Эксперты: до конца 2023 года стоимость жилья не изменится, дальше — лишь в пределах инфляции
Такой прогноз сделал Аналитический центр ДОМ.РФ, оценив итоги I полугодия.
Фото ДОМ.РФ
За январь — июнь, по данным аналитиков, российские банки выдали 825 тыс. ипотечных кредитов на сумму порядка 3,1 трлн руб. — в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Выдача ипотеки в I полугодии 2023 г. значительно превысила результаты прошлого года, отчасти за счет эффекта низкой базы апреля — июня 2022 г.
Источники: Банк России, ДОМ.РФ
С марта по июнь ежемесячная выдача ипотеки была близка к уровню рекордного 2021 года (150 тыс. — 170 тыс. кредитов), а в денежном выражении — даже выше (550 млрд руб. — 650 млрд руб.)
Ставки на первичном рынке росли из-за сворачивания «ипотеки от застройщиков», на вторичном — почти не изменились. В результате спред между ставками сократился до 3,8 п. п. с 7,1 п. п. годом ранее.
Наибольшим спросом в I полугодии 2023 г. пользовалась «Семейная ипотека» после расширения на семьи с двумя детьми до 18 лет
Источник: ДОМ.РФ
Поддержку рынку оказали льготные программы: их доля составила более 95% — на первичном рынке и половину общего ипотечного объема.
За шесть месяцев банки предоставили 318 тыс. таких кредитов (+44% к первой половине 2022 года) на 1,5 трлн руб. (+80%).
Все более востребованными становятся программы «Семейная ипотека» (+48%, +4 п. п. за год) и «IT-ипотека» (3%, +2 п. п.).
Выдача ипотеки на ИЖС в I полугодии 2023 г. превысила результат всего 2022 г.
Источники: ЕИСЖС, опросы банков
Жилищные кредиты на ИЖС, отмечает ДОМ.РФ, вообще бьют рекорды. В I полугодии 2023 года они росли быстрее рынка в целом.
На строительство индивидуальных жилых домов банки выдали 37 тыс. ипотек на 159 млрд руб. — больше, чем за весь прошлый год. При этом в основном (на 96%) они прошли по льготным программам.
Прирост остатков по эскроу в II квартале резко ускорился благодаря высоким поступлениям и снижению раскрытия счетов
Источник: Банк России
Активизация продаж жилья привела к росту притока средств на счета эскроу. Ежемесячно поступало более 300 млрд руб. (в 2022 году в среднем — 267 млрд руб.)
Прирост остатка средств на этих счетах в апреле — июне по сравнению с I кварталом ускорился в девять раз. Аналитики это связывают как с ростом продаж в новостройках, так и с сезонной нормализацией ввода жилья.
В итоге объем средств на счетах эскроу, по их расчетам, на 1 июля достиг 4,6 трлн руб. (+0,5 трлн руб. с начала года).
Объем открытых застройщикам кредитных линий устойчиво растет
Источник: Банк России
На этом фоне росло кредитование новых девелоперских проектов и освоение выделенных лимитов по уже строящимся.
Объем открытых застройщикам кредитных линий увеличился до 13,7 трлн руб. (+1,6 трлн руб. с начала года), а выборка лимитов по проектному финансированию (ПФ) — до 5,4 трлн руб. (+0,7 трлн руб.)
Это, считают эксперты ДОМ.РФ, говорит о том, что деньги в строительном секторе осваиваются своевременно и эффективно, а объем реально выполненных работ растет.
Средневзвешенная ставка проектного финансирования почти не менялась с начала года и составила 4,8% — в 1,5—2 раза ниже ставки кредитования других отраслей.
Концентрация запусков на крупнейших застройщиках снизилась
Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ
Доля ТОП-10 регионов в запусках сократилась за счет Москвы и
по Краснодарского края
Источники: ЕИСЖС, ДОМ.РФ
Аналитики также отметили, что за январь — июнь на рынок было выведено 21,4 млн кв. м новых проектов — на 21% больше, чем в том же периоде прошлого года.
При этом концентрация запусков на ТОП-10 застройщиках и ТОП-10 регионах снизилась, что способствует более сбалансированному развитию жилищного строительства.
В результате объем строящегося жилья в России достиг 101,1 млн кв. м — максимальное значение с начала 2020 года.
Такие показатели, по убеждению аналитиков, способствуют достижению национальных целей по ежегодному вводу на уровне не менее 120 млн кв. м жилья.
Рост объемов непроданного жилья свидетельствует о возврате к балансу после дефицита предложения
Источник: ЕИСЖС
Кроме того, в условиях активного роста запусков доля проданного жилья составила 30%, что, тем не менее, ниже, чем в среднем за 2020 — 2021 годы (41%).
По оценкам Аналитического центра ДОМ.РФ, 30% вполне соответствуют нормальной модели проектного финансирования и говорит о том, что рынок жилья приблизился к балансу спроса и предложения.
На проекты, ввод которых запланирован в этом году, приходится лишь 15% всего непроданного жилья, основной его объем (85%) введется только после 2023 года.
Цены на новостройки в России стабилизировались после замедления динамики в 2022 — начале 2023 гг.
Источники: Росстат, ДОМ.РФ
По расчетам экспертов, цены на новостройки в России за шесть месяцев года почти не изменились (рост в пределах 1%).
В I квартале они снижались (-0,6%), в том числе из-за сворачивания «льготной ипотеки от застройщика», но в последние три месяца наметилась тенденция к оживлению спроса и небольшой рост (+1,7%).
Выдача ипотеки в 2023 г. превысит уровень прошлого года при отсутствии негативных внешних факторов
Источники: Банк России, ДОМ.РФ
Говоря о II полугодии, руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото ниже) прогнозирует, что выдача ипотеки сохранится на высоком уровне, хотя и несколько замедлится в условиях ужесточения регулирования ипотечного рынка и ожидаемого роста ключевой ставки.
Фото: www.tass.ru
В целом за 2023 год, по расчетам аналитиков ДОМ.РФ, объем ипотеки превысит уровень прошлого года (при отсутствии негативных внешних факторов). Будет выдано 1,6 млн кредитов на сумму более 6 трлн руб.
Продолжится на первичном рынке и нормализация динамики цен на жилье. «Мы прогнозируем, что к концу года рост стоимости жилья будет околонулевым, а далее он будет повышаться в пределах инфляции», — подчеркнул Михаил Гольдберг.
Другие публикации по теме:
Росреестр: в Москве за полгода зарегистрировано максимальное число ИЖК
Эксперты: предложение новостроек Новой Москвы достигло рекордных 1 млн кв. м
Эксперты: рынок ипотечного кредитования к концу года может достичь 6 млрд руб. (графики)
Эксперт: у роста выдачи ипотечных кредитов в России есть ряд конкретных причин
ЕРЗ.РФ: застройщики ускорили вывод в продажу новых проектов
Эксперты: в Петербургском регионе, как и в Московском, в этом году ожидается максимальный ввод жилья
Эксперты: в крупнейших российских городах началось восстановление спроса на новостройки