Настроены0 параметров

Настроить фильтр

Регион
Все новости
+

ДОМ.РФ вышел на фондовый рынок с крупным траншем ипотечных облигаций

Эмиссия ценных бумаг на сумму 72, 97 млрд руб. призвана стимулировать рынок ипотечного кредитования.

      

Фото: www. stroyrf.com

     

Госкорпорация ДОМ.РФ, призванная стимулировать фондирование первичного рынка жилья и ипотеки, в очередной раз осуществила эмиссию ценных бумаг.    

Профильная дочерняя структура госкорпорации —  ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» (ранее «Ипотечный агент «Фабрика ИЦБ») — провела государственную регистрацию выпуска своих облигаций с ипотечным покрытием на сумму более 72, 97 млрд руб.

     

Фото: www.utmagazine.ru

    

Как уточняется на сайте эмитента, речь идет о «неконвертируемых процентных документарных жилищных облигациях с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций».

Другие характеристики выпуска:

срок погашения — 5 апреля 2029 года;

• стоимость одной облигации — 1000 руб.;

• количество размещенных облигаций — 72 973 525 штук;

• способ размещения — открытая подписка;

• государственный регистрационный номер выпуска — 4-09-00307-R-002P;

• государственный орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, — Банк России.

   

Фото: www.fingram39.ru

  

Всего в настоящее время в обращении находятся 11 выпусков облигаций «ДОМ.РФ Ипотечный агент» на сумму 193,243 млрд руб.

Пилотный выпуск однотраншевых ипотечных облигаций «Фабрика ИЦБ» разместила еще в конце декабря 2016 года объемом 2,109 млрд руб., напоминает ИА «Финмаркет».

     

Фото: www.inmfo.ru

     

Как ранее информировал портал ЕРЗ, госкорпорация ДОМ.РФ при поддержке Правительства РФ в целях рефинансирования ипотечного кредитования активно использует инструмент эмиссии ипотечных ценных бумаг (ИЦБ).

Причем ДОМ.РФ осуществляет это не только самостоятельно, но также в партнерстве с Банком ВТБ, выступая поручителем долговых обязательств последнего. Так, в ноябре прошлого года Банк ВТБ, эмитировал под весь свой ипотечный кредитный портфель рекордный объем ипотечных облигаций на 74,3 млрд руб.

    

Фото: www.visualrian.ru

    

И том же месяце генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник (на фото слева) и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин (на фото справа) подписали меморандум о расширении сотрудничества в целях дальнейшей реализации совместной программы по выпуску облигаций с ипотечным покрытием.  

Соглашением предусмотрено в рамках механизма поручительства «Фабрики ИЦБ» вывести на фондовый рынок в 2019—2021 годах ипотечных облигаций объемом до 500 млрд руб.

     

Фото: www.sravni.ru

     

Принцип стимулирования рынка ипотечного кредитования с помощью фондового инструмента ИЦБ прост: эмитированные бумаги (как правило, облигации) обеспечиваются кредитами на покупку жилья, выданными банком-кредитором, а также поручительством ДОМ.РФ. Далее бумаги реализуются на фондовом рынке.

Таким образом, у ДОМ.РФ и ее банков-партеров появляется дополнительная рублевая ликвидность, которую можно использовать для выдачи новых ипотечных кредитов и рефинансирования уже выданных.

Чем больше объем ликвидности — тем меньше ставка ИЖК, которую руководство страны намерено довести до уровня не более 8% годовых. А погашаются облигации за счет платежей, регулярно поступающих от ипотечных заемщиков.

     

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

    

По оценке заместителя гендиректора ДОМ.РФ и председателя правления Банка ДОМ.РФ Артема Федорко (на фото), российский рынок жилищных облигаций может вырасти к 2022 году более чем втрое — с нынешних 248 млрд до 800 млрд руб.

Уже в этом году госкорпорация будет стремиться превысить планируемый объем сделок в 150 млрд руб. Это на 14 млрд больше, чем в 2018 году.

«Ипотечные облигации пользуются спросом со стороны различных участников рынка, и ограничением здесь выступает не спрос, а объем бумаг в обращении», — заметил Федорко в недавнем интервью.

    

Фото: www.note.taable.com

   

      

   

   

   

Другие публикации по теме:

Дмитрий Медведев: Облигации сделают ипотеку более доступной для населения

ДОМ.РФ и ВТБ выпустят ипотечные облигации на полтриллиона рублей

Через поручительство ДОМ.РФ эмитирован рекордный объем ценных бумаг для рефинансирования ипотеки — 74,3 млрд руб.

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий банку выпускать облигации под обязательства застройщика перед дольщиком

+

ЦБ: после завершения льготной ипотеки продолжают возникать серые схемы, что повышает цены на жилье

Завершение массовой льготной ипотеки не положило конец появлению серых ипотечных схем, в рамках которых предлагаются различные «льготные» ставки и условия. Все подобные схемы в итоге сводятся к завышению цены на жилье, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе XXI Международного банковского форума.

 

Фото: © Сергей Чайко / Фотобанк Лори

 

Глава Банка России напомнила о существовании дисбаланса цен на рынке недвижимости из-за массовой долгосрочной льготной ипотеки.  

«Льготной ипотеки нет уже почти три месяца, но мы видим, к сожалению, как всегда, начинают возникать разные схемы, очень креативные: так называемые "льготные" ставки, варианты с изменением ставки, траншевая ипотека, ипотека без первоначального взноса, рассрочка с трансформацией в ипотеку — множество схем», — отметила Эльвира Набиуллина (на фото ниже).

По ее словам, несмотря на внешнюю привлекательность таких схем, все сводится к завышению цен на квартиры.

 

Фото: © Александр Тарасенков Фотобанк / Лори

 

Набиуллина добавила, что если такие серые схемы в ипотеке продолжат возникать, то ЦБ РФ будет настойчиво просить законодателей утвердить жесткий ипотечный стандарт для банков.

«Если такие схемы будут плодиться, мы будем настойчиво просить законодателя утвердить тот ипотечный стандарт, за который банки не смогут выходить, то есть смогут выдавать только по тем продуктам, которые будут прямо прописаны в законе, — заявила глава регулятора и добавила: — Это, конечно, сузит возможности банков, но тогда защитит интересы заемщиков. Если мы как банковское сообщество вместе с вами не можем сделать это сами, тогда это нужно будет делать через закон».

Ранее Комитет по стандартам деятельности кредитных организаций утвердил согласованный с Банком России стандарт защиты прав и законных интересов ипотечных заемщиков. Он начнет действовать с 1 января 2025 года. Как отмечал портал ЕРЗ.РФ, основная цель документа — минимизация распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования и предоставление заемщикам четкого понимания условий займа и связанных с ним рисков.

 

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

 

В ходе выступления на форуме Набиуллина заявила, что «ипотечный портфель по итогам этого года вырастет где-то на 12%». И это верхняя граница того диапазона роста кредитования, который ЦБ оценивает как сбалансированные темпы, добавила она.

Глава ЦБ подчеркнула, что уже сейчас заметно замедление в ипотеке. При сравнении с первой половиной года выдачи в июле — августе снизились почти вдвое, до 350 млрд руб. в месяц. Тем не менее регулятор не оценивает это как драматическое падение, поскольку темпы соответствуют уровню 2022 года.

По словам Набиуллиной, речь идет о возврате к сбалансированным темпам роста ипотеки, который не будет приводить к перегреву и к опережающему росту цен на жилье.

 

Фото: asros.ru

 

Первый замдиректора Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Антон Наберухин (на фото) пояснил, что ЦБ планирует сблизить риск-веса по ипотеке на готовое и строящееся жилье.

«В этом году мы хотим уравнять риск-веса по ипотеке на ДДУ и не ДДУ, и это может привести к снижению риск-весов по ипотеке на ДДУ практически в два раза», — уточнил он, напомнив о международной практике разделения между готовым жильем и правами требования на жилье, которое будет введено в будущем, и сохранении такого подхода до настоящего времени.

Анализируя прежние дефолты по ипотеке и потери, Банк России, по словам Наберухина, «рекалибрует» матрицу, которая теперь становится совместной, без разделения на право требования и готовое жилье.

По оценке ЦБ, в результате этих изменений средний риск-вес в сегменте ДДУ снизится примерно в два раза, до 50% с нынешних 100%.

  

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!  

 

 

 

 

Другие публикации по теме:

Счетная палата: льготные ипотечные программы выполнили свою задачу, но риски кризиса на рынке недвижимости и в банковском секторе остаются

Эксперты: в 2024 году в российских мегаполисах увеличилась доступность вторичного жилья

Эксперты: наметилась тенденция снижения цен на новостройки

Госдума: система строительных сберегательных касс исключает появление обманутых дольщиков

Эксперты: что будет с экономикой и строительством при ключевой ставке ЦБ в 19%

Эльвира Набиуллина: Переход к адресным ипотечным программам сделает жилье более доступным

Эксперт: в нынешнем году ипотеку на новостройки бросало то вверх, то вниз

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

Эксперты: субсидии банкам по льготной ипотеке за 10 лет могут составить 1,2 трлн руб.

ЦБ: в июле активность на рынке ипотечного жилищного кредитования ожидаемо снизилась

Новые правила работы банков с ипотечными заемщиками могут вступить в силу 1 января 2025 года