Российский союз строителей (РСС) проанализировал итоговые данные Банка России, ДОМ.РФ и компании Frank RG по ипотечному жилищному кредитованию в I квартале 2023 года. Своими выводами РСС любезно поделился с порталом ЕРЗ.РФ.

Фото: www.vedomosti.ru

Относительные показатели первого квартала по количеству (88%) и объему (97%) выданных кредитов сопоставимы с уровнем прошлого года.

Произошло это, главным образом, за счет вторичного рынка. Доля выданных ипотечных кредитов на «вторичке» по количеству составила 71,5%, по объемам — 58,2%.

Количество ипотечных жилищных кредитов в 2022 и 2023 годах, тыс. шт. (нарастающим итогом)

Источники: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

На первичном рынке жилья выдано 98,9 тыс. кредитов (72% от уровня 2022 года), на вторичном рынке — 248,1 тыс. кредитов (97% от уровня 2022 года).

Объем ипотеки на первичном рынке жилья составил 512,3 млрд руб. (93% от уровня 2022 года), на вторичном рынке — 769,4 млрд руб. (99%).

Основные итоги ипотечного жилищного кредитования

Источники: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года наблюдалось заметное отставание ИЖК в количественном отношении (-12%) и незначительное по объему (-3%).

При этом особенно заметно снизились показатели первичного рынка и по количеству (-28%), и по объему (-7%).

Объем ипотечного жилищного кредитования в 2023 году в % к 2022 году (нарастающим итогом)

Источники: Банк России, Frank RG, оценки и расчеты ДОМ.РФ

Наиболее значительное падение относительных показателей на первичном рынке произошло в январе: по количеству — с 80% до 72%, по объемам — с 102% до 93%.

Однако за счет роста относительных показателей на вторичном рынке как по количеству (с 84% до 97%), так и по объемам (с 78% до 99%), суммарные показатели увеличились: по количеству — с 82% до 88%, по объемам — с 88% до 97%.

Другие публикации по теме:

ЕРЗ.РФ дал прогноз основных показателей строительства МКД в 2023—2024 годах

«Семейная ипотека» в ВТБ обогнала ипотеку с господдержкой

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на четверть меньше, чем годом ранее (графики)

Эксперты: в феврале ипотеки выдано на 47% больше, чем в январе, но на треть меньше, чем годом ранее

Эксперты: доля ипотечных сделок на рынке новостроек за восемь месяцев снизилась до минимума

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

В январе ипотечный рынок Москвы традиционно просел, но по итогам года эксперты ждут существенного роста

Эксперты: выдача ипотеки на новостройки приближается к максимуму, новым драйвером роста могут стать вторичный рынок и ИЖC

В 2022 году интерес к ипотеке на новостройки рос, а к ипотеке на вторичном рынке — падал

Уменьшение площади квартир, снижение цен и рост доходов жителей столицы способствовали этому результату. К такому выводу, опираясь на обзор компании Метриум, пришли авторы статьи в Ведомостях.

Фото: www.voms.ru

Коэффициент доступности жилья достиг минимума за последние восемь лет, сказано в отчете.

Это означает, что семье из двух работающих жителей Москвы для приобретения квартиры по средней цене потребуется 6,5 года.

Фото: www.stroyvedomosti.ru

Эксперты пояснили, что коэффициент высчитывается как соотношение чистого годового дохода семьи (по Росстату) со стоимостью жилья.

Данный коэффициент, по данным аналитиков, не опускался ниже 7 за всю историю наблюдений.

Фото: www.mediabitch.ru

По системе подсчета Циан.Аналитики, средняя цена квартиры в Москве составляет доход семьи без вычета расходов за 4 года и 11 месяцев. Год назад этот показатель составлял 5 лет и 5 месяцев, констатирует эксперт Циан.Аналитики Виктория Кирюхина (на фото).

По данным управляющего партнера компании Метриум Надежды Коркка, средняя цена квартиры комфорт-класса на рынке новостроек в IV квартале 2022 года составляла 12,1 млн руб. (-6%, чем годом ранее).

По информации ЦИАН Аналитики, падение составило лишь 0,3%, но тенденция подтверждается.

Фото: www.rbk.ru

По мнению коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева (на фото), в конце прошлого года предложение на рынке новостроек значительно превышало спрос, и это вынуждало застройщиков давать скидки и напрямую снижать цены.

С другой стороны, приводит Надежда Коркка данные Росстата, выросли доходы москвичей: по сравнению с концом 2021 года они увеличились на 13,5%.

Фото: www.elektrod-ryazan.ru

Президент ГК Основа Александр Ручьев (на фото) отмечает, что снизилась средняя площадь квартир на рынке. По его словам, эта тенденция наблюдается уже несколько лет.

Как посчитали в Метриум, за последний год она уменьшилась с 49 кв. м до 45 кв. м, соответственно снизилась и средняя цена квартиры.

В основном квартиры покупаются с помощью ипотечных кредитов (до 80% сделок в новостройках). Доступность жилья напрямую зависит от ставок и условий ипотеки, поясняет Ручьев.

Согласно расчетам Метриума, ипотечный платеж в 2022 году забирал около 37% среднего годового дохода семьи, в 2021-м его доля составляла 48%.

Фото: www.vk.com

Портал ЕРЗ.РФ не раз отмечал, что самой большой популярностью среди приобретателей жилья в новостройках пользуется «Семейная ипотека».

Это подтверждает и заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова (на фото). По ее словам, доля сделок с использованием этого инструмента выросла до 38%.

Надежда Коркка (на фото) напомнила, что более доступной ипотеку сделали многочисленные программы дополнительного субсидирования от застройщиков.

«Их массовое внедрение в середине 2022 года привело к сокращению средней ставки по выданным кредитам с 8,1% в первом квартале до 6,4%—6,7% в оставшиеся кварталы 2022 года», — уточнила она.

Фото: www.kvobzor.ru

Аналитики Метриум в своем отчете прогнозируют, что в этом году коэффициент доступности жилья вернется на прежний уровень.

По словам Надежды Коррка, на ситуацию с доступностью может повлиять прекращение программ дополнительного субсидирования ипотеки.

Другие публикации по теме:

Владимир Путин: Дисбаланс на рынке недвижимости приводит к его затовариванию, что грозит сокращением стройки. Нужно поддержать спрос на жилье

ЦБ ограничит выдачу ипотечных кредитов с экстремально низкими ставками

Эксперты: итоги 2023 года будут зависеть от решений ЦБ и Минстроя

Эксперты: в I квартале спрос на новостройки вырос, а цены вели себя неоднозначно

Эксперты: цена 1 кв. на рынке новостроек в 2023 году кардинально не изменится

Михаил Мишустин депутатам: Ипотека остается основным инструментом решения жилищного вопроса в России

Михаил Мишустин: в отношении ипотеки в строительной отрасли найден определенный баланс

Эксперты: для того, чтобы накопить на квартиру, сегодня потребуется девять лет