Как ранее информировал портал ЕРЗ.РФ, о падении стоимости квартир в новостройках на 8% — 10% из-за решения ряда банков ввести комиссию за выдачу льготных ипотечных кредитов написали «Известия» со ссылкой на экспертов компании «Этажи». О как минимум стагнации цен в связи с новыми условиями кредитования застройщиков «Российской газете» заявили в компании Главстрой-Регионы (входит в ГК Главстрой). А вот что по этому поводу думают опрошенные порталом ЕРЗ.РФ топ-менеджеры девелоперских компаний.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори 

Лилия АЛЕКСАШИНА, руководитель отдела ипотеки ГК Лидер Групп (г. Санкт-Петербург):

— Введение комиссии на ценообразование, безусловно, повлияло, но не в плане снижения стоимости квартир. Это достаточно серьезная дополнительная нагрузка, которая не была учтена в финансовых моделях девелоперских проектов. Минимальное удорожание составило 5%.

В любом случае мы заинтересованы в том, чтобы сохранить для своих клиентов максимально выгодные условия покупки недвижимости, поэтому предлагаем в том числе и альтернативные варианты от других банков.

Кроме того, сейчас банки разрабатывают программы с возможностью дисконта ипотечных ставок для объектов, возводимых на условиях проектного финансирования.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Полис

Дмитрий МАКАРОВ (на фото), коммерческий директор ГК Полис:

— Тут может быть несколько сюжетов. Первый: Правительство скорректирует размер компенсации до приемлемого уровня, когда банкам будет выгодно выдавать ипотеку с господдержкой без комиссии. Тогда все вернется к тому, что было ранее. 

Второй сюжет: все банки введут комиссию, и большинство застройщиков заложат комиссию в стоимость квартиры. Это ляжет на плечи конечного покупателя. В этом случае стоимость недвижимости, скорее всего, вырастет на 4% — 8%.

И третий сюжет: банки введут альтернативу комиссии, например, увеличение срока, когда денежные средства лежат на аккредитиве от трех до пяти месяцев, при этом банк не вводит комиссию, и застройщик не наполняет счета эскроу сразу после регистрации договора.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Дмитрий ГОЛЕВ (на фото), коммерческий директор Optima Development (девелопер жилого квартала Prime Park):

— Ведение комиссии за льготную ипотеку не ведет к массовому снижению цен. Напротив, девелоперы повышают стоимость квартир, приобретаемых клиентами на новых условиях.

Впрочем, у покупателей есть выгодная альтернатива, так как многие банки уже начинают отказываться от политики взимания комиссий с застройщиков. Это связано с недовольством кредитными организациями со стороны Правительства и ЦБ. По сути, действия банков рассматриваются как нарушение антимонопольного законодательства. Поэтому в ближайшей перспективе комиссии за льготное кредитование могут исчезнуть.

При этом в стране продолжается процесс постепенного сворачивания ипотеки с господдержкой. В частности, лимит по льготным кредитам был снижен до 6 млн руб., отменена комбинированная ипотека, первоначальный взнос повышен до 30%. Хотя в России сохраняются семейная и IT-ипотека, отказ властей от всеобщих льготных кредитов может привести к масштабным дисконтам в проектах массового и бизнес-класса.

В то же время на премиальном сегменте, который почти не зависит от льготного кредитования, эта ситуация не отразится. Ликвидное жилье премиум-класса продолжит дорожать как минимум на уровне инфляции.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Владимир ЩЕКИН (на фото), сооснователь и совладелец Группы Родина (ЦПХГ):

— Мы ожидаем, что совокупность факторов, которые сейчас оказывают непосредственное влияние на состояние рынка, приведет к снижению уровня продаж на рынке и увеличению стоимости жилья. Ипотека становится дорогой, что в свою очередь снижает круг потенциальных покупателей.

Ряд банков до сих пор не успели анонсировать переход к работе по новым условиям, поэтому девелоперы стремятся переориентировать сделки через эти финансовые учреждения. На сегодняшний день у планирующих покупку квартиры людей пока еще сохраняется возможность успеть получить в таких банках льготный кредит. Те банки, которые уже перешли на новый формат, утверждают, что новые совместные программы с застройщиками могут и в дальнейшем позволить сохранить льготные ставки, несмотря на ужесточение требований к выдаче кредитов. Однако, по нашему мнению, разработка таких решений займет неопределенное время, что может сказаться на покупательском интересе.

На текущий момент застройщики ведут активный поиск возможных компромиссов, изучают новые практики и погружаются в процесс разработки уникальных инструментов для активных продаж. Для этого используется внутренняя экспертиза, а также приглашенные эксперты, в частности и из банковской сферы. Многие девелоперы сейчас заняли выжидательную позицию и стремятся удержать продажи на прежнем уровне.

Мы уверены, что компромиссный выход в скором времени будет найден, поскольку решение, которое удовлетворит все стороны (финансовые организации, девелоперов и клиентов, желающих приобрести новое жилье), критически необходимо для развития отрасли.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Светлана БАРДИНА (на фото), директор департамента продаж жилой недвижимости ГК Сумма элементов (девелопер премиального жилого небоскреба Дом Дау):

— Прошло слишком мало времени, чтобы изменения в условиях сотрудничества с банками как-то значительно отразились на цене. Для застройщиков введенные комиссии стали неожиданностью, и многие заняли выжидательную позицию. Часть банков попытались воспользоваться ситуацией и активно проводили сделки, что препятствовало резкому снижению спроса на кредит.

О столь значительном снижении цены (8% — 10%) на новостройки говорить пока нельзя. Напротив, цены стабилизировались, а в некоторых проектах скорее изменились в сторону увеличения на 1% — 2%. Хорошие результаты продаж застройщиков в 2023 году позволяют им держать цену примерно до конца квартала и просто наблюдать за ситуацией.

Поэтому сейчас девелоперы экспериментируют со скидками и акциями, проверяют методы привлечения клиентов, которые имели раньше успех, прощупывают почву и пытаются договориться с банками о новых условиях.

Фото: пресс-служба ЖК Зеленый бульвар

Пресс-служба ЖК Зеленый бульвар (на фото, застройщик РКСК):

— Снижения цен на новостройки не предвидится, поскольку некоторые банки продолжают осуществлять субсидирование без комиссии.

Кроме того, существует возможность оформления недвижимости в рассрочку.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперт: цены на новостройки упали на 8% — 10% из-за новой комиссии банков

Минфин: дополнительные траты на продление льгот по ипотеке обойдутся бюджету в триллион рублей

Эксперт: банковские комиссии по льготной ипотеке для застройщиков можно заменить повышением ставок в рамках госпрограмм

Эксперты: в январе вторичное жилье в крупных городах подорожало на 1%

Госдума: придется рассмотреть вопрос об ограничении прибыли застройщиков

Почему банки перестали принимать заявки на выдачу IT-ипотеки

Госдума: массовую льготную ипотеку должны заменить адресные программы

Эксперт: от «Семейной ипотеки» нужно «отсечь» тех, кто может взять рыночную

Росреестр: во второй половине 2023 года в новостройках Москвы снизилась средняя стоимость квартир

Прогнозы цен, спроса и объемов строительства в 2024 году от девелоперов

ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки сохранит половину выдачи льготных кредитов, а цены на новостройки сохранятся

Эксперты: продажи жилья в декабре 2023 года на 34% превысили прошлогодний результат

Эксперт: за пять лет в России радикально снизилась доступность жилья

Эксперты выяснили, как конфликт между банками и застройщиками отразится на покупателях жилья

Эксперты: из-за ужесточения условий ипотеки в январе в Москве резко упал спрос на жилье 

Такие результаты приводятся в совместном исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ и Frank RG.

Фото: www.dom.rf.ru

По данным аналитиков, в феврале 2023 года ипотечные банки, входящие в ТОП-20 кредитных организаций, увеличили по сравнению с январем и число выданных кредитов, и их общий объем.

Структура выдачи ипотечных кредитов в продуктовом разрезе, тыс. шт.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В лидерах по-прежнему остается вторичный рынок. На его долю пришлось больше половины жилищных займов. Доля ипотеки на новостройки за месяц поднялась на 4%, но осталась ниже прошлогоднего уровня.

Выдача в сегменте ИЖС и готовых домов выросла за месяц на 18% до 12,8 тыс. кредитов — прежде всего, за счет ипотеки на готовые жилые дома.

Ставки по рыночным ипотечным программам в феврале сохранились на уровне 11%—11,9%.

Ипотека с господдержкой, тыс. шт.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Самый существенный рост в феврале показал спрос на ипотеку с господдержкой (+65% к январю).

Здесь в лидерах — «Семейная ипотека», во многом благодаря расширению программы с 2023 года на семьи с двумя детьми до 18 лет.

Динамика выдачи ипотечных кредитов, тыс. шт.                      Динамика выдачи ипотечных кредитов, млрд руб.

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

По сравнению с прошлым годом выдача ипотечных кредитов сократилась, но, по мнению аналитиков, пока это не свидетельствует о формировании негативных тенденций.

Выдача ипотеки в продуктовом разрезе

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Вполне ожидаемо, что после сезонного замедления в первом месяце года существенно выросла в феврале выдача ипотеки на новостройки и готовые квартиры.

Есть также рост в сегменте ИЖС и готовых домов.

Топ-5 банков по выдаче ипотечных кредитов

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

По объему выдачи ипотеки на первом и втором местах в пятерке банков-лидеров остались Сбер и ВТБ.

Альфа-Банк и Газпромбанк поднялись на одну строчку рэнкинга и заняли третье и пятое места, Банк ДОМ.РФ — четвертое.

Выдача льготной ипотеки по госпрограммам

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В феврале выдача ипотеки по программам с господдержкой росла более быстрыми темпами, чем ипотечный рынок в целом. По году этот показатель вырос на 4% по числу выданных кредитов и на 47% по объему.

Некоторое замедление выдачи по «Льготной ипотеке» аналитики объясняют повышением ставки с 7% до 8% с начала 2023 года. Но при этом уровень одобрения по ней стабильно превышает уровень одобрения по рыночным программам.

Средневзвешенные ставки предложения ТОП-20 банков, % годовых

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

Приводя данные о средневзвешенных рыночных ставках, аналитики выделили кредитные организации, которые снизили ставки по «Семейной ипотеке».

Это банк «Кубань Кредит» — до 5,3% и Альфа-Банк — до 5,5%.

Структура портфеля ипотечных кредитов на 01.03.2023,%

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

С начала года объем ипотечного портфеля ТОП-20 банков (с учетом секьюритизации), даже несмотря на снижение общей выдачи, вырос на 270 млрд руб. — до 15,1 трлн руб.

Пятерка банков-лидеров по объему ипотечного портфеля по итогам февраля не изменилась. Наибольший прирост показали: МКБ (+77%), ДОМ.РФ (+28%), Альфа-Банк (+28%), РНКБ (+24%) и Промсвязьбанк (+21%).

ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года

Источник: ДОМ.РФ, Frank RG, данные банков

В конечном итоге, суммировав все показатели, аналитики ДОМ.РФ и Frank RG сформировали ТОП-20 банков по объему выдачи ипотечных кредитов в феврале 2023 года.

Фото: www.raex-rr.com

В своем комментарии к исследованию руководитель Аналитического центра ДОМ.PФ Михаил Гольдберг (на фото) подчеркнул, что сезонная динамика выдачи ипотеки уже нормализовалась.

При этом, уверен он, во втором квартале ситуация обязательно развернется, и выдачи должны превысить прошлогодний уровень (из-за низкой базы второго квартала 2022 года) почти вдвое.

Драйвером роста на рынке остаются программы с господдержкой, в первую очередь «Льготная ипотека». По объемам выданных по программе кредитов Банк ДОМ.РФ вошел в тройку лидеров, отметил заместитель председателя правления банка Алексей Косяков (на фото).

Активизируется, по его словам, и спрос на «вторичку», а ипотечные ставки банка в этом сегменте рынка отмечаются в исследовании как одни из наилучших.

В целом Банк ДОМ.РФ продолжает успешно наращивать объемы жилищного кредитования. «В феврале с помощью наших продуктов жилищные условия улучшили около 3 000 семей», — резюмировал Алексей Косяков.

Другие публикации по теме:

Банк ДОМ.РФ начал выдавать ипотеку на частные дома по ДДУ

За I квартал 2023 года Сбер может выдать ипотечных кредитов на 720 млрд руб.

Эксперты: объем новых ипотечных кредитов в 2023-м сопоставим с прошлогодним

Газпромбанк скорректировал условия ипотеки

Минцифры: удвоился рост числа заявок на IT-ипотеку

Эксперты: увеличение ввода массовых новостроек в 2023 году составит 8%

Выдача ипотеки от банка ДОМ.РФ выросла втрое

На строительство нового микрорайона в Якутске Банк ДОМ.РФ выделил 50,3 млрд руб.

ВТБ снижает требования по ипотеке

Опубликован первый ТОП по вводу жилья в 2023 году