Аналитики Домклик изучили динамику востребованности льготной ипотеки в Сбере во втором полугодии 2023 года и исследовали ее распределение по программам в ноябре.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Согласно расчетам аналитиков, второе полугодие 2023 года ознаменовалось рекордным ростом спроса на льготное ипотечное кредитование: за июль — ноябрь заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач прибавило 69% к результатам первого полугодия и выросло в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Наблюдались высокие темпы роста. Пик спроса, по данным исследования, пришелся на сентябрь (80,5 тыс. сделок). Доля льготной ипотеки достигала максимума за все время наблюдений в августе (48,2%), сентябре (51,7%) и ноябре (56,4%).

Высокую востребованность льготной ипотеки аналитики объясняют двумя факторами: выгодными условиями по программам летом и в начале осени (ипотека от застройщиков и увеличение максимальной суммы кредита) и последовательным повышением ключевой ставки ЦБ, простимулировавшем дополнительный спрос.

Динамика количества сделок по льготным ипотечным программам за 2022—2023 гг. (тыс. шт.)

Источник: Домклик

Свою роль сыграло и повышение первоначального взноса по программам с господдержкой, сначала до 20%, а потом и до 30%. В ноябре востребованность льготной ипотеки оставалась высокой: количество выдач составило 69,3 тыс. (+2,1% к октябрю).

Доля льготной ипотеки в общем числе выдач, по оценке аналитиков, увеличилась практически во всех субъектах РФ. Больше всего она прибавила в Республике Калмыкия (+11,5 п. п.), Саратовской области (+10,9 п. п.), Республике Дагестан (+10,2 п. п.), Волгоградской (+10,1 п. п.) и Омской (7,4 п. п.) областях, а также в Пермском крае (+7,3 п. п.).

Распределение льготной ипотеки по программам в ноябре 2023 г.

Источник: Домклик

По популярности на первом месте «Ипотека с господдержкой» с долей 26,1% в общем числе выдач (+1,9 п. п. к октябрю). Больше всего кредитов выдано в Республике Тыва (56,7%), Тульской области (37,3%) и Санкт-Петербурге (35,5%).

Выдача «Семейной ипотеки» догнала «Ипотеку с господдержкой»: ее доля составила 25,3% всех сделок (+2,9 п. п. к октябрю). Самым большим спросом эта программы пользовалась в Республике Адыгея (35,5%), Тюменской области (34,9%) и Краснодарском крае (34,8%).

«IT-ипотека» побила исторический рекорд: ее доля в общем объеме сделок — 2,4% (+0,4 п. п. к октябрю). Лидерами по выдаче по-прежнему являются Москва (7%) и Санкт-Петербург (5,7%), на третьем месте — Томская область (4,7%).

Растет востребованность «Дальневосточной ипотеки»: в ноябре ее доля, по подсчетам аналитиков Домклик, достигла наибольшего значения за весь 2023 год — 2,4% (+0,2 п. п. к октябрю). Здесь лидерами ноябрьского спроса стали Республика Саха (Якутия) — 54,4%, Магаданская область —51,1% и Республика Бурятия — 43,5%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: темп снижения спроса на ипотеку в ноябре замедлился на 6%

Эксперты: объемы выдачи льготной ипотеки сократятся минимум наполовину

Эксперты: рыночные ипотечные ставки могут вырасти до 19% и держаться на этом уровне полгода

Эльвира Набиуллина: параметры продления «Семейной ипотеки» требуют обсуждения

Как федеральные чиновники оценили льготные ипотечные программы с самыми низкими ставками

Домклик интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок

Эксперт: новые условия льготных ипотечных программ не распространяются на уже действующие кредиты

Правительство скорректировало условия основных льготных ипотечных программ

Эксперты: продление «Семейной ипотеки» важно для сохранения доступности жилья и улучшения демографии

В России возможен запуск субсидирования льготной ипотеки на ИЖС с эскроу под 1%

Владимир Путин: подумаем о продлении «Семейной ипотеки»

Домклик изучил предложение жилья самыми востребованными девелоперами Москвы

Доля «Семейной ипотеки» в России достигла рекордных значений

Если до конца года ЦБ не пересмотрит свою политику и не даст сигнал об уменьшении ключевой ставки, то в 2025 году на фоне длительного падения спроса и стабильного объема предложения цены на жилье могут начать снижаться. Доступной ипотеки рынок не увидит до конца 2026 года, Такой прогноз сделали аналитики IRN.RU.

Фото: © Сергеев Валерий / Фото банк Лори

Специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN.RU) отметили, что очередное повышение ключевой ставки ЦБ вряд ли окажет какое-либо влияние на ситуацию на рынке недвижимости: заградительных для ипотеки значений она достигла еще в 2023 году. Считается, что ипотека выгодна (или доступна) для граждан при ставке кредитования до 12%, что возможно, если ключевая ставка ЦБ составляет максимум 10%.

Напомним, что 26 июля ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 2 п. п., до 18%, а с июля 2023 года она выросла на 10,5 п. п. Учитывая прогноз Банка России, аналитики полагают, что доступной ипотеки рынок не увидит до конца 2026 года.

Среднесрочный прогноз ЦБ также несколько изменился: теперь регулятор прогнозирует ставку 16,9% — 17,4% в 2024 году, 14% — 16% в 2025-м и 10% — 11% в 2026-м. Предполагается, что ниже 10% ключевая ставка может опуститься только в 2027 году.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ председатель Банка России Эльвира Набиуллина (на фото ниже) заявила, что ставка будет высокой в течение того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели.

Фото: © Александр Тарасенков Фотобанк / Лори

«Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», — добавила глава регулятора.

Поэтому эксперты не ожидают заметных корректировок цен на новостройки: распроданность проектов достаточно высока, и вряд ли падение спроса заставит застройщиков пересмотреть ценники.

Аналитики полагают, что инструментами поддержки спроса останутся программы субсидированной ипотеки, которые девелоперы запускают совместно с банками-партнерами. Кроме того, к концу года застройщики, возможно, увеличат число скидок и акций, не исключают эксперты.

Роста цен на готовое жилье, по их мнению, также не предвидится: продавцы предпочтут убрать квартиры из продажи в надежде на активизацию рынка осенью или переведут их в аренду. Однако оживление рынка «вторички» в текущем году маловероятно, и, как полагают аналитики, снижение цен начнется с увеличения глубины торга. Кроме того, в зимний период может начать снижаться и средняя стоимость 1 кв. м жилой площади.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: за первое полугодие спрос на новостройки Новой Москвы снизился почти на треть

Эксперты: продажи новостроек в июне выросли на 60%

Эксперты: повышение ключевой ставки ЦБ снизит спрос на ипотеку в пределах от 30% до 50%

Эксперты подсчитали, сколько нужно платить по «Семейной ипотеке» в 2024 году

Эльвира Набиуллина: Доступность жилья повысится, но не стоит ожидать мгновенной подстройки цен

Застройщики: решение ЦБ о повышении ключевой ставки было ожидаемым

Эксперты: цена 1 кв. м в проектах точечной застройки в «старой» Москве на 5% выше средней — 496,7 тыс. руб.

Эксперт: качественно проработанные проекты будут ликвидными в любой экономической ситуации

Эксперты: в июне на рынке новостроек Петербургского региона снизилась средняя цена лота, а доля сделок с ипотекой выросла до 90%

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых (график)

Эксперты: в июне, перед окончанием льготной ипотеки, объем выдач вырос на 44%, а за первые две недели июля он сократился на 46,4%