На такую сумму Банк ВТБ выпустил под весь свой ипотечный кредитный портфель ипотечных облигаций, установил рекорд на российском рынке ипотечных ценных бумаг.

Фото: www.livejournal.com

Партнером ВТБ по сделке в области секьюритизации (эмиссии ценных бумаг с целью финансирования каких-либо активов) стала госкорпорация ДОМ.РФ. 

А сама сделка состоялась в рамках «Фабрики ИЦБ» — механизма рефинансирования ипотечного кредитования через выпуск однотраншевых ИЦБ с гарантией ДОМ.РФ на программной основе.

Фото: www.utmagazine.ru

Иными словами, долговые обязательства, выпущенные Банком ВТБ и обеспеченные его ипотечными активами (выданными кредитами на покупку жилья) и поручительством ДОМ.РФ, будут реализованы на фондовом рынке.

Фото: www.denegkom.ru

Тем самым у банка и ДОМ.РФ появится дополнительная рублевая ликвидность, которую можно использовать для выдачи новых ипотечных кредитов и рефинансирования уже выданных. А погашение облигаций будет осуществляться за счет платежей, регулярно поступающих от ипотечных заемщиков.

Фото: www.bosfera.ru

Руководитель управления секьюритизации ВТБ Капитал (это подразделение финансового института отвечает за работу на фондовом рынке) Андрей Сучков (на фото) выразил уверенность, что облигации будут востребованы на рынке. 

«Данные бумаги, обеспеченные первоклассным ипотечным портфелем банка ВТБ и поручительством ДОМ.РФ, являются высоконадежным инструментом, среди характеристик которого можно выделить пониженный коэффициент риска, льготное налогообложение и возможность при определенных условиях признаваться для целей учета как базовый актив», — подчеркнул представитель ВТБ.

Со своей стороны, управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Гришанов (на фото) напомнил, что это уже не первая сделка по секьюритизации между ВТБ и госкорпорацией.

«С учетом состоявшегося выпуска объем совместных сделок ДОМ.РФ и банка ВТБ составил 122,5 млрд руб. Это больше объема, который был запланирован в рамках меморандума в 2016 году», — уточнил Гришанов.

По его словам, дальнейшее сотрудничество с одним из крупнейших российских банков позволит госкорпорации «создать высоколиквидный рынок ипотечных ценных бумаг и привлекать на него институциональных инвесторов».

Фото: www.anna-news.info

Партнеры рассчитывают, что ключевыми инвесторами в новые ИЦБ станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Фото: www.s-vfu.ru

Другие публикации по теме:

ВТБ рефинансирует ипотеку покупателям жилья в новостройках    

ДОМ. РФ и «Российский капитал» провели первые сделки с оформлением электронных закладных

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком

Суперсделка на 50 млрд. руб. между АИЖК и Сбербанком направлена на снижение ставок по ипотеке

В базовом сценарии регулятора высокая ключевая ставка в течение 2025 года сохранится, ее уровень начнет снижаться в 2026-м. В этом случае, по прогнозам специалистов Nikoliers, с 2027-го с депозитов физических лиц на покупку недвижимости может быть направлено около 22 трлн руб.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Аналитики пояснили, что из-за высоких ставок по ипотеке население выбирает вариант размещения денег в банках, и на рынке недвижимости формируется отложенный спрос.

В результате за октябрь объем депозитов физлиц поднялся до 51,8 трлн руб., увеличившись с начала года на 15%. Этот тренд продолжится. В следующем году, предположили эксперты, сумма может вырасти до 61 трлн руб., а к 2026-му — до 64 трлн руб.

Источник: Nikoliers

Вклады от 1 млн руб. до 10 млн руб. составляют 43% от общего объема депозитов. Именно эти финансовые средства потенциально и могут «перетечь в бетон», что эквивалентно покупке приблизительно 95 млн кв. м жилья на первичном рынке.

По расчетам Nikoliers, в 2024 году в России объем ввода жилой недвижимости превысит рекордные показатели 2023-го и достигнет 113 млн кв. м. В основе этого лежит активный запуск застройщиками новых проектов в благоприятный период 2020—2021 годов.

Способствовали тому хороший спрос и недорогие бридж-кредиты — проектное финансирование по плавающей ставке, привязанной к ключевой ставке ЦБ, которая тогда составляла порядка 5%.

Источник: Nikoliers

В текущих экономических условиях в массовых ценовых сегментах происходит замедление вывода новых проектов, и в 2026—2027 годах их общий объем снизится до 88 млн кв. м — 85 млн кв. м.

С 2026-го может начаться активизация девелопмента жилой недвижимости в России, что, учитывая строительный цикл проектов, отразится на объеме ввода в 2028-м.

Эксперты убеждены, что снижение ключевой ставки ЦБ и высвобождение накопленных на депозитах денежных средств станут стимулом выхода строительной отрасли на новый рекордный уровень по вводу домов в эксплуатацию с 2030 года.

Источник: Nikoliers

Сегодня обеспеченность жильем в России оценивается в 29,5 кв. м на одного человека, и по этому параметру она занимает шестое место.

Для сравнения: в США это показатель составляет 71 кв. м, в Германии — 47,5 кв. м, в Китае — 43 кв. м, во Франции — 39 кв. м, в Великобритании — 37,2 «квадратов».

В общем, нам есть куда расти, и эксперты убеждены, что показатель обеспеченности жильем населения РФ будет увеличиваться.

Фото: nikoliers.ru

Николай КАЗАНСКИЙ (на фото), управляющий партнер Nikoliers:

— Семь лет назад мы вывели формулу, проанализировав данные развитых рынков: $1 тыс. ВВП по паритету покупательской способности (ППС) на душу населения соответствует примерно 1 кв. м обеспеченности жильем на душу населения.

По объему ВВП по ППС Россия находится на четвертом месте по сравнению с другими мировыми экономиками. Это является хорошим результатом и говорит о том, что на рынке есть потенциал для роста.

Сегодня ввиду высокой ключевой ставки ЦБ и отмены льготной ипотеки значительная часть денег населения ушла на вклады, но уже в ближайшие годы мы ожидаем перетока части накоплений в покупку жилья.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в российских мегаполисах падают объемы ввода жилья

Эксперты: по итогам года объем инвестиций в недвижимость достигнет рекордных 1,1 трлн руб.

Эксперты: около 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки

Марат Хуснуллин: Стройка — это драйвер экономики

Марат Хуснуллин — Владимиру Путину: Темпы жилищного строительства будем поддерживать на уровне не менее 100 млн кв. м в год 

Эксперты: застройщикам придется сокращать запуск новых проектов, и через два-три года это скажется на вводе жилья

Никита Стасишин: Минстрой не видит рисков снижения объема ввода нового жилья

Эксперты отметили спад вывода на рынок новых жилых комплексов

Эксперты: вместо ипотеки люди выбирают депозиты и аренду жилья

Эксперты отмечают активизацию запуска новостроек