Банки отмечают быстро растущий спрос на кредиты для строительства частных домов. Из проведенного «Ведомостями» опроса следует, что наибольшей популярностью ипотека на ИЖС пользуется в Московском и Петербургском регионах, Новосибирской и Тюменской областях, Краснодарском крае и Республике Татарстан.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

ИЖС является трендом последних лет, подтвердил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков (на фото ниже).

По данным Аналитического центра ДОМ.РФ, в январе на эти цели граждане взяли в кредитных организациях из списка ТОП-20 7 900 ссуд на 39,4 млрд руб., что соответственно в два и два с половиной раза больше, чем год назад.

Фото предоставлено пресс-службой Банка ДОМ.РФ

За весь прошлый год количество и объем выданных всеми банками кредитов на ИЖС выросли почти в четыре раза — до 119 тыс. и 537 млрд руб. соответственно, отметил представитель кредитной организации.

Выдача ипотеки на ИЖС и готовые дома

Источник: ДОМ.РФ

По информации Банка ДОМ.РФ, средняя площадь частного дома в 2024 году составила 133 кв. м. Для сравнения: в сегменте многоквартирных домов (МКД) — около 50 кв. м.

И это, по словам Алексея Косякова, объяснимо, поскольку 1 кв. м в ИЖС обходится дешевле, чем в МКД.

Немаловажным фактором является и большое количество подходящих под строительство земельных участков, добавил директор Росбанк Дом Вадим Мамонов (на фото ниже).

Фото: rosbank-dom.ru

При этом, уточнил он, остаются риски низкого качества строительства или недостроя дома. На рынке, к сожалению, еще много недобросовестных подрядчиков, с которыми у клиентов возникают споры, в том числе судебные.

Поэтому, считает Вадим Мамонов, нужно создать единого оператора по проверке и аккредитации подрядных организаций с гарантией достройки объекта от государства или фонда.

Фото: ВТБ

Также драйвером спроса выступают госпрограммы с льготными ставками, которые не превышают 8%, а для заемщиков с детьми — 6%, напомнил начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин (на фото).

Однако пока, заметил он, несмотря на активный рост спроса, уровень проникновения ипотеки в частное строительство остается низким. По итогам января доля готовых домов и ИЖС в структуре выдач жилищных кредитов в России составила 19,7%.

Фото: © Svet / Фотобанк Лори 

Сдерживающими факторами для граждан являются недостаточная прозрачность сегмента, сопутствующие расходы и требования банков при выдаче кредитов.

А работу в этом сегменте небольших девелоперских компаний осложняет отсутствие механизма проектного финансирования. К тому же у загородной недвижимости более низкая ликвидность, чем у квартир, напомнил Сергей Бабин.

Фото: © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Тем не менее сегмент кредитования на строительство частных домов продолжит расти в текущем году, полагают банкиры. По прогнозам ВТБ, в 2024-м объем выдач ипотеки на ИЖС может достигнуть 1 трлн руб., что вдвое превысит результат 2023-го и станет новым рекордом.

Для более эффективной работы, убежден Сергей Бабин, необходимо распространить систему счетов эскроу на сегмент ИЖС. На рынке МКД этот механизм показал свою эффективность и защитил средства клиентов, резюмировал он.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты определили главные тенденции рынка загородной недвижимости Московской и Ленинградской областей

Эксперты: за два года кредитование ИЖС в России выросло в три раза, но настоящий бум еще впереди

Росстат: в январе — феврале 2024 года три четверти жилья было построено населением

Что выберут застройщики после 1 июля: рассрочку, траншевую ипотеку, trade-in или ИЖС

Эксперты: наиболее популярны одноэтажные частные дома площадью 100 кв. м — 150 кв. м

Эксперты отметили снижение количества сделок на новостройки и рост — на вторичное жилье и ИЖС

Эксперты: к лету спрос на загородную недвижимость в Подмосковье увеличится на 15% — 20%

Почти половина девелоперов МКД вышли или готовы к выходу на рынок ИЖС и туристических объектов

ДОМ.РФ: объем выдачи ипотеки на ИЖС может вырасти вдвое после расширения механизма эскроу

Банк ДОМ.РФ финансирует ИЖС по договорам подряда с эскроу в 13 регионах России

Затраты девелоперов на строительство многоквартирных домов (МКД) растут гораздо быстрее, чем цена квадратных метров для покупателей. В среднем удорожание проектов, строительство которых начато в 2023 году, к февралю 2025-го составило 10%. Стоимость только строительно-монтажных работ (СМР) за тот же период увеличилась более чем на 20%. Такие данные в ходе онлайн-дискуссии «ЕРЗ-тренды» представили ведущие застройщики России.

Фото: © Сергеев Валерий / Фото банк Лори

Представители ДК Прогресс, Группы Голос, РКС Девелопмент и ГК Атмосфера отметили падение маржинальности девелоперских проектов в 3 раза по сравнению с 2022 годом.

При этом с учетом всех затрат, включая земельные участки, проектное финансирование и административные расходы, общий рост себестоимости новых проектов прогнозируется на уровне 50% — 80%.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

Кирилл ХОЛОПИК (на фото), руководитель ЕРЗ.РФ:

— По проектам, начатым в марте 2023 года, средневзвешенные цены продаж новостроек увеличились максимум на 10%, а себестоимость только по СМР выросла более чем на 20%.

Источник: ЕРЗ.РФ

Темпы роста себестоимости СМР обгоняют темпы роста цен не менее чем в два раза. И это без учета динамики роста затрат на покупку земли, банковское сопровождение, инженерную и социальную инфраструктуры, заработные платы управленческого персонала, где за два года наблюдается рост от 50% до 250%.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

Татьяна ЗЛОБИНА (на фото), первый заместитель вице-президента по контролю, аналитике и финансам ДК Прогресс (Астраханская область):

— Сравнительный анализ себестоимости ДК Прогресс в Астрахани показал, что затраты заказчика выросли на 120%. В эту статью входят расходы административно-управленческого персонала, офисные затраты, обучение и командировки. Расходы на земельные участки увеличились на 100%, а стоимость кредита выросла в 2,5 раза. В итоге суммарный рост себестоимости с 2023-го по 2025 год достиг 81%.

Удорожание основных видов работ с учетом материалов зависит от региона. Например, в Астрахани оно составило 50%, в Екатеринбурге — 40%.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

Антон АМЕЛИН (на фото), директор по девелопменту Группы Голос (Челябинская область):

— На примере текущего проекта с циклом строительства 2,5 года мы видим, что в 2024 году себестоимость квадратного метра продаваемой площади выросла на 16,8% относительно 2023-го. В первом квартале 2025 года показатель изменился незначительно, что достаточно неплохой результат на фоне турбулентности стоимости материалов.

За весь период строительства по статье «СМР/благоустройство» объект подорожал на 17% относительно начальной сметы. Однако если бы мы начинали аналогичный проект в первом квартале 2025-го, то динамика удорожания составила бы уже 33% к 2023 году.

По нашим оценкам, себестоимость СМР в комфорт-классе с 2023 года выросла на 33% — 45%. С учетом проектного финансирования и коммерческих расходов общее удорожание достигает 50% — 60% для новых проектов, стартующих в условиях падения темпов продаж после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки ЦБ.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

Сергей КЛЕПИКОВ (на фото), генеральный директор ГК Атмосфера (Кемеровская область):

— В Кемерово мы наблюдаем следующую динамику: для дома, строительство которого началось в первом квартале 2023 года и завершилось в январе 2025 года, стоимость квартир увеличилась примерно на 15%, при этом себестоимость выросла на 23%.

При сравнении проектов начала 2023 года и второго квартала 2025 года разница более существенна: цены на квартиры выросли на 22%, а полная себестоимость строительства без учета банковских процентов — на 46%. С учетом кредитных расходов рост достигает 65%.

В такой ситуации девелоперы будут вынуждены повышать цены на жилье.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

Алина ЩЕГОЛЕВА (на фото), руководитель отдела ценообразования в строительстве ГК РКС Девелопмент (Москва):

— Наша компания с 2020 года ведет мониторинг стоимости основных строительных материалов в сегменте «комфорт». По многим позициям наблюдается существенный рост, а по некоторым — тотальное удорожание.

Главным фактором увеличения себестоимости стал рост стоимости рабочей силы и механизации. За 2023—2024 годы затраты на оплату труда увеличились на 46%, что добавило 23% к общей себестоимости проектов. В результате индекс изменения строительной себестоимости за этот период составил 33%.

Фото: пресс-служба ЕРЗ.РФ

Владимир СВЯТЫЙ (на фото), вице-президент по контролю, аналитике и финансам ДК Прогресс (Астраханская область):

— Среднегодовой рост зарплат персонала составляет около 40%. В условиях активного «хантинга» на рынке компании вынуждены не только повышать оклады, но и внедрять дополнительные преимущества: ДМС, спортивные программы и другие опции для формирования и удержания сильного штата.

В результате с 2023 по 2025 год эти затраты увеличились практически вдвое — на 120%.

Напомним, что онлайн-дискуссия «ЕРЗ-тренды в девелопменте» проходит еженедельно.

Ведущие эксперты рынка недвижимости обсуждают актуальные тенденции и делятся свежими аналитическими данными.

Реклама. ООО "Институт развития строительной отрасли".  ИНН: 7706784790

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ЕРЗ-тренды 27 марта в 10.00: анализируем динамику себестоимости многоквартирного строительства за 2023—2024 годы 

Критический уровень нераспроданности и снижение остатков на счетах эскроу: эксперты проанализировали проектное финансирование строительства

ЕРЗ-тренды 20 марта в 10.00: разбираем новый аналитический обзор ЦБ о проектном финансировании

Балконы, качество воды и репутация застройщика: эксперты назвали самые востребованные потребительские качества новостроек

ЕРЗ-тренды 6 марта в 10.00: востребованные потребительские качества новостроек

От квизов к чат-лендингам: эксперты выявили ключевые тренды лидогенерации для застройщиков

ЕРЗ-тренды 27 февраля в 10.00: каналы лидогенерации для застройщиков

Рассрочка вместо ипотеки: в ходе онлайн-дискуссии ЕРЗ-тренды эксперты обсудили трансформацию рынка новостроек

ЕРЗ-тренды 13 февраля в 10.00: рассрочки от застройщика

ЕРЗ-тренды: помогут ли предпринимаемые властями меры поднять продажи новостроек после январского спада

Как застройщики используют рассрочку: исследование ДОМ.РФ, ЕРЗ.РФ и KOROL MEDIA

ЕРЗ-тренды 30 января в 10.00: «Генподрядчик девелопера: сторонний или инхаус»