Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил первый авторский отчет о деятельности ТОП-20 российских ипотечных банков. Согласно исследованию, крупнейшие российские банки по итогам октября предоставили более 190 тыс. ипотечных кредитов на сумму свыше 770 млрд руб.

Источник ДОМ.РФ

Эксперты подсчитали, что, несмотря на снижение спроса по сравнению с сентябрем, октябрьский объем выдачи на 13% — 15% превышает показатели июня — июля и более чем на 50% — значения октября 2022 года.

Льготные ипотечные программы активно поддерживают продажи: ставки по ипотеке с господдержкой (до 8%) выглядят для населения все более привлекательными по сравнению со ставками по рыночным программам. В общем количестве выдачи доля ипотечного кредитования с господдержкой возросла до 54% (+1 п. п. к сентябрю).

Источник: ДОМ.РФ

Наилучшую динамику, по результатам проведенного исследования, показала ипотека на индивидуальные дома. Выдача ипотечного кредитования на ИЖС в очередной раз обновила максимум и достигла 15,3 тыс. кредитов (+14% к сентябрю).

В результате доля ипотеки на ИЖС в общем количестве выдач выросла до 8% (+2 п. п. к сентябрю), на готовые дома — до 10% (+1 п. п.).

Структура выдач в продуктовом разрезе

Источник: ДОМ.РФ, данные банков

«В новом отчете приводится уникальный для российского рынка набор данных», — прокомментировал исследование руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото ниже).

Он уточнил, что в части продуктовой структуры выдачи ипотеки в открытом доступе находится только статистика Банка России об объеме кредитования в сегменте новостроек, тогда как новый отчет представляет более детализированную разбивку выдачи по сегментам: строящиеся и готовые квартиры, ИЖС и рефинансирование.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

Кроме того, в отчете проанализирована выдача по типам программ: рыночным и льготным, оператором которых является ДОМ.РФ, а также структуры ипотечного портфеля банков.

По словам главного аналитика финансового института развития в жилищной сфере, эти материалы позволяют получить более ясную картину в отрасли и отслеживать формирующиеся тенденции.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в четыре раза

При участии ДОМ.РФ в России с 2021 года ввели более 15 млн кв. м жилья

Первые проекты ИЖС с эскроу получили маркировку

Подрядчики ИЖС смогут получить кредит до 50 млн руб.

Эксперты: к концу года доля выдачи ипотеки по льготным программам достигнет 70% — 80%

ДОМ.РФ: за 10 месяцев в России выдано 1,6 млн кредитов на 6,3 трлн руб.

Банк ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС выросла почти вдвое

Банк ДОМ.РФ выдал первую в России ипотеку на ИЖС с подрядом и эскроу

Банк ДОМ.РФ снижает ставки по ипотеке на частные дома

Эксперт: к концу года количество выданных кредитов на ИЖС превысит 100 тыс.

Москва и Подмосковье — лидеры по объему ИЖК на новостройки

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на ИЖС по договорам подряда

ДОМ.РФ предложил одновременно с выходом закона по использованию счетов эскроу в ИЖС запустить пилотный проект в этой сфере

Выдача ипотеки на ИЖС в Банке ДОМ.РФ выросла в два раза

Циан проанализировал данные Росстата по объемам ввода жилья в первой половине 2024 года. За шесть месяцев население построило рекордные 37,9 млн кв. м (+25% к тому же периоду 2023-го). Девелоперы — 15,5 млн кв. м (-28%), и ниже этот показатель был только в I полугодии 2020-го, когда строителей ограничивали антиковидные меры.

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Как пояснила эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото ниже), большую роль в росте ИЖС сыграло увеличение доступности льготного ипотечного кредитования на загородном рынке.

Фото из архива Е. Лапшиной

По ее словам, результаты застройщиков, напротив, оставляют желать лучшего. Вероятно, их показатели по итогам 2024-го будут сопоставимы с прошлым годом, полагает специалист.

Динамика ввода жилья, построенного населением и девелоперами в 2019—2024 годах в РФ, млн кв. м

Источник: Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

Если в предыдущие пять лет на ИЖС приходилось 50% — 60% всего объема строительства, то в I полугодии 2024-го — 71%.

Только в девяти регионах застройщики ввели больше жилья, чем население. Это Москва, Санкт-Петербург, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Архангельская и Новосибирская области, республики Чувашия и Северная Осетия.

Максимальная доля ИЖС — в Еврейской автономной и Магаданской областях, там 100% введенного в январе — июне жилья построило население. Более 90% — в Камчатском крае, Белгородской области, а также в Чеченской Республике, республиках Калмыкия, Карачаево-Черкесия и Алтай.

Регионы — лидеры по объему ввода жилья застройщиками и населением в первом
полугодии 2024 года

Источник: Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

Половина всего жилья (50,6%) в I полугодии было введено в 13 регионах. Список лидеров устойчив, меняются только позиции в рейтинге.

На ведущих местах остаются города и регионы с миллионными агломерациями: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская, Новосибирская, Тюменская, Свердловская, Ленинградская, Нижегородская области и Республика Татарстан.

В число регионов — лидеров по ИЖС входят Московская, Ленинградская, Свердловская, Ростовская, Нижегородская области, Краснодарский край, Чеченская Республика, а также республики Дагестан, татарстан и Башкортостан.

Передовики по объемам строительства населением и девелоперами немного отличаются, но шесть регионов попали в оба списка ТОП-10. Это Краснодарский край, Московская, Ленинградская, Свердловская, Нижегородская области и Татарстан.

 Динамика объема ввода жилья населением и девелоперами за год

Источник: Расчеты Циан.Аналитики по данным Росстата

Общий объем ввода жилья в РФ за январь — июнь увеличился на 2,5% по сравнению с первой половиной 2023 года. При этом население построило на 25% больше, а девелоперы — на 28% меньше.

Наибольший рост зафиксирован в Дагестане — в пять раз. Такой результат главным образом обеспечил сегмент ИЖС, выросший почти в 9 раз — с 215 тыс. кв. м до 1 872 тыс. кв. м.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: каждый третий кредит на ИЖС в 2024 году выдан по «Семейной ипотеке»

Эксперты подвели итоги реализации программы льготной ипотеки

Эксперты фиксируют переток покупательского спроса с рынка новостроек в ИЖС

Эксперты: самое дорогое загородное жилье — под Санкт-Петербургом, самое дешевое — на Смоленщине

Эксперты: с начала 2024 года строительство частных домов выросло на 20%

Эксперты отметили значительный рост выдачи ипотеки на ИЖС за год

Российские депутаты согласны с Кабинетом министров, что механизм эскроу необходим в ИЖС

«Семейную ипотеку» под 6% могут распространить на жителей малых городов, регионы с низким уровнем строительства и ИЖС

Эксперты: к 2026 году число строящихся в России загородных домов должно вырасти на 22%

Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотеки на готовые индивидуальные дома