Этот и другие важные показатели кредитования отрасли отражены в аналитическом обзоре регулятора по итогам II квартала 2022 года. Один из главных выводов, содержащихся в нем — механизм проектного финансирования в РФ является стабильным источником финансирования жилищного строительства.

Аналитики ЦБ зафиксировали, что в период с апреля по июнь:

• объем жилья в РФ, возводимого по схеме проектного финансирования с использованием эскроу, увеличился на 4,5 млн кв. м, а его доля в общем объеме жилищного строительства достигла 84%;

• портфель проектного финансирования вырос на 17% — до 3,6 трлн руб.;

Фото: www.mirkvartir.me

• общий объем выдач кредитных средств девелоперам вырос на 6% — до более 880 млрд руб.;

• число заявок от девелоперов в банки на предоставление проектного финансирования выросло почти в два раза — до 1,1 тыс. обращений (против 0,6 тыс. заявок в I квартале);

• количество новых сделок проектного финансирования выросло более чем в 3,5 раза (350 договоров в июне против 100 договоров в апреле);

Источник: Банк России

• средневзвешенная ставка проектного финансирования снизилась на 0,2 процентных пункта (п.п.) — до 3,9%, и более чем в два раза меньше средней ставки корпоративного кредитования в РФ (8,5%).

Все эти данные позволили аналитикам ЦБ сделать вывод, что механизм проектного финансирования в РФ является стабильным источником финансирования жилищного строительства, а уровень цены такого кредитования — весьма комфортной для девелоперов.

Впрочем, в исследовании представлена и отрицательная динамика целого ряда показателей кредитования застройщиков по новой схеме: 

Источник: Банк России

• объем поступлений средств на счетах эскроу сократился в 1,6 раза (584 млрд руб. против 985 млрд руб. в I квартале) — на фоне снижения выдачи ипотеки и продаж жилья в апреле – мае;

• с учетом значительного объема раскрываемых счетов эскроу и снижения продаж прирост средств на счетах эскроу замедлился почти в три раза — до 209 млрд руб. (в I квартале — 604 млрд руб.);

• покрытие банковских кредитов средствами дольщиков на счетах эскроу снизилось на 9 п.п. — до 104% (но это по-прежнему высокий уровень, способствующий сохранению низкой ставки по проектному финансированию, отмечают аналитики ЦБ).

Фото: www.yandex.net

Их итоговый вывод: несмотря на тенденцию продолжающегося роста портфеля проектного финансирования, устойчивость застройщиков будет зависеть от темпов продаж, которые в свою очередь будут расти в случае активизации со стороны властей мер государственной поддержки ипотечного кредитования.

Фото: www.900igr.net

Другие публикации по теме:

Новосибирские застройщики: на проектное финансирование могут рассчитывать только высокомаржинальные проекты

Перечень банков, уполномоченных для открытия эскроу-счетов, вновь изменился (список)

Эксперты: доля проектного финансирования жилищного строительства в России превысила 75%

Системообразующие девелоперы смогут получить льготные кредиты на 4% ниже ключевой ставки ЦБ

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Борис Титов: При нынешних недостатках проектного финансирования объем ввода жилья в России упадет как минимум вдвое  

Эксперт по инвестициям: необходимо, чтобы банки обеспечили застройщикам возможность рефинансирования почти завершенных проектов

Эксперты: к началу 2023 года банки могут столкнуться с проблемой дефицита средств для проектного финансирования             

Согласно сообщению аналитиков Банки.ру, российские кредитные учреждения начали отменять опцию снижения ипотечной ставки за комиссию. Это произошло после вступления в силу с 1 января ипотечного стандарта ЦБ. В нем содержится запрет на взимание вознаграждения с заемщика за установление сниженной ставки.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Несмотря на то, что пункт с запретом на взимание комиссии вступает в силу с 1 июля текущего года, банки заранее начали вносить коррективы в свои ипотечные программы. 

Широкое использование субсидирования ипотечной ставки кредитными организациями стартовало после отмены массовой льготной ипотеки и повышения процентных ставок по базовым программам летом прошлого года. Опцию в том или ином виде предлагали все крупные кредиторы. Некоторые банки позволяли включить комиссию в кредит, другие требовали оплату из собственных средств клиента.

Руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова (на фото ниже) отметила, что отказ от этой опции, с одной стороны, исключит дополнительные платежи для заемщика при оформлении ипотеки, а с другой — снизит шансы для многих на получение одобрения.

Фото: banki.ru

«С высокой процентной ставкой размер ежемесячного платежа увеличивается, что влечет за собой повышение требований к доходу заемщика, — пояснила аналитик и уточнила: — Опция субсидирования ставки позволяла получить сниженный ежемесячный платеж и повысить вероятность одобрения».

Аналитики также обнаружили другие изменения в условиях банков по ипотеке после вступления в силу ипотечного стандарта. Например, в январе ряд игроков повысили требования к минимальному первоначальному взносу: на 2 декабря в среднем по базе Банки.ру (включая рыночную и льготные программы) он составлял 34%, а на 31 декабря — увеличился до 37%. Более того, в среднем на три месяца снизился максимальный срок кредитования.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Инна Солдатенкова полагает, что кредит под залог недвижимости (КПЗН) может стать альтернативой классической ипотеке, если оценочная стоимость имеющегося залога покроет необходимую сумму для покупки планируемого жилья.

Преимуществом такого сценария эксперт называет возможность использования новой недвижимости по своему усмотрению, а в заложенной квартире, по ее мнению, можно жить, пока в новой ведется ремонт.

Кроме того, КПЗН допускает нецелевое использование средств: деньги банка можно направить и на покупку недвижимости, и на приобретение мебели, и ремонт, а по классической ипотеке согласовать с банком превышение суммы над стоимостью объекта сложно.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: банки и застройщики сохранили рискованные схемы ипотечного кредитования

ЦБ намерен установить повышенные риск-веса и резервы для «схемной» ипотеки

Эксперты: поможет ли новый ипотечный стандарт установить баланс интересов застройщиков, банков и приобретателей недвижимости 

Эльвира Набиуллина: Банк России возлагает надежды на ипотечный стандарт

ЕРЗ-тренды: ипотечный стандарт ЦБ изменит структуру продаж новостроек

ЕРЗ-тренды о стандарте ипотечного кредитования: запись онлайн-дискуссии

С января 2025 года ипотека с кешбэком будет под запретом

Никита Стасишин: Коллеги-застройщики, у вас были замечательные четыре года — «золотое время» в жилищном строительстве

ЦБ анонсировал новый пакет ужесточений в розничном кредитовании

«ЕРЗ-тренды» 19 декабря в 10.00: ЦБ, ДОМ.РФ, банки и застройщики разберут новый ипотечный стандарт

Эксперт: ипотечный стандарт не изменит ситуацию с ценами

ЦБ: маркетинговые программы в целом непрозрачны и несут риски для покупателя

Эксперты: ипотечный стандарт — это серьезный удар по рынку