Такой прогноз сделал Аналитический центр ДОМ.РФ, оценив итоги I полугодия.

Фото ДОМ.РФ

За январь — июнь, по данным аналитиков, российские банки выдали 825 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 3,1 трлн руб. — в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Выдача ипотеки в I полугодии 2023 г. значительно превысила результаты прошлого года, отчасти за счет эффекта низкой базы апреля — июня 2022 г.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

С марта по июнь ежемесячная выдача ипотеки была близка к уровню рекордного 2021 года (150 тыс. — 170 тыс. кредитов), а в денежном выражении — даже выше (550 млрд руб. — 650 млрд руб.)

Ставки на первичном рынке росли из-за сворачивания «ипотеки от застройщиков», на вторичном — почти не изменились. В результате спред между ставками сократился до 3,8 п. п. с 7,1 п. п. годом ранее.

Наибольшим спросом в I полугодии 2023 г. пользовалась «Семейная ипотека» после расширения на семьи с двумя детьми до 18 лет

Источник: ДОМ.РФ

Поддержку рынку оказали льготные программы: их доля составила более 95% — на первичном рынке и половину общего ипотечного объема.

За шесть месяцев банки предоставили 318 тыс. таких кредитов (+44% к первой половине 2022 года) на 1,5 трлн руб. (+80%).

Все более востребованными становятся программы «Семейная ипотека» (+48%, +4 п. п. за год) и «IT-ипотека» (3%, +2 п. п.).

Выдача ипотеки на ИЖС в I полугодии 2023 г. превысила результат всего 2022 г.

Источники: ЕИСЖС, опросы банков

Жилищные кредиты на ИЖС, отмечает ДОМ.РФ, вообще бьют рекорды. В I полугодии 2023 года они росли быстрее рынка в целом.

На строительство индивидуальных жилых домов банки выдали 37 тыс. ипотек на 159 млрд руб. — больше, чем за весь прошлый год. При этом в основном (на 96%) они прошли по льготным программам.

Прирост остатков по эскроу в II квартале резко ускорился благодаря высоким поступлениям и снижению раскрытия счетов

Источник: Банк России

Активизация продаж жилья привела к росту притока средств на счета эскроу. Ежемесячно поступало более 300 млрд руб. (в 2022 году в среднем — 267 млрд руб.)

Прирост остатка средств на этих счетах в апреле — июне по сравнению с I кварталом ускорился в девять раз. Аналитики это связывают как с ростом продаж в новостройках, так и с сезонной нормализацией ввода жилья.

В итоге объем средств на счетах эскроу, по их расчетам, на 1 июля достиг 4,6 трлн руб. (+0,5 трлн руб. с начала года).

Объем открытых застройщикам кредитных линий устойчиво растет

Источник: Банк России

На этом фоне росло кредитование новых девелоперских проектов и освоение выделенных лимитов по уже строящимся.

Объем открытых застройщикам кредитных линий увеличился до 13,7 трлн руб. (+1,6 трлн руб. с начала года), а выборка лимитов по проектному финансированию (ПФ) — до 5,4 трлн руб. (+0,7 трлн руб.)

Это, считают эксперты ДОМ.РФ, говорит о том, что деньги в строительном секторе осваиваются своевременно и эффективно, а объем реально выполненных работ растет.

Средневзвешенная ставка проектного финансирования почти не менялась с начала года и составила 4,8% — в 1,5—2 раза ниже ставки кредитования других отраслей.

Концентрация запусков на крупнейших застройщиках снизилась

Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ

Доля ТОП-10 регионов в запусках сократилась за счет Москвы и
по Краснодарского края

Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ

Аналитики также отметили, что за январь — июнь на рынок было выведено 21,4 млн кв. м новых проектов — на 21% больше, чем в том же периоде прошлого года.

При этом концентрация запусков на ТОП-10 застройщиках и ТОП-10 регионах снизилась, что способствует более сбалансированному развитию жилищного строительства.

В результате объем строящегося жилья в России достиг 101,1 млн кв. м — максимальное значение с начала 2020 года.

Такие показатели, по убеждению аналитиков, способствуют достижению национальных целей по ежегодному вводу на уровне не менее 120 млн кв. м жилья.

Рост объемов непроданного жилья свидетельствует о возврате к балансу после дефицита предложения

Источник: ЕИСЖС

Кроме того, в условиях активного роста запусков доля проданного жилья составила 30%, что, тем не менее, ниже, чем в среднем за 2020 — 2021 годы (41%).

По оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, 30% вполне соответствуют нормальной модели проектного финансирования и говорит о том, что рынок жилья приблизился к балансу спроса и предложения.

На проекты, ввод которых запланирован в этом году, приходится лишь 15% всего непроданного жилья, основной его объем (85%) введется только после 2023 года.

Цены на новостройки в России стабилизировались после замедления динамики в 2022 — начале 2023 гг.

Источники: Росстат, ДОМ.РФ

По расчетам экспертов, цены на новостройки в России за шесть месяцев года почти не изменились (рост в пределах 1%).

В I квартале они снижались (-0,6%), в том числе из-за сворачивания «льготной ипотеки от застройщика», но в последние три месяца наметилась тенденция к оживлению спроса и небольшой рост (+1,7%).

Выдача ипотеки в 2023 г. превысит уровень прошлого года при отсутствии негативных внешних факторов

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Говоря о II полугодии, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото ниже) прогнозирует, что выдача ипотеки сохранится на высоком уровне, хотя и несколько замедлится в условиях ужесточения регулирования ипотечного рынка и ожидаемого роста ключевой ставки.

Фото: www.tass.ru

В целом за 2023 год, по расчетам аналитиков ДОМ.РФ, объем ипотеки превысит уровень прошлого года (при отсутствии негативных внешних факторов). Будет выдано 1,6 млн кредитов на сумму более 6 трлн руб.

Продолжится на первичном рынке и нормализация динамики цен на жилье. «Мы прогнозируем, что к концу года рост стоимости жилья будет околонулевым, а далее он будет повышаться в пределах инфляции», — подчеркнул Михаил Гольдберг.

Другие публикации по теме:

Росреестр: в Москве за полгода зарегистрировано максимальное число ИЖК

Эксперты: предложение новостроек Новой Москвы достигло рекордных 1 млн кв. м

Эксперты: рынок ипотечного кредитования к концу года может достичь 6 млрд руб. (графики)

Эксперт: у роста выдачи ипотечных кредитов в России есть ряд конкретных причин

ЕРЗ.РФ: застройщики ускорили вывод в продажу новых проектов

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за I полугодие 2023 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Эксперты: в Петербургском регионе, как и в Московском, в этом году ожидается максимальный ввод жилья

Эксперты: застройщики сохраняют оптимизм, но обеспокоены удорожанием стройматериалов и проблемой с кадрами (графики)

Эксперты: в крупнейших российских городах началось восстановление спроса на новостройки

Рынок петербургских новостроек продолжает сжиматься после прекращения программы массовой льготной ипотеки. Уже построенное жилье стало труднее продать. Тем не менее девелоперы рассчитывают сохранить свои доходы несмотря на снижение объемов строящегося и реализованного жилья. Вероятность сбалансированности этих процессов «РГ» выясняла с помощью экспертов.

Фото: © Игорь Литвяк / Фотобанк Лори

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в 2024 году продажи новостроек снизились на 18% по сравнению с 2023-м, а суммарное количество сделок потеряло 14%. То есть в Санкт-Петербурге приобретались квартиры в среднем меньшего метража, чем годом ранее.

В агентстве недвижимости Георгия Патанина подсчитали, что две трети квартир в новостройках в экспозиции Санкт-Петербурга имеют площадь менее 50 кв. м. А согласно Dataflat.ru, средняя площадь продаваемых квартир в Северной столице за год снизилась на 4%.

Тем не менее цены продолжили расти: в 2024 году средняя цена реализованного 1 кв. м прибавила 13%, а лота — 7%. При этом общая выручка девелоперов снизилась на 10% по сравнению с 2023 годом.

Фото: анмариитарасовой.рф 

Гендиректор агентства недвижимости MTG Мария Тарасова (на фото) назвала ключевые тренды, определившие ситуацию на рынке новостроек Санкт-Петербурга к началу 2025 года:

- снижение объемов продаж;

- рост стоимости жилья;

- увеличение популярности апартаментов.

Основной причиной падения продаж эксперт считает кризис ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки ЦБ, в результате чего покупатели стали реже обращаться за ипотекой и чаще откладывать сделки. Кроме того, инфляция и падение рубля привели к увеличению себестоимости строительства и удорожанию объектов.

«Те же, кто решается на сделку, сталкиваются с ограниченным выбором качественных новостроек с развитой инфраструктурой и современными удобствами, — заметила специалист и добавила: — Это усиливает конкуренцию уже среди покупателей и также толкает цены вверх».

Фото: sovetnikov.ru

Однако девелоперов не пугает тренд на снижение числа новостроек в наступившем году.

«Сокращение нового строительства уже идет, что хорошо для продаж, так как это снижает риск затоваренности в будущие несколько лет», — полагает руководитель сервиса Пульс Продаж Новостроек Артем Советников (на фото).

Фото из архива А. Лякина

Эксперт рынка недвижимости Петербурга Алексей Лякин (на фото) не ожидает неприятных для строителей и продавцов потрясений с ценами на жилье.

Хорошей новостью для потенциальных новоселов он назвал сохраняющийся разрыв в ценах между новостройками и вторичным жильем.

Фото из архива К. Анохина

«Многие покупатели с наличными средствами предпочитают приобретать квартиры на вторичном рынке, где объекты можно найти значительно дешевле», — отметил эксперт по недвижимости Константин Анохин (на фото).

По его словам, на рынке новостроек постепенно меняется качественный состав покупателей: снижается доля ипотечников, и приходят те, кто готов использовать другие финансовые инструменты, такие как рассрочки или субсидированные программы от застройщиков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в январе рост цен на новостройки сохранился

Эксперты: динамика и структура рынка новостроек Петербургского региона в декабре 2024 года

Эксперты: в декабре лидерами продаж в Петербургском регионе стали Холдинг Setl Group и его проекты

Эксперты подвели итоги последнего месяца минувшего года на рынке новостроек Петербургского региона

Эксперты: за квартал спрос на петербургские новостройки упал на треть, а рассрочек и акций от застройщиков стало больше

Эксперты: в ноябре на рынке новостроек Петербургского региона наибольшим спросом пользовались студии

Эксперт: в Петербургском регионе сильнее всего дорожает элитная недвижимость

Эксперты: продажи жилья в новостройках Петербургского региона за месяц снизились на 1%, а за год — на 48%

Эксперты: в Петербургском регионе растут просрочки по ипотечным платежам

Эксперты: в октябре в Санкт-Петербурге быстрее остальных продавались четырехкомнатные лоты