Эмиссия ценных бумаг на сумму 72, 97 млрд руб. призвана стимулировать рынок ипотечного кредитования.

Фото: www. stroyrf.com

Госкорпорация ДОМ.РФ, призванная стимулировать фондирование первичного рынка жилья и ипотеки, в очередной раз осуществила эмиссию ценных бумаг.    

Профильная дочерняя структура госкорпорации —  ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ранее «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») — провела государственную регистрацию выпуска своих облигаций с ипотечным покрытием на сумму более 72, 97 млрд руб.

Фото: www.utmagazine.ru

Как уточняется на сайте эмитента, речь идет о «неконвертируемых процентных документарных жилищных облигациях с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций».

Другие характеристики выпуска:

• срок погашения — 5 апреля 2029 года;

• стоимость одной облигации — 1000 руб.;

• количество размещенных облигаций — 72 973 525 штук;

• способ размещения — открытая подписка;

• государственный регистрационный номер выпуска — 4-09-00307-R-002P;

• государственный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, — Банк России.

Фото: www.fingram39.ru

Всего в настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на сумму 193,243 млрд руб.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила еще в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд руб., напоминает ИА «Финмаркет».

Фото: www.inmfo.ru

Как ранее информировал портал ЕРЗ, госкорпорация ДОМ.РФ при поддержке Правительства РФ в целях рефинансирования ипотечного кредитования активно использует инструмент эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).

Причем ДОМ.РФ осуществляет это не только самостоятельно, но также в партнерстве с Банком ВТБ, выступая поручителем долговых обязательств последнего. Так, в ноябре прошлого года Банк ВТБ, эмитировал под весь свой ипотечный кредитный портфель рекордный объем ипотечных облигаций на 74,3 млрд руб.

Фото: www.visualrian.ru

И том же месяце генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник (на фото слева) и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин (на фото справа) подписали меморандум о расширении сотрудничества в целях дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.  

Соглашением предусмотрено в рамках механизма поручительства «Фабрики ИЦБ» вывести на фондовый рынок в 2019—2021 годах ипотечных облигаций объемом до 500 млрд руб.

Фото: www.sravni.ru

Принцип стимулирования рынка ипотечного кредитования с помощью фондового инструмента ИЦБ прост: эмитированные бумаги (как правило, облигации) обеспечиваются кредитами на покупку жилья, выданными банком-кредитором, а также поручительством ДОМ.РФ. Далее бумаги реализуются на фондовом рынке.

Таким образом, у ДОМ.РФ и ее банков-партеров появляется дополнительная рублевая ликвидность, которую можно использовать для выдачи новых ипотечных кредитов и рефинансирования уже выданных.

Чем больше объем ликвидности — тем меньше ставка ИЖК, которую руководство страны намерено довести до уровня не более 8% годовых. А погашаются облигации за счет платежей, регулярно поступающих от ипотечных заемщиков.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

По оценке заместителя гендиректора ДОМ.РФ и председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко (на фото), российский рынок жилищных облигаций может вырасти к 2022 году более чем втрое — с нынешних 248 млрд до 800 млрд руб.

Уже в этом году госкорпорация будет стремиться превысить планируемый объем сделок в 150 млрд руб. Это на 14 млрд больше, чем в 2018 году.

«Ипотечные облигации пользуются спросом со стороны различных участников рынка, и ограничением здесь выступает не спрос, а объем бумаг в обращении», — заметил Федорко в недавнем интервью.

Фото: www.note.taable.com

Другие публикации по теме:

Дмитрий Медведев: Облигации сделают ипотеку более доступной для населения

ДОМ.РФ и ВТБ выпустят ипотечные облигации на полтриллиона рублей

Через поручительство ДОМ.РФ эмитирован рекордный объем ценных бумаг для рефинансирования ипотеки — 74,3 млрд руб.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком

Известный застройщик продолжает использовать инструменты фондового рынка для региональной экспансии.

Фото ЖК Долина (Волгоград). Фото предоставлено DARS Development

На днях DARS Девелопмент (28-место в ТОП застройщиков РФ по объемам ввода жилья в 2023 году), разместил двухлетние биржевые облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд руб., сообщила порталу ЕРЗ.РФ пресс-служба компании.

Состоявшийся облигационный заем, организованный БКС КИБ, Газпромбанк, УК «Горизонт» и ИФК «Солид» по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом 20 млрд руб., стал для девелопера уже вторым. Первый был размещен в сентябре 2023 года, и его объем также составил 1 млрд руб.

За прошедшее время DARS уже дважды выплатил купонный доход по этому выпуску на общую сумму 74,8 млн руб. (37,4 руб. на одну облигацию), что соответствует ставке купона 15,00% годовых. В компании отмечают, что первичное размещение облигационного займа привлекло много розничных инвесторов: их доля составила почти 70%.

Ставка квартального купона новых бондов на весь период обращения — 17,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., цена размещения — 100% от номинала. Инвесторы проявили большой интерес к ценным бумагам DARS: книга заявок была собрана за один день.

Фото предоставлено DARS Development

По словам председателя Совета директоров компании Дмитрия Рябова (на фото), все привлеченные средства будут направлены на расширение земельного банка и старт проектов в тех регионах, где компания в данный момент начинает свою деятельность. В ближайшей перспективе DARS намерен активнее пользоваться облигационными размещениями для дальнейшей региональной экспансии и стимулирования роста портфеля проектов.

«Для нас выпуск облигаций является эффективным инструментом роста, более быстрым и дешевым, нежели банковские кредиты, способом закрыть сделки и расширить географию строительства, — отметил Дмитрий Рябов и добавил: — Ведь привлечение банковского финансирования сегодня не всегда выгодно, поскольку, несмотря на высокие рыночные ставки, банковская ликвидность сокращается, а условия кредитования остаются достаточно жесткими».

Таким образом, в обращении на фондовом рынке сейчас у DARS находятся два облигационных выпуска общим объемом 2 млрд руб., сроком обращения два года с ежеквартальной выплатой купонного дохода и ставкой до 17,5% годовых. Для сравнения: годовая выручка компании в 2023 году составила 2,5 млрд руб., а соотношение чистый долг/EBITDA DARS по итогам года — всего 0,3х. С учетом нового облигационного размещения прогноз по данному показателю на конец 2024 года составит 0,4х, отметили в девелоперской компании.

«Наша долговая нагрузка находится на достаточно умеренном уровне: корпоративный долг компании состоит из эмиссии облигационных займов и целевых банковских лимитов на проектное финансирование, которые полностью покрыты остатками на счетах эскроу, — заметил Дмитрий Рябов и уточнил: — Погашение всех обязательств будет по факту ввода того или иного объекта».

Сейчас компания DARS Девелопмент, работающая на российском рынке недвижимости с 2001 года, реализует 14 проектов в пяти регионах, объем ее земельного банка составляет более 3 млн кв. м.

В июле 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» утвердило кредитный рейтинг DARS Девелопмент на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный.

Реклама. ООО «ДАРС-Девелопмент». ИНН 7328079149

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

В 2023 году DARS Development увеличил объем продаж в 2,2 раза

ГК Самолет в очередной раз успешно вышла на фондовый рынок с выпуском рублевых облигаций на сумму в 20 млрд руб. 

Изменение механизма финансирования строительства с использованием облигаций

Структура ГК РКС Девелопмент во второй раз фондировала свои проекты с помощью выпуска облигаций

Крупный челябинский застройщик планирует реализовать за счет облигаций и кредитов три жилых проекта в разных регионах России

Купонный доход по биржевым облигациям ГК ПИК составил свыше 746 млн руб.

ГК ПИК разместила биржевые облигации на 4 млрд руб.