Согласно исследованию компании Frank RG, в прошлом месяце было выдано 107,5 тыс. ипотечных кредитов на 458 млрд руб., что на 4% больше, чем в марте, и на 20% меньше, чем за тот же период 2023 года.

Фото: frankrg.com

По данным аналитиков, средний размер займа за месяц не изменился и составил 4,3 млн руб.

Чек по «IT-ипотеке» (самый высокий среди госпрограмм) снизился до 9,3 млн руб. (-4%) — впервые за последние полгода.

Динамика количества выданных ипотечных кредитов и ипотеки по госпрограммам, тыс. шт. и %

Источники: Frank RG, данные банков

По рыночной ипотеке объем выданных кредитов вырос до 122 млрд руб. (+2% к марту).

По программам с государственной поддержкой банки предоставили 65 тыс. ипотек (+6%) на 336 млрд руб. (+4%).

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источники: Frank RG, данные банков

В апреле ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16%, средневзвешенные ставки предложения по рыночной ипотеке остались в пределах 17,1% — 17,5%, а по «Семейной ипотеке» и «Льготной ипотеке на новостройки» — на уровне 6% и 8% соответственно.

Структура выданных ипотечных кредитов в общем количестве выданных ипотечных кредитов, %

Источники: Frank RG, данные банков

В общей структуре жилищных кредитов доля первичного рынка в апреле уменьшилась на 1 п. п., до 38%, доля вторичного рынка не изменилась, доля готовых домов и ИЖС выросла на 2 п. п., до 20%.

Структура ипотечного портфеля по объему, %

Источники: Frank RG, данные банков

По расчетам Frank RG, объем ипотечного портфеля (с учетом секьюритизации) составил 19,8 трлн руб.

Доля госпрограмм в его структуре на 1 мая 2024 года увеличилась до 42% (+1 п. п. за месяц).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: заградительные ставки по ипотеке сделали свое дело: спрос на «вторичку» падает

Сбер увеличил лимит по IT-ипотеке в мегаполисах до 30 млн руб.

Эксперты: в апреле вырос спрос на новостройки и ИЖС

Эксперты: доля выдачи льготной ипотеки превысила 50%

Как в России изменился спрос на льготную ипотеку под 8%

Эксперты: в апреле банки выдали ипотечных кредитов на 460,2 млрд руб.

Какие регионы вышли в лидеры по ипотеке на ИЖС в 2024 году

Эксперты: в первом квартале 2024 года ипотечные выдачи сократились более чем наполовину

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 6,9% меньше, чем годом ранее (графики)

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 16% (график)

Об этом говорится в информационно-аналитическом материале Банка России. По предварительным данным, объем жилищных кредитов с господдержкой сократился за месяц с 248 млрд руб. до 203 млрд руб. (-18%). В том числе по «Семейное ипотеке» — со 190 млрд руб. до примерно 166 млрд руб. (-12%), что отчасти связано с временным исчерпанием лимитов.

Фото: cbr.ru

Выдача займов на рыночных условиях, по оценкам аналитиков, снизилась еще сильнее — с 119 млрд руб. до 71 млрд руб. (-40%). Здесь на спрос, помимо высоких ставок, повлияла, по мнению аналитиков, позиция банков.

Зачастую они предлагают минимальный первоначальный взнос, только если квартира приобретается у аккредитованного застройщика. В этом случае начисляется комиссия, которая ведет к удорожанию жилья, и клиенты это начинают понимать.

Источники: Банк России, ДОМ.РФ

Кроме того, замедлились выдачи новых траншей по старым льготным кредитам, и главным образом в ИЖС, где основной объем строительства приходится на летний период.

По оценкам специалистов Департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ, в ноябре их объем составил порядка 15 млрд руб. Для сравнения: в октябре было 29 млрд руб.

Корпоративный портфель увеличился на 0,7 трлн руб. (+0,8%), что в 2,8 раза меньше показателя октября — 1,9 трлн руб. (+2,3%). Фактически треть в нем заняли кредиты застройщикам жилья — 0,2 трлн руб.

Рост проектного финансирования сохранился, даже несмотря на повышенный объем ввода жилья, раскрытие счетов эскроу и, соответственно, погашение ранее выданных займов.

Источник: Банк России

На 0,6 трлн руб. больше (+2,9%) в ноябре было вложено средств в долговые ценные бумаги и на 0,4 трлн руб. — в корпоративные облигации.

Вклады населения выросли на 0,6 трлн руб. (+1,2%), что в целом соответствует динамике предыдущего месяца.

Объем средств на счетах эскроу прибавил 65 млрд руб. (+1,0% после сокращения на 1,0% в октябре). Поступления увеличились с 391 млрд руб. до 419 млрд руб., а раскрытие замедлилось с 427 млрд руб. до 351 млрд руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эльвира Набиуллина: Банк России возлагает надежды на ипотечный стандарт

ЦБ: маркетинговые программы в целом непрозрачны и несут риски для покупателя

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в октябре уменьшился на 48,7% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: в октябре ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 55,3% меньше, чем годом ранее (графики)

За год доля ипотеки в долевом строительстве в общем объеме кредитов сократилась с 15% до 9% (графики)

ЦБ: в III квартале объем проектного финансирования превысил 8,0 трлн руб.

ЦБ: в октябре объемы выдачи рыночной ипотеки выросли на 14%

Эльвира Набиуллина: Выход жилищного рынка из состояния перегрева — первый шаг к росту доступности жилья

ЦБ: в сентябре ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 65,6% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в сентябре уменьшился на 61,3% по отношению к прошлому году (графики)