Аналитический центр ДОМ.РФ опубликовал февральский рэнкинг ТОП-20 ипотечных банков России. По итогам месяца они предоставили населению 87,2 тыс. кредитов на общую сумму 330,6 млрд руб.

Фото: ДОМ.РФ

Эксперты финансового института развития в жилищной сфере отмечают, что темпы снижения кредитования ускорились. Из-за высоких ставок по рыночным программам сильнее всего сократилась за год выдача ипотеки на вторичном рынке.

Спрос в сегменте новостроек в условиях ужесточения параметров «Льготной ипотеки» и введения банками комиссий для застройщиков также оказался ниже по сравнению с февралем 2023 года.

При этом кредитование строительства индивидуальных домов (ИЖС) увеличилось в 3,7 раза от прошлогодних значений.

Рэнкинг банков по общему объему выдачи ипотечных кредитов

Источник: ДОМ.РФ

В феврале продолжился переток спроса в банки, которые не вводили комиссии по ипотеке с господдержкой, констатируют авторы обзора. В результате доля Сбера в общей выдаче сократилась до 46%, ВТБ — до 13%.

Росбанк поднялся в рэнкинге с девятого места на восьмое, а Уралсиб вошел в ТОП-10.

Выдача ипотеки на строящееся жилье

Источник: ДОМ.РФ

Выдача ипотеки на новостройки составила в феврале 26 тыс. кредитов (-19% за год) на сумму 135 млрд руб. (-18%). Почти весь спад обеспечили лидеры рынка — Сбер и ВТБ. В итоге первое место занял Банк ДОМ.РФ. Промсвязьбанк поднялся на четвертое место, Уралсиб — на седьмое, УБРиР — на десятое.

Единственным растущим сегментом оказалась ипотека на ИЖС. Рост за год, по данным аналитиков, составил 274% по числу кредитов и 316% — по общей сумме. Здесь в первую десятку кредитных организаций вошел Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ).

Выдача ипотеки на готовое жилье

Источник: ДОМ.РФ

На покупку готовых квартир было выдано 39 тыс. кредитов (-38% к февралю 2023 года) на 110 млрд руб. (-43%). Совкомбанк поднялся на пятое место в ТОП-10, Промсвязьбанк — на шестое, Росбанк — на восьмое.

В сегменте готовых домов было предоставлено 7 тыс. кредитов на 25 млрд руб., что примерно на 30% ниже чем год назад. На две позиции здесь улучшили свое положение в рэнкинге РНКБ и Кубань кредит.

Рэнкинг банков по объему выдачи ипотеки с господдержкой

Источник: ДОМ.РФ

Спрос на ипотеку с господдержкой во второй месяц года оставался высоким. ТОП-20 банков предоставили 43 тыс. кредитов (на уровне февраля 2023-го) на 212 млрд руб. (+3%).

В итоге доля ипотеки с господдержкой выросла до 50% по количеству (+11%) и до 64% по объему (+15%).

Банк ДОМ.РФ в рэнкинге поднялся на второе место, Промсвязьбанк — на четвертое, Росбанк — на восьмое место, и в ТОП-10 вошел Уралсиб.

Рэнкинг банков по объему ипотечного портфеля (без учета секьюритизации) на 01.03.2024

Источник: ДОМ.РФ

Ипотечный портфель (включая секьюритизацию) на 01.03.2024 достиг 20 трлн руб. (+0,6% за год). В рэнкинге крупнейших банков по этому показателю изменений в феврале не произошло.

Доля льготных программ в портфеле увеличилась до 44%. Наибольший объем кредитов пришелся на «Льготную» (22%) и «Семейную» (18%) ипотеки.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперт: выдача ипотеки в первом квартале сократилась почти на 20%

Эксперты: за февраль доля Сбера в выдаче ипотеки упала на 8,5 п. п., до 46,3%

ЦБ: в феврале ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 14,5% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в феврале уменьшился на 15,5% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: ипотека, как и ожидалось, растет сдержанными темпами

Сбер улучшает условия льготного кредитования и отменяет требование субсидирования ставок для застройщиков

Банки ждут снижения объема ипотечных сделок на 30% — 40%

Как в результате мер ЦБ усложнилось получение ипотеки в банках

Виталий Мутко: Объемы выдачи ипотеки по итогам года могут снизиться на 40%, а с 2026-го можно ожидать сокращения стройки

Эксперты отметили снижение количества сделок на новостройки и рост — на вторичное жилье и ИЖС

Аналитики Циан изучили динамику цен и спроса в преддверии отмены льготной ипотеки в новостройках городов-миллионников и выяснили, какая доля активного предложения подходит сейчас под условия программ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки в конце 2023 года, увеличение первоначального взноса до 30% и ограничение максимального размера кредита во всех регионах суммой в 6 млн руб. ухудшило реальную ситуацию.

Во-первых, покупателей, готовых оплатить 30% стоимости недвижимости, существенно меньше, чем 15% или 20%. Во-вторых, под такие критерии подходят квартиры стоимостью до 8,5 млн руб., из которых 2,5 млн руб. — это первоначальный взнос.

По данным Циан.Аналитики, в Москве при таком бюджете можно выбирать из около 5,2 тыс. вариантов (не более 10% всего активного предложения): это лоты в жилых комплексах Новой Москвы, большей частью студии.

Источник: По данным Циан.Аналитики

Из-за роста цен суммы в 6 млн руб. также недостаточно для приобретения комфортного жилья в Казани и Нижнем Новгороде. В других городах-миллионниках доля доступного предложения выше: от 48%, например, в Санкт-Петербурге до 83% в Самаре и Воронеже.

После расширения условий «Семейной ипотеки» она вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования на рынке новостроек страны. Условия этой программы сейчас комфортнее, чем льготной ипотеки на новостройки: 20% первоначальный взнос, лимит 12 млн руб. в столичных регионах и 6 млн руб. — в остальных регионах РФ.

Эксперты подсчитали, что по «Семейной ипотеке» можно купить квартиру стоимостью до 15 млн руб. в столичных регионах и до 7,5 млн руб. — в остальных.

Источник: По данным Циан.Аналитики

С такой суммой в Москве выбор увеличивается до 26,8 тыс. лотов — это примерно половина общего объема предложения новостроек. В эту сумму может «поместиться» не только студия, но и однокомнатные и даже двухкомнатные квартиры. За январь — апрель 2024 года сделок по данной программе было вдвое больше, чем по обычной льготной ипотеке.

В Санкт-Петербурге можно выбирать из 13,4 тыс. подходящих лотов при использовании обычной льготной ипотеки и из 21,6 тыс. — семейной.

При этом продолжается медленный рост цен предложения. За последний месяц, по подсчетам аналитиков, в среднем по городам с населением свыше 1 млн человек они выросли на 1%. Застройщики по-прежнему крайне аккуратно подходят к индексации цен: по сравнению со второй половиной 2023 года отмечается снижение спроса.

Фото из архива Е. Лапшиной

«Отмена льготной ипотеки и корректировка условий семейной программы могут привести к кратковременному росту спроса перед 1 июля, хотя рекордов на рынке мы не ожидаем, — полагает эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото). — Высокие требования к размеру первоначального взноса отсекают многих потенциальных покупателей».

По ее мнению, рост активности в мае и июне, а также вымывание доступного предложения приведут к небольшому скачку цен — до 5% от сегодняшних значений.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

С августа минимальная площадь квартир в Москве должна быть не меньше 28 кв. м

Эксперты: майский рост спроса на льготную ипотеку оказался рекордным

Эксперты: за месяц в России снизились цены на новостройки

Эксперты: в мае на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла доля сделок с ипотекой, снизились средние цены 1 кв. м и лота 

Эксперты: в мае Сбер установил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов на рынке новостроек

Эксперты обсудили, как изменится доступность новостроек после 1 июля

Эксперты: Омск опередил мегаполисы страны по темпам роста цен в новостройках

Эксперты: быстрее всего накопить на квартиру можно в Магадане и Мурманске, дольше — на Кавказе и в Крыму

Стоимость жилья на Чукотке на 26,5% выше, чем в Москве

Эксперты: цена 1 кв. м в новостройках разных районов Москвы за год выросла более чем на треть

Эксперты: структуру майского спроса в столице изменили скорое завершение льготной ипотеки и ограничение минимальной площади квартир 

Эксперты: несмотря на близкий финиш льготной ипотеки, цены в российских мегаполисах не растут