Завершилось размещение первого в 2024 году выпуска ипотечных облигаций с поручительством ДОМ.РФ (ИЦБ ДОМ.РФ) объемом 45,5 млрд руб., сообщила пресс-служба финансового института развития в жилищной сфере.

Фото: © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори

В сообщении указывается, что покрытие сформировано из 12,3 тыс. кредитов, выданных Сбером по государственным программам на покупку квартир общей площадью 632,6 тыс. кв. м.

Эмитент — Ипотечный агент ДОМ.РФ. По облигациям установлен переменный купон. Выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи.

Директор подразделения «Секьюритизация» ДОМ.РФ Елена Музыкина (на фото ниже) рассказала, что в 2023 году в России выдано 2 млн ипотечных кредитов на 7,8 трлн руб. Это абсолютный рекорд по числу и объему. По ее словам, сюда входят кредиты с господдержкой и кредиты на рыночных условиях.

Фото: ДОМ.РФ

«Благодаря секьюритизации ипотечного портфеля банки трансформируют низколиквидный актив в ликвидную ценную бумагу, получая инструмент оперативного привлечения живых денег и снижения процентного риска, — пояснила Музыкина и резюмировала: — Поэтому интерес участников ипотечного рынка к инструменту только растет».

Эксперт отметила, что в 2024 году объем размещений ИЦБ ДОМ.РФ будет зависеть от рыночных условий, от планов и возможностей банков по наращиванию ипотечных портфелей. По мере снижения уровня рыночных процентных ставок в ДОМ.РФ ожидают увидеть увеличение объемов размещения ИЦБ широкому кругу инвесторов в 2024—2025 годах.

Совместно со Сбербанком ДОМ.РФ разместил 11 выпусков ИЦБ ДОМ.РФ общим объемом 915,7 млрд руб. С 2020 года все выпуски ипотечных облигаций со Сбером обеспечены исключительно е-закладными.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, в 2023 году Сбербанк установил рекорд по объему ипотечных облигаций в одном выпуске, разместив бумаги на 220 млрд руб. с покрытием в 80 тыс. кредитов на покупку квартир общей площадью 3,8 млн кв. м.

С помощью секьюритизации банки решают задачи повышения ликвидности активов, снижения кредитного риска, процентного риска, увеличения доходности капитала, привлечения средств для финансирования новых выдач.

В период снижения рыночных ставок (в ЦБ допускают возможность уменьшения ключевой ставки во втором полугодии), добавляют в ДОМ.РФ, накопленные портфели могут обеспечить продажу ипотечных облигаций инвесторам с премией.

Фото: raexpert.ru

Исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев (на фото) полагает, что в 2024 году на рынке секьюритизации «появятся новые имена и произойдет увеличение числа размещений». По данным ДОМ.РФ, в 2023 году объем секьюритизации ипотеки составил 669 млрд руб.

«При прогнозируемом снижении ключевой ставки, — добавил топ-менеджер, — рыночные размещения позволят зафиксировать прибыль от портфелей, выданных по высоким ставкам, за счет возможности продажи их дороже номинала».

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Независимые аналитики также видят перспективы роста рынка секьюритизации в этом году, в первую очередь из-за ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

По мнению управляющего директора по рейтингам структурированного финансирования агентства «Эксперт РА» Александры Веролайнен (на фото ниже), основными драйверами интереса банков к секьюритизации будут ставки и нагрузка на капитал.

Фото: raexpert.ru

Вместе с тем, уточнила топ-менеджер, доходность среднесрочных высоконадежных облигаций уже сейчас ниже ставок по депозитам, на этом фоне облигационный рынок становится более привлекательным источником фондирования для потенциальных банков-оригинаторов по сравнению с дорогими вкладами.

«Кроме того, интерес банков к секьюритизации стимулирует рост потребления капитала как по ипотечным, так и потребительским кредитам», — отметила эксперт.

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

По ее мнению, это может создать условия для появления новых выпусков с портфелями банков, уже имеющих опыт секьюритизации, и дебютантов. Более половины размещений ипотечных облигаций ДОМ.РФ происходило под портфели крупнейших участников рынка Сбербанка и ВТБ.

В целом доля кредитов, секьюритизированных через ДОМ.РФ, на конец III квартала прошлого года составила лишь 6% от всего ипотечного портфеля банковского сектора, то есть у рынка сохраняется значительный потенциал для роста.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Новый порядок предоставления займов с использованием облигаций специализированных обществ проектного финансирования

Объем выпусков ипотечных облигаций ДОМ.РФ с ВТБ превысил триллион рублей

ДОМ.РФ и Сбер разместили крупнейший в России выпуск ипотечных облигаций объемом 220,3 млрд руб.

ДОМ.РФ закрыл первую сделку по облигациям для создания инфраструктуры в регионах

Банк ДОМ.РФ стал организатором первого в России выпуска «зеленых» облигаций девелопера

Как расширят господдержку применения инфраструктурных облигаций

В 2022 году ДОМ.РФ разместил рекордные 15 выпусков ипотечных облигаций на 400 млрд руб.

Состоялся первый выпуск ипотечных облигаций ДОМ.РФ, обеспеченных кредитами на приобретение «зеленого» жилья

Общий объем размещенных ипотечных облигаций ДОМ.РФ превысил 1,5 трлн руб.

Сбер и ДОМ.РФ успешно завершили размещение рекордного седьмого выпуска ипотечных облигаций

ДОМ.РФ и Сбер выпустят ипотечные облигации на триллион рублей

ДОМ.РФ откроют доступ к кредитным историям ипотечных заемщиков как эмитенту ипотечных облигаций

Виталий Мутко: Сегодня каждая 10-я ипотека в России выдается благодаря ипотечным облигациям ДОМ.РФ 

Под выданную Банком ДОМ.РФ «Семейную ипотеку» размещен первый выпуск ипотечных облигаций

Проектное финансирование в размере 6,5 млрд руб. Банк ДОМ.РФ предоставил ГК Страна Девелопмент на строительство ЖК Авторский.

Как сообщает пресс-служба кредитной организации, застройка будет вестись на участке площадью 8,4 га. Он был получен застройщиком по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ на право заключения договора комплексного развития территории (КРТ), о чем ранее информировал портал ЕРЗ.РФ.

В начале этого года ГК Страна Девелопмент (1-место в ТОП застройщиков Тюменской области) получила разрешение на строительство и приступила к работе.

Напомним, что механизм КРТ регламентирован 494-ФЗ от 30.12.2020. Он нацелен на совершенствование института комплексной застройки, вовлечение федеральной земли в регионах в жилищное строительство и расселение аварийного и ветхого жилья.

Фото пресс-службы ГК Страна Девелопмент

В Банке ДОМ.РФ считают, что механизм аукционов на право реализации проектов КРТ выгоден и инвесторам, и регионам. Девелоперы экономят средства и время на старте проектов, а регионы получают новые микрорайоны.

Объект финансирования — ЖК Авторский — будет построен в две очереди в 3 км от центра Тюмени. Запланированы к вводу четыре дома высотой от 2 до 16 этажей, по проекту рассчитанные на 1 727 квартир.

Общая площадь застройки составит более 110 тыс. кв. м, жилая — 71 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию первой очереди проекта намечен на 2025 год, второй очереди — на 2026-й.

Дома в составе ЖК будут объединены пешеходными бульварами. Для каждого предусмотрят отдельный двор с детскими и спортивными площадками, придомовым палисадником и зонами тихого отдыха.

Помимо этого застройщик построит на территории комплексов объекты социальной инфраструктуры. На первых этажах ЖК появятся магазины, аптеки, кафе, салоны красоты и т. п.

Фото пресс-службы ГК Страна Девелопмент

В церемонии начала строительства ЖК приняли участие управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов, президент ГК Страна Девелопмент Александр Гайдуков, заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов и глава областной столицы Руслан Кухарук.

«Тюмень для нас — особенный город. Здесь появилась наша компания. Именно здесь мы применяем свои лучшие разработки и масштабируем их на всю Россию», — отметил Александр Гайдуков (на фото ниже слева).

Сегодня крупнейший девелопер региона реализует в Тюмени два весьма важных проекта, и каждый из них, по словам президента ГК Страна Девелопмент, по-своему новаторский.

Фото пресс-службы ГК Страна Девелопмент

Второй проект — это строительство ЖК Домашний (13-е место в ТОП ЖК Тюменской области).

Участники церемонии также побывали на стройплощадке этого жилого комплекса — первого в России «цифрового» микрорайона за пределами Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: www.cdn-p.cian.site

В конце 2022 года благодаря активному применению инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ здесь был досрочно сдан первый многоквартирный дом.

Всего в составе ЖК планируется построить 24 дома общей жилой площадью более 380 тыс. кв. м.

СПРАВКА ЕРЗ.РФ: Группа компаний Страна

Показатели текущего жилищного строительства

Объем текущего строительства — 637 069 кв. м

Объектов строительства — 24 (в 10 ЖК)

Место в ТОП по РФ — 19-е

Место в ТОП по Тюменской области — 1-е

Место в ТОП по Свердловской области — 12-е

Место в ТОП по Москве — 40-е

Место в ТОП по Санкт-Петербургу — 52-е

Показатели по вводу жилья

Объем ввода жилья в 2022 г. — 135 426 кв. м

Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2022 году — 41-е

Текущий объем ввода жилья в 2023 г. — 21 853 кв. м

Рейтинг ЕРЗ.РФ (показатель своевременности ввода жилья застройщиком)

Текущий рейтинг — 5 (из 5)

Рейтинг в I кв. 2022 г. — 5 (из 5)

Другие публикации по теме:

В Тюмени выдано разрешение на строительство по итогам первого аукциона по проекту КРТ

При поддержке ДОМ.РФ и с помощью механизмов КРТ в Алтайском крае построят новые жилые микрорайоны

Никита Стасишин: Необходима госпрограмма по стимулированию участия застройщиков в проектах КРТ

ДОМ.РФ реализует на Дальнем Востоке проекты КРТ и начинает использовать механизм инфраструктурных облигаций 

Первый в Тюменской области ЖК, возводимый по стандарту КРТ, будет построен на кредитные средства Банка ДОМ.РФ

ДОМ.РФ: пилотные проекты КРТ будут реализованы в 12 регионах