Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

DARS Девелопмент успешно разместил второй выпуск облигационного займа

Известный застройщик продолжает использовать инструменты фондового рынка для региональной экспансии.

  

Фото ЖК Долина (Волгоград). Фото предоставлено DARS Development

   

На днях DARS Девелопмент (28-место в ТОП застройщиков РФ по объемам ввода жилья в 2023 году), разместил двухлетние биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб., сообщила порталу ЕРЗ.РФ пресс-служба компании.

Состоявшийся облигационный заем, организованный БКС КИБ, Газпромбанк, УК «Горизонт» и ИФК «Солид» по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 20 млрд руб., стал для девелопера уже вторым. Первый был размещен в сентябре 2023 года, и его объем также составил 1 млрд руб.

За прошедшее время DARS уже дважды выплатил купонный доход по этому выпуску на общую сумму 74,8 млн руб. (37,4 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 15,00% годовых. В компании отмечают, что первичное размещение облигационного займа привлекло много розничных инвесторов: их доля составила почти 70%.

Ставка квартального купона новых бондов на весь период обращения — 17,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., цена размещения — 100% от номинала. Инвесторы проявили большой интерес к ценным бумагам DARS: книга заявок была собрана за один день.

  

Фото предоставлено DARS Development

 

По словам председателя Совета директоров компании Дмитрия Рябова (на фото), все привлеченные средства будут направлены на расширение земельного банка и старт проектов в тех регионах, где компания в данный момент начинает свою деятельность. В ближайшей перспективе DARS намерен активнее пользоваться облигационными размещениями для дальнейшей региональной экспансии и стимулирования роста портфеля проектов.

«Для нас выпуск облигаций является эффективным инструментом роста, более быстрым и дешевым, нежели банковские кредиты, способом закрыть сделки и расширить географию строительства, — отметил Дмитрий Рябов и добавил: — Ведь привлечение банковского финансирования сегодня не всегда выгодно, поскольку, несмотря на высокие рыночные ставки, банковская ликвидность сокращается, а условия кредитования остаются достаточно жесткими».

Таким образом, в обращении на фондовом рынке сейчас у DARS находятся два облигационных выпуска общим объемом 2 млрд руб., сроком обращения два года с ежеквартальной выплатой купонного дохода и ставкой до 17,5% годовых. Для сравнения: годовая выручка компании в 2023 году составила 2,5 млрд руб., а соотношение чистый долг/EBITDA DARS по итогам года — всего 0,3х. С учетом нового облигационного размещения прогноз по данному показателю на конец 2024 года составит 0,4х, отметили в девелоперской компании.

«Наша долговая нагрузка находится на достаточно умеренном уровне: корпоративный долг компании состоит из эмиссии облигационных займов и целевых банковских лимитов на проектное финансирование, которые полностью покрыты остатками на счетах эскроу, — заметил Дмитрий Рябов и уточнил: — Погашение всех обязательств будет по факту ввода того или иного объекта».

Сейчас компания DARS Девелопмент, работающая на российском рынке недвижимости с 2001 года, реализует 14 проектов в пяти регионах, объем ее земельного банка составляет более 3 млн кв. м.

В июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» утвердило кредитный рейтинг DARS Девелопмент на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Реклама. ООО «ДАРС-Девелопмент». ИНН 7328079149

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

 

  

 

Другие публикации по теме:

В 2023 году DARS Development увеличил объем продаж в 2,2 раза

ГК Самолет в очередной раз успешно вышла на фондовый рынок с выпуском рублевых облигаций на сумму в 20 млрд руб. 

Изменение механизма финансирования строительства с использованием облигаций

Структура ГК РКС Девелопмент во второй раз фондировала свои проекты с помощью выпуска облигаций

Крупный челябинский застройщик планирует реализовать за счет облигаций и кредитов три жилых проекта в разных регионах России

Купонный доход по биржевым облигациям ГК ПИК составил свыше 746 млн руб.

ГК ПИК разместила биржевые облигации на 4 млрд руб.

+

Минстрой: по нацпроекту «Жилье и городская среда» за 5 лет реализовано порядка 70 тыс. объектов

В строительном ведомстве подвели итоги 5 лет реализации ключевого профильного нацпроекта, сообщила пресс-служба Минстроя.

 

Фото: minstroyrf.gov.ru

 

Ключевые цели нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого в России с 2019 года, — обеспечение доступным жильем семей, увеличение объема жилищного строительства, устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, повышение качества городской среды, создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, отмечается в сообщении.

Пять лет реализации федеральных проектов способствовали достижению значительных результатов в создании комфортной и безопасной среды для жизни, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным.

Статс-секретарь — замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек подчеркнул, что благодаря государственным мерам поддержки с 2019 года свои жилищные условия улучшили порядка 19,4 млн российских семей. Он проинформировал об активной работе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда: за пять лет расселено порядка 700 тыс. человек из почти 12 млн кв. м.

«За прошедшие пять лет благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" в нашей стране построено и реконструировано порядка 70 тыс. объектов в рамках программы "Стимул" федерального проекта "Жилье", федпроектов "Формирование комфортной городской среды", "Чистая вода"», — рассказал Юрий Муценек (на фото).

 

Фото: minstroyrf.gov.ru

 

Замминистра подчеркнул, что ввод жилья и строительство социальной и транспортной инфраструктуры, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных и дворовых территорий направлены на улучшение качества жизни граждан и обеспечение их безопасности и комфорта.

Значимую роль, по его словам, играет законотворческая деятельность, обеспечивающая устойчивое развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ. Он уточнил, что с 2020 года принято 811 правовых актов: 100 федеральных законов, 410 правительственных актов и 301 ведомственный акт.

В частности, важные изменения внесены в законодательство по вопросам проведения капитального ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия, и совершенствования подходов к капремонту МКД. Также приняты изменения в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений, внесен ряд корректировок в Градостроительный кодекс РФ, которые направлены на развитие механизма комплексного развития территорий.

 

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Отменен обязательный перечень национальных стандартов и сводов правил

Как обновлен перечень документов, применяемых на добровольной основе

Президент сформулировал новые задачи и цели в сфере жилищного строительства

Утверждено новое положение о государственной историко-культурной экспертизе

Новый стандарт установил правила обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений

Каких полномочий лишится Минстрой

Минстрой назвал регионы, лидирующие по КРТ

Минстрой: в марте застройщиками запущено 5 млн кв. м жилья

Упрощенный порядок реализации приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры будет продлен

Новый профстандарт для специалиста по разработке проектов организации строительства, сноса и демонтажа

В Федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2023 году, Минстрой включил 50 проектов

Вступили в силу изменения в законодательство об объектах культурного наследия

Как изменится исчерпывающий перечень документов, сведений, материалов и согласований