Известный застройщик продолжает использовать инструменты фондового рынка для региональной экспансии.

Фото ЖК Долина (Волгоград). Фото предоставлено DARS Development

На днях DARS Девелопмент (28-место в ТОП застройщиков РФ по объемам ввода жилья в 2023 году), разместил двухлетние биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб., сообщила порталу ЕРЗ.РФ пресс-служба компании.

Состоявшийся облигационный заем, организованный БКС КИБ, Газпромбанк, УК «Горизонт» и ИФК «Солид» по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 20 млрд руб., стал для девелопера уже вторым. Первый был размещен в сентябре 2023 года, и его объем также составил 1 млрд руб.

За прошедшее время DARS уже дважды выплатил купонный доход по этому выпуску на общую сумму 74,8 млн руб. (37,4 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 15,00% годовых. В компании отмечают, что первичное размещение облигационного займа привлекло много розничных инвесторов: их доля составила почти 70%.

Ставка квартального купона новых бондов на весь период обращения — 17,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., цена размещения — 100% от номинала. Инвесторы проявили большой интерес к ценным бумагам DARS: книга заявок была собрана за один день.

Фото предоставлено DARS Development

По словам председателя Совета директоров компании Дмитрия Рябова (на фото), все привлеченные средства будут направлены на расширение земельного банка и старт проектов в тех регионах, где компания в данный момент начинает свою деятельность. В ближайшей перспективе DARS намерен активнее пользоваться облигационными размещениями для дальнейшей региональной экспансии и стимулирования роста портфеля проектов.

«Для нас выпуск облигаций является эффективным инструментом роста, более быстрым и дешевым, нежели банковские кредиты, способом закрыть сделки и расширить географию строительства, — отметил Дмитрий Рябов и добавил: — Ведь привлечение банковского финансирования сегодня не всегда выгодно, поскольку, несмотря на высокие рыночные ставки, банковская ликвидность сокращается, а условия кредитования остаются достаточно жесткими».

Таким образом, в обращении на фондовом рынке сейчас у DARS находятся два облигационных выпуска общим объемом 2 млрд руб., сроком обращения два года с ежеквартальной выплатой купонного дохода и ставкой до 17,5% годовых. Для сравнения: годовая выручка компании в 2023 году составила 2,5 млрд руб., а соотношение чистый долг/EBITDA DARS по итогам года — всего 0,3х. С учетом нового облигационного размещения прогноз по данному показателю на конец 2024 года составит 0,4х, отметили в девелоперской компании.

«Наша долговая нагрузка находится на достаточно умеренном уровне: корпоративный долг компании состоит из эмиссии облигационных займов и целевых банковских лимитов на проектное финансирование, которые полностью покрыты остатками на счетах эскроу, — заметил Дмитрий Рябов и уточнил: — Погашение всех обязательств будет по факту ввода того или иного объекта».

Сейчас компания DARS Девелопмент, работающая на российском рынке недвижимости с 2001 года, реализует 14 проектов в пяти регионах, объем ее земельного банка составляет более 3 млн кв. м.

В июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» утвердило кредитный рейтинг DARS Девелопмент на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Реклама. ООО «ДАРС-Девелопмент». ИНН 7328079149

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В 2023 году DARS Development увеличил объем продаж в 2,2 раза

ГК Самолет в очередной раз успешно вышла на фондовый рынок с выпуском рублевых облигаций на сумму в 20 млрд руб. 

Изменение механизма финансирования строительства с использованием облигаций

Структура ГК РКС Девелопмент во второй раз фондировала свои проекты с помощью выпуска облигаций

Крупный челябинский застройщик планирует реализовать за счет облигаций и кредитов три жилых проекта в разных регионах России

Купонный доход по биржевым облигациям ГК ПИК составил свыше 746 млн руб.

ГК ПИК разместила биржевые облигации на 4 млрд руб.

С 25 сентября ВТБ увеличил базовую ставку по рыночной ипотеке на 1,5 п. п. Решение было принято в связи с ростом ключевой ставки ЦБ и высокими ожиданиями ее дальнейшего увеличения, что приводит к удорожанию стоимости банковского фондирования, говорится в сообщении кредитной организации, которое цитируют СМИ.

Изображение сгенерировано нейросетью «Kandinsky»

Согласно информации банка, теперь кредиты на покупку квартиры в новостройке и на вторичном рынке станут доступны со ставкой от 22% годовых.

По комбо-ипотеке ставки будут начинаться с 7,4%. Итоговые условия зависят от размеров первого взноса и кредита, получения зарплаты на карту банка, наличия комплексной страховки и подтверждения дохода.

Заемщики, получившие одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться ставками, действовавшими до 4 октября включительно.

По льготным программам условия не меняются: по «Семейной» и IT-ипотеке — 6% годовых; по «Дальневосточной и арктической» — 2%.

ВТБ сохранил и все ранее действующие дисконты, и их размер. Заемщики по-прежнему могут рассчитывать на скидки:

• 0,2 п. п. — при крупной сумме кредита;

• 0,3 п. п. — в случае использования сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации сделки;

• 0,7 п. п. — при получении зарплаты на карту банка;

• 0,8 п. п. — за перевод зарплаты в ВТБ в течение трех месяцев после сделки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: кто из россиян не боится брать ипотеку под 20% годовых

Эксперты: что будет с экономикой и строительством при ключевой ставке ЦБ в 19%

Эксперты: число заявок на ипотеку с весны упало на 30% — 40%

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых (графики)

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Эксперты: будущее строительной отрасли зависит от того, как долго продлится период высоких ставок

ДОМ.РФ: ставка по ипотеке на новостройки в России достигла рекордного уровня

Эксперты: из-за высокой ключевой ставки ЦБ экономика замедлится, но инфляция стабилизируется

Крупные российские банки вновь повысили ставки по ипотеке

Эксперты: из-за заградительных рыночных ставок количество ипотечных сделок может снизиться на 30% — 40%