Рейтинговое агентство Эксперт РА подготовило прогноз банковского кредитования на текущий год. Он касается всех секторов экономики — крупного бизнеса, МСБ, ипотеки и потребительского сектора.
Авторы исследования: директора по банковским рейтингам Роман Корнев и Ксения Якушкина, управляющий директор по рейтингам кредитных институтов Руслан Коршунов и заместитель гендиректора — директор по рейтинговой деятельности Александр Сараев (на фото ниже, слева направо).
Фото: Эксперт РА
Масштабный рост кредитования в 2023 году, по мнению экспертов, произошел во многом благодаря государственной поддержке, а ее снижение в нынешнем году приведет к замедлению банковского рынка.
Комплекс мер, предпринимаемых регулятором в лице Банка России, уже вызвал падение выдач и сокращение портфеля необеспеченных кредитов физлиц в минувшем декабре.
В 2024 году произойдет замедление темпов роста во всех ключевых сегментах кредитования
Источники: Банк России, расчеты и прогноз Эксперт РА
Говоря о жилищном кредитовании, эксперты отметили, что именно программы господдержки вызвали в прошлом году ипотечный бум. Суммарный объем выдач по льготной ипотеке составил 4,7 трлн руб., по рыночной — 3,1 трлн руб.
В итоге ипотечный портфель за 12 месяцев вырос на 29% (без учета секьюритизации).
В декабре первоначальный взнос по программе «Льготная ипотека» был повышен с 20% до 30%. Продление программы после 1 июля не планируется.
Кроме того, ожидаемое введение макропруденциальных лимитов (МПЛ) существенно ухудшит условия кредитования для потенциальных заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80%, на долю которых сейчас приходится около половины ипотечных займов.
Ключевые макроэкономические предпосылки прогноза
Показатель |
2023 г. |
2024 г. (базовый сценарий) |
Темп прироста реального ВВП, % |
3,6 |
2,0 |
Уровень инфляции по итогам года, % |
7,4 |
5,2 |
Ключевая ставка Банка России (на конец года), % |
16,0 |
12,0 |
Среднегодовой курс RUB/USD, руб. |
84,7 |
92,0 |
Цена нефти Brent, USD/баррель (среднегодовая) |
82,5 |
77,0 |
Источник: оценка и прогноз Эксперт РА
Банки, считают специалисты, скорее всего, отреагируют на это увеличением сроков кредитования и сокращением выдач. В базовом сценарии агентства годовой прирост совокупного ипотечного портфеля будет на уровне 15%.
В то же время эксперты не исключают, что основные меры господдержки в 2024 году, пусть и с ужесточением требований, сохранятся.
Они ожидают среднегодовой курс рубля на уровне 92 руб. за доллар США. Экономика продолжит расти умеренными темпами (в реальном выражении примерно на 2% в год).
В II полугодии, по оценкам Эксперт РА, ключевая ставка должна снизиться до 12%, а инфляция по итогам года — до 5,0% — 5,5% против 7,4% в 2023-м.
Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.
Присоединяйтесь к нам!
Другие публикации по теме:
Эксперты: количество заявок на ипотеку с октября прошлого года упало почти на треть
Рынок ипотеки в феврале 2024 года: версия Frank RG
Эксперты: с какими доходами можно рассчитывать на льготную ипотеку в городе с миллионным населением
Эксперты: в феврале доля Сбербанка в выдаче ипотеки опустилась ниже 50%
Эксперты: с начала года выдача ипотеки падает — и по числу кредитов, и по общей сумме
Эксперты: из-за комиссий крупнейших банков выдача ипотеки на новостройки упала в феврале почти на 20%, а в лидеры вышел Банк ДОМ.РФ
ЦБ скорректирует критерии оценки уровня кредитоспособности застройщиков, работающих с эскроу
Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%
ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики)
ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)
