Это более чем трехкратный рост за последние девять лет, отметил зампредседателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе недавней онлайн-встречи с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес Сбера».

Фото: www.rus.kiziltan.ru

По словам представителя руководства крупнейшего банка страны с госучастием, начиная с 2012 года общероссийский ипотечный портфель вырос в пять раз — до 11,6 трлн руб., а его доля во внутреннем валовом продукте страны (ВВП) в 3,3 раза — до 10%.

В период с 2009 по 2020 год средняя ставка по ипотеке в стране снизилась с 15 до 7%, а объемы выдач при этом выросли с 0,2 трлн в 2009 году до 4,5 трлн руб. в 2020 году, сообщил Кирилл Царев (на фото).

Фото: www.sberleasing.ru

Он также напомнил, что в текущем году, несмотря на продолжающийся коронакризис, банки уже выдали гражданам ипотеку в рекордном объеме 5,2 трлн руб.

«Таким образом, за прошедшее десятилетие миллионы россиян смогли успешно решить жилищный вопрос, который в нашей стране всегда стоял очень остро», — подчеркнул Царев. Он выразил уверенность, что позитивные тенденции на российском рынке ипотеки сохранятся и в 2022 году.

Фото: www.sakhalife.ru

Впрочем, свежая статистика Банка России зафиксировала некоторую отрицательную динамику на этом рынке. 

Согласно данным ЦБ, которые приводит ТАСС, средневзвешенная ставка ИЖК в августе этого года выросла на 0,11 п. п. по сравнению с июлем и достигла 7,78%.

При этом в августе было выдано почти 150,8 тыс. ипотечных кредитов — на 0,4% меньше, чем месяц назад, и на 8% меньше, чем годом ранее.

Фото: www.cian.ru

Объем ИЖК по итогам августа достиг 439 млрд руб. что на 1,37% ниже июля, но на 6,2% превышает показатель августа 2020 года.

Всего за восемь месяцев текущего года российские банки выдали 1,23 млн ипотечных кредитов, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

А объем выданных за этот период кредитов достиг 3,56 трлн руб., что на 52% превышает показатель 2020 года.

Фото: www.dnevnikjurista.ru

Таким образом, в масштабах восьми месяцев долгосрочный тренд роста (по всем основным показателям) рынка ИЖК продолжается.

Также аналитики ЦБ зафиксировали положительную тенденцию сокращения объема просроченной задолженности по ипотеке: в августе этого года данный показатель снизился на 0,41% по сравнению с июлем — до 66,13 млрд руб.

Другие публикации по теме:

Эксперты: в августе объем выдач ипотеки сократился, при этом увеличилось число молодых и пожилых заемщиков

Ставка ипотеки для долевого строительства в июле резко выросла до 6,23% (графики)

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле 2021 года впервые уменьшился по отношению к прошлому году (графики)

Доля Сбербанка на рынке проектного финансирования РФ — 56%

ЦБ: время дешевых кредитов прошло, а риски ценовых «пузырей» на рынке жилья велики

Объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте вырос на 58,4% по отношению к прошлому году (графики)

По информации консалтинговой компании MACON, в минувшем году падение спроса на первичную жилую недвижимость составило 22%, число заключенных сделок по договорам участия в долевом строительстве (ДДУ) уменьшилось до 565 тыс.

Фото: macon-realty.ru

Девелоперы отреагировали на падение рынка: ввод жилья сократился на 13%, выход новых проектов — почти на треть. Несмотря на это, совокупный объем строящихся ЖК, как подчеркнули аналитики, обновил максимум, и к началу 2025-го его значение достигло 113 млн кв. м (+8% за год).

В 2024 году рост объема возводимого жилья продолжился, но ключевые показатели девелоперской
активности снизились

Источники: ЕИСЖС, MACON

Основной прирост обеспечили пять групп городов:

• небольшие и средние, в которых есть накопленный нереализованный спрос, а новые условия по «Семейной ипотеке» для них более лояльные;

• дальневосточные — благодаря собственной льготной ипотечной программе;

• северокавказские, где преобладает строительство без использования норм ФЗ-214, но его доля постепенно снижается;

• черноморские курорты после отмены ранее введенных мораториев на новое строительство, что привело к запуску комплексных проектов;

• промышленные центры, в которых произошел рост доходов населения за счет бюджетных вливаний в ВПК и развития смежных отраслей.

В крупных городах произошел выраженный рост строительства

Источники: ЕИСЖС, Росстат, MACON

Географическая структура рынка изменилась и по другим параметрам. Мегаполисы начали уступать позиции городам с населением 0,5 млн — 1,0 млн человек.

В этих населенных пунктах объем строительства вырос на 27%, спрос упал только на 25%, а цены увеличились на 16%. В миллионниках показатели изменились на +13%, -31% и +14% соответственно.

В результате интерес девелоперов переориентировался на территории, где прежде жилье активно не строилось.

В крупных городах глубина падения спроса оказалась чуть ниже, чем в миллионниках, в некоторых
из них даже произошел рост

Источники: ЕИСЖС, Росстат, MACON

В 2024 году новые проекты появились в Мурманске (где ранее вообще не было первичного рынка), Кемерове, Владимире, Курске и других городах.

Обычно падение спроса на недвижимость довольно быстро останавливает рост цен. Однако в прошлом году этого не случилось, и они выросли на 20% (без учета Москвы и Санкт-Петербурга, оказывающих сильное влияние на среднюю по стране стоимость жилья).

В числе причин данной тенденции специалисты назвали активный спрос в I полугодии, инфляцию, сокращение в продажах доли стандарт-класса и увеличение стоимости заемных средств.

В среднем цена сделки выросла и в мегаполисах, и в крупных городах

Источники: ЕИСЖС, Росстат, MACON

В итоге в 2024-м средняя цена сделки в России составила 185 тыс. руб. за 1 кв. м, а без учета столиц — 136 тыс. руб.

Эксперты также отметили, что при анализе цен необходимо учитывать их отрыв от реальных значений. Цифры в прайс-листах часто существенно отличаются от окончательных в конкретных продажах за счет большого числа маркетинговых акций и скидок.

В целом к началу нынешнего года на рынке наметился ощутимый профицит предложения, что, по мнению аналитиков, влечет за собой высокие риски девелопмента и снижает потенциал выхода новых проектов.

В последние два года доля непроданных квартир держалась на стабильно высокой отметке

Источники: ЕИСЖС, MACON

Коэффициент поглощения — срок продажи всех остатков при текущем уровне спроса — составляет 2,8 года, а доля нераспроданных квартир в новостройках достигла 69%.

Краткий прогноз от консультантов MACON таков.

В 2025-м сокращение числа новых проектов продолжится. Уже сегодня 40% из них, получивших разрешение на строительство в 2024-м, не выведено на рынок.

Объем сделок по ДДУ сократится до 440 тыс., то есть еще на 20% по сравнению с прошлым годом.

К 2026-му снижение цен составит 7% — 10%.

Более подробно с проведенным исследованием можно ознакомиться здесь.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в каких мегаполисах больше всего выросли за квартал цены на новостройки

Эксперты зафиксировали рост цен на новостройки в Приволжье и за Уралом

«Нас ждет большой застой»: как, по мнению экспертов, в 2025 году изменятся цены на квартиры и ставки по ипотеке

Эксперты обнародовали соотношение распроданности и строительной готовности в российских регионах

Эксперты рассказали, как в российских регионах менялись цены на рынках новостроек и готового жилья

Эксперты выяснили, в каких регионах строят больше всего и сколько это стоит

Эксперты: ввод новостроек в России по итогам 2024 году снизился до 56%

Эксперты: продажи новостроек в мегаполисах держатся за счет элитных проектов

Эксперты: Челябинск за три года вышел в лидеры по росту стоимости 1 кв. м первичного жилья

Эксперты: цены на новостройки в России выросли на 11%