Завершилось размещение первого в 2024 году выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 45,5 млрд руб., сообщила пресс-служба финансового института развития в жилищной сфере.

Фото: © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори

В сообщении указывается, что покрытие сформировано из 12,3 тыс. кредитов, выданных Сбером по государственным программам на покупку квартир общей площадью 632,6 тыс. кв. м.

Эмитент — Ипотечный агент ДОМ.РФ. По облигациям установлен переменный купон. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи.

Директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина (на фото ниже) рассказала, что в 2023 году в России выдано 2 млн ипотечных кредитов на 7,8 трлн руб. Это абсолютный рекорд по числу и объему. По ее словам, сюда входят кредиты с господдержкой и кредиты на рыночных условиях.

Фото: ДОМ.РФ

«Благодаря секьюритизации ипотечного портфеля банки трансформируют низколиквидный актив в ликвидную ценную бумагу, получая инструмент оперативного привлечения живых денег и снижения процентного риска, — пояснила Музыкина и резюмировала: — Поэтому интерес участников ипотечного рынка к инструменту только растет».

Эксперт отметила, что в 2024 году объем размещений ИЦБ ДОМ.РФ будет зависеть от рыночных условий, от планов и возможностей банков по наращиванию ипотечных портфелей. По мере снижения уровня рыночных процентных ставок в ДОМ.РФ ожидают увидеть увеличение объемов размещения ИЦБ широкому кругу инвесторов в 2024—2025 годах.

Совместно со Сбербанком ДОМ.РФ разместил 11 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом 915,7 млрд руб. С 2020 года все выпуски ипотечных облигаций со Сбером обеспечены исключительно е-закладными.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, в 2023 году Сбербанк установил рекорд по объему ипотечных облигаций в одном выпуске, разместив бумаги на 220 млрд руб. с покрытием в 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв. м.

С помощью секьюритизации банки решают задачи повышения ликвидности активов, снижения кредитного риска, процентного риска, увеличения доходности капитала, привлечения средств для финансирования новых выдач.

В период снижения рыночных ставок (в ЦБ допускают возможность уменьшения ключевой ставки во втором полугодии), добавляют в ДОМ.РФ, накопленные портфели могут обеспечить продажу ипотечных облигаций инвесторам с премией.

Фото: raexpert.ru

Исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев (на фото) полагает, что в 2024 году на рынке секьюритизации «появятся новые имена и произойдет увеличение числа размещений». По данным ДОМ.РФ, в 2023 году объем секьюритизации ипотеки составил 669 млрд руб.

«При прогнозируемом снижении ключевой ставки, — добавил топ-менеджер, — рыночные размещения позволят зафиксировать прибыль от портфелей, выданных по высоким ставкам, за счет возможности продажи их дороже номинала».

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Независимые аналитики также видят перспективы роста рынка секьюритизации в этом году, в первую очередь из-за ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

По мнению управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александры Веролайнен (на фото ниже), основными драйверами интереса банков к секьюритизации будут ставки и нагрузка на капитал.

Фото: raexpert.ru

Вместе с тем, уточнила топ-менеджер, доходность среднесрочных высоконадежных облигаций уже сейчас ниже ставок по депозитам, на этом фоне облигационный рынок становится более привлекательным источником фондирования для потенциальных банков-оригинаторов по сравнению с дорогими вкладами.

«Кроме того, интерес банков к секьюритизации стимулирует рост потребления капитала как по ипотечным, так и потребительским кредитам», — отметила эксперт.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

По ее мнению, это может создать условия для появления новых выпусков с портфелями банков, уже имеющих опыт секьюритизации, и дебютантов. Более половины размещений ипотечных облигаций ДОМ.РФ происходило под портфели крупнейших участников рынка Сбербанка и ВТБ.

В целом доля кредитов, секьюритизированных через ДОМ.РФ, на конец III квартала прошлого года составила лишь 6% от всего ипотечного портфеля банковского сектора, то есть у рынка сохраняется значительный потенциал для роста.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Новый порядок предоставления займов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования

Объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ВТБ превысил триллион рублей

ДОМ.РФ и Сбер разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций объемом 220,3 млрд руб.

ДОМ.РФ закрыл первую сделку по облигациям для создания инфраструктуры в регионах

Банк ДОМ.РФ стал организатором первого в России выпуска «зеленых» облигаций девелопера

Как расширят господдержку применения инфраструктурных облигаций

В 2022 году ДОМ.РФ разместил рекордные 15 выпусков ипотечных облигаций на 400 млрд руб.

Состоялся первый выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, обеспеченных кредитами на приобретение «зеленого» жилья

Общий объем размещенных ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил 1,5 трлн руб.

Сбер и ДОМ.РФ успешно завершили размещение рекордного седьмого выпуска ипотечных облигаций

ДОМ.РФ и Сбер выпустят ипотечные облигации на триллион рублей

ДОМ.РФ откроют доступ к кредитным историям ипотечных заемщиков как эмитенту ипотечных облигаций

Виталий Мутко: Сегодня каждая 10-я ипотека в России выдается благодаря ипотечным облигациям ДОМ.РФ 

Под выданную Банком ДОМ.РФ «Семейную ипотеку» размещен первый выпуск ипотечных облигаций

Владимир Путин провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ. Обсуждались вопросы ввода жилья и его капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры, переселения из аварийного фонда и др., сообщил официальный сайт Президента России.

Фото: kremlin.ru

В 2023 году жилищные условия улучшили 3,2 млн семей. Из непригодных для проживания домов общей площадью 1,8 млн кв. м было расселено 104,4 тыс. человек. Благоустроено более 7 тыс. общественных пространств. И самое главное — сдано в эксплуатацию 83,6 млн кв. м жилья. С этих цифр начал разговор Президент.

«Это текущее на сегодня, — подтвердил министр и заверил: — До конца года мы опять рекордные показатели дадим, Владимир Владимирович». Он твердо пообещал выйти на 104 млн кв. м жилья.

Во многом, по словам Ирека Файзуллина (на фото, справа), формирование градостроительного потенциала, подготовка территорий, рекордный запуск новых проектов — результат поддержки со стороны Президента по всем государственным программам.

Фото © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Прежде всего министр упомянул ипотеку, ведь 90% россиян используют ее при приобретении жилья. Это именно тот механизм, подчеркнул Файзуллин, который позволяет строить и создавать все условия, чтобы развиваться.

«Комфортная и безопасная среда для жизни» — национальный проект России. Для достижения его целей глава государства дал Правительству ряд поручений. И на сегодняшний день, доложил министр, в рамках программы уже благоустроено 75 тыс. дворовых пространств и 33 общественных — парки, скверы, набережные.

Помогают в этом конкурсы проектов по созданию комфортной городской среды в Дальневосточном федеральном округе, в малых городах и исторических поселениях по всей России. А также открытое голосование населения по отбору общественных пространств для их дальнейшего благоустройства.

Еще одна важная тема — аварийное жилье. Первые поручения Правительству Владимир Путин сделал в 2018 году, и с 2019-го было расселено 576 тыс. человек. Министр проинформировал, что 14 регионов уже закончили выполнение программы, 36 — завершат ее в текущем году. При этом в министерстве идет подготовка к следующему этапу, в рамках которого к реализации новой программы приступили 14 регионов.

Фото: © FotograFF / Фотобанк

В жилищно-коммунальном хозяйстве, по мнению Ирека Файзуллина, основной проблемой остается износ сетей. Благодаря системному подходу количество аварий уменьшилось, хотя и ненамного.

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению Президента, нацелена на то, чтобы восстановить хотя бы 3% сетей, но их в стране почти 1 млн км, и понятно, что это требует очень серьезных затрат, заключил министр.

Отдельная задача, которая была поручена Минстрою Президентом, — координация всех строительных работ на новых территориях.

На сегодня уже восстановлено почти 8 400 объектов. «4 608 — в плане. И многоквартирные дома, и объекты социально-культурной сферы, школы, садики. Все это в очень активном режиме, подрядные организации работают», — отчитался Ирек Файзуллин.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Владимир Путин достаточно подробно расспросил главу Минстроя о выполнении программы развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В этой области также реализуется целый ряд поручений Президента, касающихся ипотечных программ, перехода на счета эскроу, обеспечения земельными участками и т. д.

«Условия создаем, — рассказал глава Минстроя, добавив: — Новый механизм, конечно, уже отработан с ДОМ.РФ в экспериментальном, опытном режиме: 1 млрд руб. прибыли был направлен под индивидуальное жилищное строительство. Это заработает с 2024 года».

Последний вопрос Президента касался капитального ремонта многоквартирных домов, данная тема находится на его контроле, пожалуй, дольше всех других. С 2008 года, рассказал министр, по этой программе уже отремонтировано 93 млн кв. м жилья, а всего в нее включено 724 тыс. домов. Вся работа идет в тесном контакте с регионами.

«Мы каждый объект по факту рассматриваем. Система светофорная — сразу видно, кто в "красной", "желтой", "зеленой" зоне. Поэтому объекты, конечно, все будут введены, которые мы запланировали», — заверил главу государства руководитель министерства строительства и ЖКХ.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Михаил Мишустин: На исполнение программ льготного кредитования дополнительно направим 95 млрд руб.

Марат Хуснуллин: В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» 578 тыс. человек переехали из аварийных домов общей площадью 9,8 млн кв. м

Эксперты: за два года выдача льготной ипотеки на ИЖС выросла более чем в 10 раз

ДОМ.РФ: по итогам года объем запуска нового жилья может превысить 45 млн кв. м

Банк ДОМ.РФ выдал первую в России ипотеку на ИЖС с подрядом и эскроу

Регионы получат более 308 млн руб. на создание инфраструктуры в рамках федерального проекта «Жилье»

Эксперты: осенью запущено максимальное с начала 2023 года количество проектов

Марат Хуснуллин: за девять месяцев объем строительной отрасли вырос на 9%

Никита Стасишин: Новые регионы показывают положительную динамику по вводу жилья

Минстрой: за 8 месяцев ввод жилья в многоквартирных домах вырос на 8,3%, и это вселяет надежды