За 2023 год выдано свыше 2 млн ипотек на сумму 7,8 трлн руб. «Это рекордный результат, но что за ним стоит?» — задался вопросом в своем блоге главный эксперт Аналитического центра компании «Русипотека».

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Сергей Гордейко (на фото ниже) отметил, что декабрь в прошедшем году не стал самым успешным относительно других месяцев

Было выдано 197 тыс. кредитов на 785 млрд руб. Лучший результат зафиксирован в сентябре (238 тыс. ипотек на 955 млрд руб.).

На приобретение новостроек в декабре выдано 435 млрд руб. (55,4% от всего ипотечного объема) и 86 тыс. кредитов (43,9%). А всего за год предоставлено 684 тыс. займов (33,6%) на 3,4 трлн руб. (43,4%).

Фото: rusipoteka.ru

«Эти коэффициенты имеет смысл запомнить для понимания того, что заявления о том, будто льготные программы составили в прошедшем году 60,8%, требуют уточнения», — подчеркнул эксперт.

Подавляющее большинство из этих программ привязаны к новостройкам. Только несколько регионов имеют право включать сюда еще и «вторичку». Нет точных данных и по региональным программам, «Военной» и «Сельской» ипотекам.

Фото: © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори

«2023 год стал рекордным по выдаче ИЖК с господдержкой: было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн руб. (2,3 трлн руб. годом ранее), что составляет больше половины (60,8%) общего объема ИЖК», — процитировал сайт ЦБ Сергей Гордейко.

Регулятор, по его мнению, часто оперирует выводами на основании показателей, которые невозможно проверить. Например, эксперту не совсем ясно, как получается 4,7 трлн руб. льготных кредитов. Из расчетов следует, что примерно 1,8 трлн руб. было выдано на вторичное жилье.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Статистика ДОМ РФ за 11 месяцев 2023 года (декабрь на сайте не представлен) позволяет рассчитать, что льготные программы в количественном выражении составляют 36,7% от всех кредитов. В денежном — 48%.

Мало того, что нет данных за декабрь — у Сергея Гордейко вызвали сомнения цифры за ноябрь, и он предположил, что в госкорпорации их исправят. Сейчас по статистике числится, что в этом месяце «выдано 35 тыс. кредитов, это явно мало», полагает специалист.

Только после того, как ДОМ РФ выложит выверенный отчет по четырем льготным программам за весь год и исправит ноябрьские показатели, можно будет провести перекрестные проверки и оценить долю льготных программ, резюмировал эксперт.

Ниже приведены три графика, на которые Сергей Гордейко посоветовал обратить внимание, особо выделив два момента:

Динамика ставок по выданным кредитам

Источник: «Русипотека»

• связь ключевой ставки ЦБ и ставки предложения в части запаздывания и опережения;

• ставки кредитования по льготным программам и по новостройкам, показывающие отсутствие существенной чувствительности к ключевой ставке.

Еженедельная динамика индекса «Русипотеки»

Источник: «Русипотека»

Исходя из графиков и их анализа, эксперт предложил сделать следующие выводы:

• действительно, в новостройках велика доля льготных программ;

• действия регулятора по охлаждению рынка дают очевидный эффект неудобства сразу, и неочевидный (в плане сокращения объемов через уменьшение доступности) позже. Причем вопрос о том, правильно ли уменьшается доступность, является открытым;

Помесячная выдача ипотечных кредитов, млн руб.

Источник: «Русипотека»

• с нынешним финансовым, организационным, психологическим влиянием льготных программ на социально-экономическую жизнь воздействие Правительства РФ на ипотечное кредитование и сопутствующие ее отрасли значительно выросло;

• синхронизация денежно-кредитной политики и планов социально-экономического развития — залог быстрого восстановления ипотечного кредитования, которое неизбежно будет уменьшаться в ближайшие три-шесть месяцев.

Фото: © Elnur / Фотобанк Лори

Стоит добавить, что Сергей Гордейко ведет блог на портале ЛюдиИпотеки.рф, где регулярно публикует свои заметки.

Нынешняя называется «Итоги года, или Последний глубокий вздох», а следующая — «Шаг вперед, два шага назад».

Она будет «учитывать положения фундаментальной (и одноименной — Ред.) работы В. И. Ленина, написанной ровно 120 лет назад», и отдельно посвящена каждой из льготных программ, рассказал ведущий эксперт компании «Русипотека».

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ЦБ: в 2024 году рост ипотечного кредитования замедлится до 7% — 12%

Никита Стасишин (Минстрой): Необходимо дать застройщикам возможность строить

ДОМ.РФ: рекорды ипотечного кредитования зафиксированы во всех сегментах рынка, за исключением готовых квартир

Эксперты: главные тренды рынка загородной недвижимости в 2023 году

В 2024 году ЦБ ждет существенного охлаждения ипотечного рынка

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в декабре вырос на 39,7% по отношению к прошлому году (графики)

Эксперты: объемы выдачи льготной ипотеки сократятся минимум наполовину

Правительство скорректировало условия основных льготных ипотечных программ

Эксперты: на первичном рынке недвижимость на 15% дороже, чем на вторичном

Эксперты: обсуждаемые меры по охлаждению льготной ипотеки сократят спрос и предложение, уменьшат продажи жилья и выдачу кредитов

Большинство руководителей строительных организаций в России (66%) считают экономические обстоятельства, сложившиеся в три последних месяца ушедшего года, удовлетворительными. Это следует из подготовленной Росстатом аналитической записки «О деловой активности в строительстве в IV квартале 2024 года», с которой ознакомилась редакция РБК.

Фото предоставлено пресс-службой компании Брусника

13% респондентов полагают, что ситуация в экономике вполне благоприятна. Неудовлетворительной ее признали лишь 9% опрошенных.

Руководителям также задавали вопросы о производственной деятельности их предприятий и основных сдерживающих факторах.

Исследование показало, что средняя обеспеченность заказами в IV квартале составляла шесть месяцев, средний уровень загрузки производственных мощностей — 56% (в III квартале — 57%).

При этом 15% организаций были загружены свыше 90%, 10% — не более чем на треть, а субъекты малого предпринимательства — в среднем на 51%.

Источник: Росстат

В числе основных факторов, сдерживающих деятельность строительных компаний, участники опроса назвали:

• недостаток финансирования — 12%;

• неплатежеспособность заказчиков — 13%;

• погодные условия — 14%;

• нехватку заказов — 16%;

• высокий процент коммерческого кредита — 18%;

• конкуренцию — 22%;

• уровень налогов — 32%;

• недостаток квалифицированных рабочих — 32%;

• высокую стоимость стройматериалов — 45%.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Средний уровень обеспеченности компаний финансированием составил пять месяцев. Среди субъектов малого предпринимательства показатель чуть ниже — четыре месяца.

Что касается финансового состояния, то 26% участников опроса отметили за октябрь — декабрь рост прибыли, 14% зафиксировали ее сокращение.

Ожидания руководителей строительных предприятий относительно ситуации в экономике в I квартале 2025 года таковы:

• 67% прогнозируют, что она останется неизменной;

• 14% рассчитывают на ее улучшение;

• 9% не исключают ухудшения.

В выборочном опросе приняли участие 6,3 тыс. компаний, в том числе 5,2 тыс. субъектов малого предпринимательства (без микропредприятий).

По мнению опрошенных РБК экспертов, загруженность и финансовое состояние строительной организации во многом зависят от стратегии, избранной ее руководством.

Фото из архива Д. Ефимова

«В зависимости от необходимости пополнения счетов эскроу застройщики самостоятельно определяют программы привлечения клиентов», — отметил заместитель коммерческого директора ГК Пионер Дмитрий Ефимов (на фото).

Если девелопер использует рассрочку с минимальными первоначальным взносом и ежемесячными платежами, то, по словам специалиста, клиент получает и более высокие риски, например возможность задержки передачи ключей.

При этом новогодние акции и скидки — повод приобрести понравившуюся квартиру на выгодных условиях, главное — правильно выбрать объект и оценить финансовые возможности, дал совет покупателям Дмитрий Ефимов.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Марат Хуснуллин: Российское Правительство рассматривает около 50 мер поддержки строительной отрасли

Эксперты: о долгосрочном спаде в строительстве говорить рано

Эксперт: в ближайшее время застройщики будут вынуждены сворачивать свой бизнес на рынке многоквартирного жилья

Марат Хуснуллин: В 2025 году будет введено не менее 100 млн кв. м жилья

Эксперты: у России есть шанс догнать и перегнать Китай и США по уровню обеспеченности жильем

Эксперты: грозит ли банкротство московским девелоперам жилья

Эксперты: в ожидании просадки рынка из-за жесткой политики ЦБ управление застройщиками переходит от профильных девелоперов к финансистам

Ипотека или рассрочка: мнения экспертов

ЕРЗ-тренды: рынок новостроек нашел точку равновесия после отмены льготной ипотеки

Эксперты: около 80% опрошенных россиян отложили покупку жилья из-за дорогой ипотеки