Аналитики Домклик изучили динамику востребованности льготной ипотеки в Сбере во втором полугодии 2023 года и исследовали ее распределение по программам в ноябре.

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Согласно расчетам аналитиков, второе полугодие 2023 года ознаменовалось рекордным ростом спроса на льготное ипотечное кредитование: за июль — ноябрь заключено 336 тыс. ипотечных сделок. Количество выдач прибавило 69% к результатам первого полугодия и выросло в 2,3 раза по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Наблюдались высокие темпы роста. Пик спроса, по данным исследования, пришелся на сентябрь (80,5 тыс. сделок). Доля льготной ипотеки достигала максимума за все время наблюдений в августе (48,2%), сентябре (51,7%) и ноябре (56,4%).

Высокую востребованность льготной ипотеки аналитики объясняют двумя факторами: выгодными условиями по программам летом и в начале осени (ипотека от застройщиков и увеличение максимальной суммы кредита) и последовательным повышением ключевой ставки ЦБ, простимулировавшем дополнительный спрос.

Динамика количества сделок по льготным ипотечным программам за 2022—2023 гг. (тыс. шт.)

Источник: Домклик

Свою роль сыграло и повышение первоначального взноса по программам с господдержкой, сначала до 20%, а потом и до 30%. В ноябре востребованность льготной ипотеки оставалась высокой: количество выдач составило 69,3 тыс. (+2,1% к октябрю).

Доля льготной ипотеки в общем числе выдач, по оценке аналитиков, увеличилась практически во всех субъектах РФ. Больше всего она прибавила в Республике Калмыкия (+11,5 п. п.), Саратовской области (+10,9 п. п.), Республике Дагестан (+10,2 п. п.), Волгоградской (+10,1 п. п.) и Омской (7,4 п. п.) областях, а также в Пермском крае (+7,3 п. п.).

Распределение льготной ипотеки по программам в ноябре 2023 г.

Источник: Домклик

По популярности на первом месте «Ипотека с господдержкой» с долей 26,1% в общем числе выдач (+1,9 п. п. к октябрю). Больше всего кредитов выдано в Республике Тыва (56,7%), Тульской области (37,3%) и Санкт-Петербурге (35,5%).

Выдача «Семейной ипотеки» догнала «Ипотеку с господдержкой»: ее доля составила 25,3% всех сделок (+2,9 п. п. к октябрю). Самым большим спросом эта программы пользовалась в Республике Адыгея (35,5%), Тюменской области (34,9%) и Краснодарском крае (34,8%).

«IT-ипотека» побила исторический рекорд: ее доля в общем объеме сделок — 2,4% (+0,4 п. п. к октябрю). Лидерами по выдаче по-прежнему являются Москва (7%) и Санкт-Петербург (5,7%), на третьем месте — Томская область (4,7%).

Растет востребованность «Дальневосточной ипотеки»: в ноябре ее доля, по подсчетам аналитиков Домклик, достигла наибольшего значения за весь 2023 год — 2,4% (+0,2 п. п. к октябрю). Здесь лидерами ноябрьского спроса стали Республика Саха (Якутия) — 54,4%, Магаданская область —51,1% и Республика Бурятия — 43,5%.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: темп снижения спроса на ипотеку в ноябре замедлился на 6%

Эксперты: объемы выдачи льготной ипотеки сократятся минимум наполовину

Эксперты: рыночные ипотечные ставки могут вырасти до 19% и держаться на этом уровне полгода

Эльвира Набиуллина: параметры продления «Семейной ипотеки» требуют обсуждения

Как федеральные чиновники оценили льготные ипотечные программы с самыми низкими ставками

Домклик интегрировал сервис «Госключ» в процесс заключения ипотечных онлайн-сделок

Эксперт: новые условия льготных ипотечных программ не распространяются на уже действующие кредиты

Правительство скорректировало условия основных льготных ипотечных программ

Эксперты: продление «Семейной ипотеки» важно для сохранения доступности жилья и улучшения демографии

В России возможен запуск субсидирования льготной ипотеки на ИЖС с эскроу под 1%

Владимир Путин: подумаем о продлении «Семейной ипотеки»

Домклик изучил предложение жилья самыми востребованными девелоперами Москвы

Доля «Семейной ипотеки» в России достигла рекордных значений

Основной причиной стало ожидание продолжительного удержания высокой ключевой ставки, сообщили «Ведомости».

Фото: © WalDeMarus / Фотобанк Лори

Как следует из приложения к поправкам в закон о бюджете на 2024—2026 годы, внесенным ведомством, Минфин рассчитывает на выделение госкорпорации ДОМ.РФ как оператору льготных программ дополнительной субсидии в размере 113 млрд руб. на обе программы: 66 млрд руб. на «Семейную ипотеку» и 47 млрд руб. — на льготную. В текущей версии бюджета совокупные расходы на эти программы запланированы в размере 453,8 млрд руб. (223,8 млрд руб. и 230 млрд руб. соответственно).

В случае принятия поправок, считает издание, совокупные затраты на две программы превысят аналогичные расходы за 2023 год почти в четыре раза (150 млрд руб. в 2023-м: 73,2 млрд руб. на льготную ипотеку и 77,7 млрд руб. — на семейную). По этому поводу «Ведомости» направили запросы в Минфин и ДОМ.РФ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Начиная с 2022 года, по данным ДОМ.РФ, значительно ускорились темпы выдачи льготной и семейной ипотек (суммарно 2,1 трлн руб. в 2022-м, в 2021 г. — 1,6 трлн руб.). Несмотря на увеличение Банком России ключевой ставки с 7,5% до 16% во втором полугодии минувшего года, эта тенденция продолжилась. В 2023 году сумма кредитования по льготным программам составила уже 4,2 трлн руб.

После объявления о завершении льготной программы 1 июля спрос существенно возрос: за январь — май текущего года в целом было выдано кредитов на сумму более 1,1 трлн руб. (в мае — 314 млрд руб., апреле — 281,6 млрд руб.).

Расходы федерального бюджета по льготным ипотечным программам формируются за счет субсидий ДОМ.РФ, который возмещает банкам недополученные доходы по жилищным кредитам со сниженной ставкой (8% по льготной и до 6% — по семейной). Субсидия банкам рассчитывается как разница между ключевой ставкой (16%), увеличенной на 3 п. п., и ставкой по программе. Таким образом, максимальная сумма возмещения по льготной ипотеке составляет 11%, по семейной — 13%.

Лидеры по выдаче жилищных кредитов по двум льготным программам — Сбербанк (совокупно более 5 трлн руб.), ВТБ (около 2 трлн руб.) и Альфа-Банк (535 млрд руб.).

Фото: t.me/acraratingagency

Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова (на фото) полагает, что «увеличение расходов бюджета на ипотечные программы связано, скорее всего, с ожиданиями властей относительно уровня ключевой ставки». Изначально рынок исходил из того, что снижение ставки начнется раньше, однако сейчас аналитики настроены более скептично, пояснила она.

В текущем году, прогнозирует эксперт, вероятное увеличение расходов бюджета из-за ожидаемого роста ключевой ставки «будет нивелировано меньшим объемом льготных выдач во втором полугодии из-за сохранения высоких цен на жилье, ужесточения условий в рамках действующих программ под льготную ставку и действия регуляторных ограничений».

Фото: vk.com

С коллегой согласен заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Олег Солнцев (на фото). По его словам, Минфин вынужден выплачивать все большие суммы субсидий на компенсацию разницы между рыночной ипотекой и льготной из-за повышенной ставки, это требует значительных ресурсов.

«В сентябре 2023 года, когда были подготовлены проектировки бюджета на 2024—2026 годы, — напомнил эксперт, — ключевая ставка составляла 13%».

Он уверен, что во втором полугодии неизбежно произойдет снижение объема выдач, в том числе из-за прекращения льготной ипотеки. Однако, подчеркнул аналитик, оно несильно повлияет на ситуацию с расходами, поскольку бюджет будет продолжать платить субсидии по действующим кредитам до самого их погашения.

Фото: vk.com

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев (на фото) добавил, что рост бюджетных затрат на льготную и семейную ипотеки может быть связан и с увеличением спроса на данные программы, и исчерпанием текущего объема выделенных средств.

«Несмотря на высокие цены на недвижимость и поднявшиеся процентные ставки, граждане готовы покупать жилье в ипотеку, — сказал специалист, — поскольку для некоторых квартирный вопрос стоит особо остро».

Ситуацию с ипотекой, по мнению Перфильева, также обостряют слабая вероятность снижения цен на недвижимость и неопределенность дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: доступным жилье делает не дешевая ипотека, а низкие цены

В Госдуме надеются на повышение доступности жилья после отмены льготной ипотеки на новостройки

ЦБ опять сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых (график)

В Сбере не ожидают снижения цен на жилье в России

Вслед за ВТБ ставки по рыночной ипотеке повысил Сбер

Эксперты: в мае спрос на льготную ипотеку вырос, а выдача снизилась

ЦБ: долги по ипотеке достигли рекордного объема за последние пять лет, есть ли риск «ипотечного пузыря»

Эксперты: спрос на «Семейную ипотеку» удвоился

Эксперты: завершение льготной ипотеки — это хорошая новость для российской экономик

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 82% (графики)

Эксперты: что будет с рынком новостроек после финиша массовой ипотеки с господдержкой и что делать тем, кто планирует купить жилье