Аналитики платформы «Метр квадратный» (М2) отметили в августе снижение числа ипотечных заявок вдвое по сравнению со среднемесячным результатом в первом полугодии 2024 года, сообщила «Российская газета».

Фото: © Анна Зеленская / Фотобанк Лори

В сегментах новостроек и ИЖС, по данным экспертов, количество заявок снизилось на 60% по сравнению с первым полугодием, а в сегменте «вторички» — на 30%.

По данным аналитического центра IT-компании TYMY, количество заявок на все виды ипотеки в банках-партнерах компании в течение августа постепенно росло: за каждую следующую неделю августа количество заявок увеличивалось в среднем на 5%. При этом общее количество заявок на ипотеку в августе прибавило 10,3% к показателю июля (притом что это на 30% — 40% ниже результатов июня и мая и на 34% — августа 2023-го).

По данным ДОМ.РФ, в целом в августе было выдано 116 тыс. кредитов (-46% год к году) из них 32 тыс. льготных (-9% по сравнению с июлем и более чем в три раза ниже показателя августа 2023-го).

Выдачи по рыночным программам упали на 27% по количеству и на 43% — по сумме.

Фото: © Raev Denis / Фотобанк Лори

Наиболее популярной госпрограммой, по оценке экспертов, остается «Семейная ипотека»: в августе на нее пришлось порядка 90% выдач.

По данным TYMY, 49% заявок, оформленных через платформу в августе, пришлось именно на «Семейную ипотеку» (30% в выдачах). Доля ипотеки на стандартных условиях составила 45% (60% выдач). 9% распределились на программы «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек.

Самый высокий спрос на ипотеку в августе продемонстрировали Москва (12%), Краснодарский край (7%), Санкт-Петербург и Республика Татарстан (по 5%), Московская область (4%).

Число объявлений о продаже недвижимости в августе по сравнению с июлем практически не изменилось: в сегменте новостроек зафиксирован прирост на 0,5% и 0,6% на «первичку» и «вторичку» соответственно. Средняя стоимость 1 кв. м прибавила незначительно: +0,3% для готового жилья и +0,1% — для строящегося.

Руководитель Департамента аналитики и данных М2 Дмитрий Смирнов прогнозирует оживление спроса в сентябре, но считает, что этот тренд не вернет рынок к показателям до отмены льготной ипотеки. По его мнению, чтобы преодолеть сдерживающие факторы и привести покупателя к сделке, профессиональному сообществу необходимо найти новые методы работы.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Аналитик TYMY Эмзар Мусаев считает одним из основных результатов августа для рынка показатели по стандартной ипотеке, когда желающие приобрести жилье вносили максимальный первоначальный взнос на объекты при условиях, которые обеспечили бы не слишком высокий ежемесячный платеж, в надежде на рефинансирование.

При этом эксперт отметил заметное замедление рынка. «Впрочем, выводы можно будет делать спустя несколько недель, когда станет окончательно ясно, сколько из одобренных заявок конвертируется в выдачи, и в каких долях, — уточнил он и пояснил: — Сейчас мы видим, что далеко не все, кто получил одобрение, в том числе по льготным программам, оперативно реализовывают его».

Сейчас спрос подогревает исчерпание лимитов «Семейной ипотеки», считает Мусаев, и ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ.

Заместитель гендиректора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК Садовое кольцо Илья Колунов (на фото ниже) рассказал «РГ», что ряд девелоперов начал корректировать цены на жилье.

Фото: ГК Садовое кольцо

«Большинство застройщиков не могут позволить себе снижать цены — их финансовые модели не выдержат снижения денежных поступлений на фоне роста стоимости стройматериалов и увеличения зарплат в стройке из-за кадрового дефицита», — констатировал представитель девелопера.

Он полагает, что одной из стратегий выживания для застройщиков может стать пересмотр планов по вводу новых объектов и моделей продаж по текущим жилым комплексам. Кроме того, девелоперы вместе с банками стали активнее предлагать новые финансовые продукты и программы стимулирования продаж, такие как рассрочка, платеж траншами, trade-in.

Помимо этого застройщики разрабатывают с банками совместные ипотечные предложения, например кредит на квартиру с пониженной ипотечной ставкой до ввода дома в эксплуатацию. Низкую ставку в этом случае субсидирует сам застройщик.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых (графики)

Эксперты назвали банки, которые в сентябре выдают кредиты с господдержкой

Эксперт: в нынешнем году ипотеку на новостройки бросало то вверх, то вниз

ВТБ: снижения ставок по ипотеке можно ожидать не ранее второго полугодия следующего года

Эксперты: в августе объем выдач ипотечных кредитов вырос более чем на 6%

Сбербанк: девелоперы сократили спрос на кредиты для новых проектов

Эксперты: доля выдач по «Дальневосточной и арктической ипотеке» выросла до 7,6%

Эксперты: уровень выдачи ипотеки может превысить 5 трлн руб.

Эксперт: за 7 месяцев российские банки предоставили ипотечным заемщикам 3,2 трлн руб. — на 13% меньше, чем год назад

ЦБ: в июле активность на рынке ипотечного жилищного кредитования ожидаемо снизилась

Такие выводы позволяют сделать обзор текущей ситуации в экономике ситуации за июль-август, опубликованный экономическим ведомством на основе свежих данных Росстата, и исследование рынка ипотечного кредитования в июле, проведенное аналитиками Frank RG.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как следует из обзора, за рассматриваемый период весомый вклад в поддержание экономической активности внесла строительная отрасль, где зафиксировано «значительное улучшение показателей».

«Значительно лучше ожиданий», по мнению авторов обзора, оказались и показатели инвестиций в основной капитал, которые во II квартале 2022 года выросли на 4,1% в реальном выражении и на 21,2% год к году — в номинальном.

Фото предоставлено компанией Брусника

Как уточнили в Минэкономики, в разрезе отраслей наибольший вклад в увеличение номинальных инвестиций по крупным и средним организациям внесли обработка (главным образом за счет экспортно ориентированных отраслей), добыча, сектор транспортировки и хранения, а также строительство.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (по полному кругу организаций) во II квартале 2022 года опережающий рост наблюдался по инвестициям в объекты интеллектуальной собственности, а кроме того высокими темпами росли инвестиции в здания и сооружения (как жилые, так и нежилые).

Впрочем, опрошенные «Коммерсантом» эксперты предостерегают от излишнего оптимизма по поводу этого роста. По их мнению, всплеск инвестиций во II квартале, как и скачок потребления, — события скорее случайные.

Фото Михаила Метцеля / ТАСС   

«Вместо того чтобы бросить инвестиции, наоборот, предприятия стали стремиться завершить инвестиционные программы там, где это могло быть», — так объяснил причину всплеска первый вице-премьер Андрей Белоусов (на фото), напоминает издание.

А в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования не исключают, что подобный эффект может быть вызван разовыми сделками, такими как покупка ЛУКОЙЛом заправок Shell.

Фото: www.vsemobrake.ru

Как бы то ни было, по данным Росстата, улучшение экономической динамики сопровождалось оживлением кредитной активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте.

В сегменте кредитования физических лиц, включая ипотеку, рост кредитного портфеля, возобновившийся в июне, продолжился (+1,0% м/м в июле после +0,4% м/м в июне). Рост корпоративного кредитования ускорился до 1,2% м/м в июле после 0,5% м/м в предыдущем месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации льготных кредитных программ.

Фото: www.vedomosti.ru

Как следует из аналитического отчета Frank RG, в июле 20 крупнейших ипотечных банков России по сравнению с предыдущим месяцем увеличили объемы ипотечного кредитования по программам с господдержкой на 26% — до 184,1 млрд руб.

В частности, выдача «Льготной ипотеки» выросла на 58% к июню 2022 года, до 19,7 тыс. кредитов на 110 млрд руб. Выдача по «Сельской ипотеке» увеличилась на 27%, до 1,6 тыс. кредитов на 4,1 млрд руб. По новой ипотечной программе для IT-специалистов банки выдали 0,9 тыс. кредитов на 8 млрд руб.

Объем выданных ипотечных кредитов на новостройки, млрд руб. 

Источник: Frank RG

В целом в июле 2022 года ТОП-20 банков выдали 87,3 тыс. ипотечных кредитов (+40% к июню 2022 года) на 333,1 млрд руб. (+36%). При этом выдача ипотеки по рыночным программам увеличилась в полтора раза к июню 2022 года.

Однако при этом доля ипотеки на новостройки в июле сократилась до 26% (-7 п.п. к июню 2022 г.), а доля кредитов на приобретение и строительство жилых домов составила 6% (-1,5 п.п.).

Тем не менее, рынок ипотеки продолжает восстанавливаться после снижения спроса в марте-апреле 2022 года, считают эксперты Frank RG. Ключевые факторы восстановления рынка — реализация отложенного спроса на фоне снижения ставок по рыночной ипотеке до 10,1—10,5%, а также рост спроса на льготную ипотеку после снижения ставки по программе до 7%.

Другие публикации по теме:

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в июле вырос на 44,5% по отношению к прошлому году (графики) 

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме ипотечных кредитов выросла с 33% до 46% (графики)

Эксперты: российский рынок ипотеки с весны взял курс на восстановление, и во втором полугодии покажет рост

Эксперты: объем ИЖК в денежном выражении по итогам этого года незначительно уступит рекордному 2021 году и составит 4,5—5 трлн руб.

Эксперты: в июле количество ипотечных сделок выросло сразу на 75%

Эксперты ВШЭ: с начала года строительство стойко сопротивлялось неблагоприятным экономическим факторам

Эксперты ВШЭ: строительство ждет незначительное снижение деловой активности с последующей фазой подъема на границе 2023—2024 годов