Минувший год стал рекордным по большинству показателей развития жилищной сферы. Об этом свидетельствует итоговый обзор, подготовленный Аналитическим центром ДОМ.РФ.

Фото: дом.рф

Согласно проведенному исследованию, в 2023 году сложились благоприятные для рынка жилья макроэкономические условия.

Спрос увеличивался на фоне роста экономики, зарплат и низкой безработицы.

Ежемесячная динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов в 2022 — 2023 годах

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Во втором полугодии к этому процессу «подключился» рынок ипотеки, объемы которого обновляли максимумы на фоне ослабления рубля, повышения ключевой ставки и модификации условий по льготным программам.

В результате по итогам 2023 года было выдано 2 млн кредитов на 7,8 трлн руб., совокупный ипотечный портфель увеличился на 4,1 трлн руб., превысив 18 трлн руб.

Рост продаж жилья в новостройках обеспечивался в основном льготными программами

Источники: Росреестр, Банк России, ДОМ.РФ

Льготные программы на фоне высоких ставок стали более привлекательными — их доля в общем объеме достигла рекордных 45% по количеству (+9 п. п. к 2022 году) и 60% по сумме (+13 п. п.).

Именно сделки по ипотеке с господдержкой обеспечили практически весь рост продаж в новостройках (83% от всех ДДУ, +15 п. п. за год).

Объем жилищного строительства в России достиг максимума с 2020 года

Источник: ЕИСЖС

Соответственно повышалась активность девелоперов. По итогам 2023 года они вывели на рынок максимальный за всю историю наблюдений объем новых проектов — 49 млн кв. м (+21% к 2022-му).

Портфель строящегося многоквартирного жилья почти вернулся к доковидным временам (106 млн кв. м).

По жилью со сроком ввода в 2024 —2025 годах начал формироваться дефицит предложения

Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ

К концу декабря, утверждают аналитики ДОМ.РФ, распроданность строящихся квартир соответствовала нормальной модели проектного финансирования.

По данным экспертов института развития в жилищной сфере, рынок даже начал двигаться к дефициту предложения. В проектах с плановым вводом в 2024 году уже реализовано более половины площадей.

Рекордные продажи привели к высокому приросту средств на счетах эскроу

Источник: Банк России

Из этого вытекает вполне логичный вывод: благодаря успешным продажам застройщики накопили достаточный запас прочности.

Объем средств, который девелоперы получили с раскрытых счетов эскроу в прошлом году, увеличился до 3,7 трлн руб. (после 2,2 трлн руб. в 2022-м). А накопленные на текущих счетах эскроу 5,8 трлн руб. позволят им обеспечить свою финансовую устойчивость в среднесрочной перспективе.

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

«В 2024 году мы можем увидеть некоторое замедление спроса, но в то же время его поддержит продление "Семейной ипотеки"», — считает руководитель Аналитического центра Михаил Гольдберг (на фото).

В условиях высоких ставок основное давление, по его мнению, испытает на себе рыночный сегмент ипотеки, и рост цен на жилье будет минимальным. При этом увеличится спрос на ИЖС по новой схеме с привлечением подрядчика и счетов эскроу. А на рынке вторичного жилья вполне возможны стагнация и снижение цен.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Банк ДОМ.РФ: объем сделок с многокомнатным жильем за год вырос более чем на 20%

В ДОМ.РФ отметили устойчивость спроса на ипотеку с господдержкой

Банки поддерживают продление «Семейной ипотеки»

Опубликован итоговый ТОП по вводу жилья за 2023 год

Росстат: ввод многоквартирных домов застройщиками в России по итогам 2023 года вырос на 13,7% — до рекордных 52 млн кв. м (графики)

Эксперты: нераспроданность новостроек в России за год выросла на 7%

Марат Хуснуллин: в этом году мы поставим очередной рекорд по вводу жилья, будет сдано более 103 млн кв. м

Эксперты: объем готового нераспроданного жилья в Новой Москве за год вырос на 80%

Эксперты: объем нераспроданного жилья растет, но рынку это не угрожает, и застройщики знают, что делать дальше

Эксперт: в следующем году возможен дефицит жилья в домах на высокой стадии строительства

Глава регулятора, представляя в Госдуме РФ годовой отчет Банка России (о ее встрече с членами профильных комитетов нижней палаты ЕРЗ.РФ подробно писал вчера), Эльвира Набиуллина заявила, что нужно переходить от массовой льготной ипотеки к адресной. По ее словам, в настоящее время этим занимается межведомственная группа Минфина, в которую входят в том числе и специалисты ЦБ.

Фото: duma.gov.ru

При этом, подчеркнула Эльвира Набиуллина (на фото), не только льготная, но и рыночная ипотека должна была доступной. А для этого нужно снижать инфляцию.

«Мы видим, что за четыре года массовой льготной ипотеки средние цены квартир выросли где-то в два раза на первичном рынке, а зарплаты — в полтора раза — отметила она и добавила: — То есть рост цен опережает доходы. Это не увеличивает доступность жилья».

Когда ипотечный портфель растет на 35% в год, это, по словам главы ЦБ, ведет не только к удорожанию недвижимости, но и к высокой закредитованности граждан.

«В IV квартале прошлого года почти каждый второй заемщик (45%) получал ипотеку с перспективой, что на платежи ему придется тратить более 80% своих доходов», — сказала Эльвира Набиуллина.

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

Ситуация на рынке ипотеки, по ее убеждению, должна приводить к улучшению доступности жилья, а не оборачиваться рыночным «пузырем». А выгоды от низких ставок не должен «съедать» рост цен, как это происходит сегодня.

Отвечая на вопрос, не вызовет ли высокая ключевая ставка Банка России банкротства застройщиков, глава регулятора напомнила, что благодаря росту рынка девелоперы успели накопить неплохую «финансовую подушку», а их прибыль, по ее словам, «выросла кратно за четыре года». «Мы считаем, что у застройщиков есть возможности для сокращения цен на жилье, они могут это выдержать», — заключила глава Банка России.

Кроме того, ЦБ предлагает увеличить лимит страхового возмещения по эскроу до 20 млн руб. «Ускоренный рост цен на жилье в последние годы привел к тому, что и лимит страхового возмещения по счету эскроу часто уже не покрывает стоимость квартиры, — пояснила она и добавила: — Поэтому мы предлагаем нам вместе обсудить его увеличение вдвое, по закону это сейчас 10 млн руб., — до 20 млн руб.».

Фото: duma.gov.ru

Председатель Госдумы предложил Банку России объединить усилия с депутатами, чтобы повысить доступность жилья для граждан.

«Здесь нужно использовать возможности льготной ипотеки. И как вы правильно сказали, она в принципе должна быть доступна. Но главная цель — сделать доступным жилье. А у нас получается, ипотека оформляется, но жилье ближе не становится», — констатировал Вячеслав Володин (на фото).

По его мнению, необходимо сделать так, чтобы человек имел возможность приобрести жилье по льготной программе или на рыночных условиях, но он не должен «попадать в кабалу, когда ему надо всю жизнь выплачивать и работать на ипотеку».

Выступая в прениях, председатель Комитета Госдумы РФ по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил, что у ЦБ есть достижения в области противодействия антироссийским санкциям и по ряду других направлений. При этом, по мнению парламентария, «Банк России сделал все, чтобы убить экономический рост». Валерий Гартунг также считает, что последствия повышения ключевой ставки в полной мере себя еще не проявили.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В ходе отчета ЦБ в Госдуме депутаты обсудят, как инвестировать в экономику и развивать в стране производство при ключевой ставке 16%

Сенатор Николай Журавлев: Совместно с Правительством и ЦБ прорабатываем ключевые параметры совершенствования программы льготной ипотеки

ЦБ: ипотека, как и ожидалось, растет сдержанными темпами

Эльвира Набиуллина: Банк России против льготной ипотеки на новостройки, но поддерживает адресные программы

В ЦБ считают, что рынок новостроек все еще перегрет, и ждут дальнейшего замедления ипотечного кредитования

Эксперты: охлаждение на рынке ипотеки, за которое выступал ЦБ, началось

ЦБ планирует принять ипотечный стандарт и обсудить с Правительством изменения правил выдачи ипотеки с господдержкой

Депутаты одобрили право ЦБ ограничивать выдачу ипотечных кредитов

В 2024 году ЦБ ждет существенного охлаждения ипотечного рынка

Эльвира Набиуллина: ЦБ за адресность ипотеки