расти в случае активизации со стороны властей мер государственной поддержки ипотечного кредитования.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

Новосибирские застройщики: на проектное финансирование могут рассчитывать только высокомаржинальные проекты

Перечень банков, уполномоченных для открытия эскроу-счетов, вновь изменился (список)

Эксперты: доля проектного финансирования жилищного строительства в России превысила 75%

Системообразующие девелоперы смогут получить льготные кредиты на 4% ниже ключевой ставки ЦБ

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Борис Титов: При нынешних недостатках проектного финансирования объем ввода жилья в России упадет как минимум вдвое  

Эксперт по инвестициям: необходимо, чтобы банки обеспечили застройщикам возможность рефинансирования почти завершенных проектов

Эксперты: к началу 2023 года банки могут столкнуться с проблемой дефицита средств для проектного финансирования             

Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Во многом благодаря программам господдержки ипотечное кредитование показало в прошлом году рекордный рост в 34,5%. В 2024-м, по прогнозам регулятора, его темпы снизятся.

«Чтобы ограничить закредитованность граждан, мы последовательно ужесточали макропруденциальное регулирование: повышали надбавки по рискованным кредитам, а по необеспеченным — устанавливали лимиты на их выдачу», — отметил Александр Данилов. 

Кроме того, напомнил он, Правительство РФ изменило условия льготных ипотечных программ. В итоге в этом году объемы кредитования на жилищном рынке должны вырасти на 7% — 12%, что не приведет к его перегреву.

Главный аналитик ЦБ также обратил внимание на большой объем строительных кредитов — 6,1 трлн руб. (8% от всего корпоративного портфеля банков, или около 40% их капитала).

«Важно, чтобы не было ухудшения, сюрпризов, как с дефолтом отдельных крупных застройщиков в Китае, которые набрали много долгов для быстрого роста объемов бизнеса, но переоценили свои силы и не смогли их обслуживать», — напомнил Александр Данилов (на фото ниже).

Фото: cbr.ru

В последнее время, по его мнению, на фоне высоких продаж и масштабных программ господдержки российские застройщики также начали много проектов, рассчитывая на сохранение повышенного спроса. Но ситуация на рынке может измениться, а это несет потенциальные риски. 

Пока регулятор не видит значительного количества проблемных кредитов (их доля составляет менее 0,5% проектного портфеля). Однако в случае снижения продаж решающее значение будет иметь финансовое состояние компаний, подчеркнул топ-менеджер ЦБ.

Сегодня, сообщил он, регулятор готовит предложения по обновлению системы критериев для оценки уровня кредитоспособности застройщиков, использующих счета эскроу. В частности, предполагается внедрить балльно-весовой подход учета критериев в оценке и отслеживание соответствия фактических темпов строительства и продаж к плановым.

«Это позволит лучше дифференцировать компании по степени финансовой устойчивости, с тем чтобы банки принимали более взвешенные кредитные решения и своевременно создавали адекватные резервы», — резюмировал Александр Данилов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ставка ипотеки для долевого строительства в феврале увеличилась до 6,35% (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме кредитов сократилась с 10,3% до 7,1% (графики)

Анатолий Аксаков (Госдума): Массовая льготная ипотека в России закончится 30 июня

Эксперты: в феврале средний первоначальный взнос по ипотеке вырос до 37,2%

Эксперты отмечают замедление спроса на московские новостройки в феврале

Банки ждут снижения объема ипотечных сделок на 30% — 40%

Росреестр: продажи жилья в новостройках Москвы за два первых месяца 2024 года упали почти на 10%

Как в результате мер ЦБ усложнилось получение ипотеки в банках