Аналитики Циан изучили динамику цен и спроса в преддверии отмены льготной ипотеки в новостройках городов-миллионников и выяснили, какая доля активного предложения подходит сейчас под условия программ.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

Ужесточение условий выдачи льготной ипотеки в конце 2023 года, увеличение первоначального взноса до 30% и ограничение максимального размера кредита во всех регионах суммой в 6 млн руб. ухудшило реальную ситуацию.

Во-первых, покупателей, готовых оплатить 30% стоимости недвижимости, существенно меньше, чем 15% или 20%. Во-вторых, под такие критерии подходят квартиры стоимостью до 8,5 млн руб., из которых 2,5 млн руб. — это первоначальный взнос.

По данным Циан.Аналитики, в Москве при таком бюджете можно выбирать из около 5,2 тыс. вариантов (не более 10% всего активного предложения): это лоты в жилых комплексах Новой Москвы, большей частью студии.

Источник: По данным Циан.Аналитики

Из-за роста цен суммы в 6 млн руб. также недостаточно для приобретения комфортного жилья в Казани и Нижнем Новгороде. В других городах-миллионниках доля доступного предложения выше: от 48%, например, в Санкт-Петербурге до 83% в Самаре и Воронеже.

После расширения условий «Семейной ипотеки» она вышла на первое место в структуре льготного ипотечного кредитования на рынке новостроек страны. Условия этой программы сейчас комфортнее, чем льготной ипотеки на новостройки: 20% первоначальный взнос, лимит 12 млн руб. в столичных регионах и 6 млн руб. — в остальных регионах РФ.

Эксперты подсчитали, что по «Семейной ипотеке» можно купить квартиру стоимостью до 15 млн руб. в столичных регионах и до 7,5 млн руб. — в остальных.

Источник: По данным Циан.Аналитики

С такой суммой в Москве выбор увеличивается до 26,8 тыс. лотов — это примерно половина общего объема предложения новостроек. В эту сумму может «поместиться» не только студия, но и однокомнатные и даже двухкомнатные квартиры. За январь — апрель 2024 года сделок по данной программе было вдвое больше, чем по обычной льготной ипотеке.

В Санкт-Петербурге можно выбирать из 13,4 тыс. подходящих лотов при использовании обычной льготной ипотеки и из 21,6 тыс. — семейной.

При этом продолжается медленный рост цен предложения. За последний месяц, по подсчетам аналитиков, в среднем по городам с населением свыше 1 млн человек они выросли на 1%. Застройщики по-прежнему крайне аккуратно подходят к индексации цен: по сравнению со второй половиной 2023 года отмечается снижение спроса.

Фото из архива Е. Лапшиной

«Отмена льготной ипотеки и корректировка условий семейной программы могут привести к кратковременному росту спроса перед 1 июля, хотя рекордов на рынке мы не ожидаем, — полагает эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото). — Высокие требования к размеру первоначального взноса отсекают многих потенциальных покупателей».

По ее мнению, рост активности в мае и июне, а также вымывание доступного предложения приведут к небольшому скачку цен — до 5% от сегодняшних значений.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

С августа минимальная площадь квартир в Москве должна быть не меньше 28 кв. м

Эксперты: майский рост спроса на льготную ипотеку оказался рекордным

Эксперты: за месяц в России снизились цены на новостройки

Эксперты: в мае на рынке новостроек Санкт-Петербурга и Ленинградской области выросла доля сделок с ипотекой, снизились средние цены 1 кв. м и лота 

Эксперты: в мае Сбер установил новый рекорд по выдаче ипотечных кредитов на рынке новостроек

Эксперты обсудили, как изменится доступность новостроек после 1 июля

Эксперты: Омск опередил мегаполисы страны по темпам роста цен в новостройках

Эксперты: быстрее всего накопить на квартиру можно в Магадане и Мурманске, дольше — на Кавказе и в Крыму

Стоимость жилья на Чукотке на 26,5% выше, чем в Москве

Эксперты: цена 1 кв. м в новостройках разных районов Москвы за год выросла более чем на треть

Эксперты: структуру майского спроса в столице изменили скорое завершение льготной ипотеки и ограничение минимальной площади квартир 

Эксперты: несмотря на близкий финиш льготной ипотеки, цены в российских мегаполисах не растут 

По информации РБК, российские банки адаптируют условия ипотеки к высоким ставкам, запуская для клиентов различные опции снижения стоимости кредитов. ЦБ наблюдает за этими практиками и готовится ограничить некоторые из них с 1 июля 2025 года.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

«Ставка по рыночной ипотеке сейчас находится на заградительном уровне, поэтому многие заемщики предъявляют спрос на различные допуслуги по ее снижению», — подтвердила главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова (на фото ниже).

Фото: cian.ru

Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин (на фото ниже) согласен, что на фоне жесткой денежно-кредитной политики ЦБ интерес к услуге по снижению ипотечных ставок будет расти.

Такая практика выгодна банкам, поскольку помогает выполнять планы по объему выдачи, уточнил эксперт.

Фото: bosfera.ru

«Если клиент хотел бы снизить свою ставку, то мы по продукту "Рефинансирование", можем уменьшить ее до уровня рыночной, когда ключевая была 12%», — привел пример руководитель департамента развития розничных кредитных продуктов Альфа Банка Артем Иванов.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

Опция от банков по снижению ставки за отдельную плату незаменима на вторичном рынке, где сейчас нет льготных госпрограмм, добавил управляющий директор компании Метриум Руслан Сырцов (на фото).

Он подчеркнул, что в отличие от субсидирования кредита застройщиком эта услуга подразумевает полную выплату комиссии самим клиентом, и покупателю не придется переплачивать за квартиру или лишаться дисконта.

Младший директор банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова предположила, что сервис найдет отклик у заемщика, если снижение ставки по кредиту после уменьшения ключевой будет проходить в «автоматическом» режиме и не потребует от клиента дополнительных заявлений и документов.

Фото: Ассоциация банков России

Директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич (на фото) полагает, что у многих покупателей есть свободные средства, которые они могут потратить на покупку ставки, чтобы не платить высокие аннуитетные платежи.

По его словам, кредиторы также не готовы выдавать ипотеку под 21% — 22% годовых из-за высокого риска дефолта или досрочного погашения, при котором банк не получит прибыль на покрытие операционных расходов.

Фото предоставлено пресс-службой Эксперт РА

Управляющий директор по валидации агентства Эксперт РА Юрий Беликов (на фото) обратил внимание на то, что снижение ставки по кредиту за комиссию может оправдать себя только в том случае, если ссуда будет погашаться по графику.

«Но ипотеку при любых условиях целесообразно "выгашивать" досрочно — настолько быстро, насколько это позволяют доходы. Соответственно, снижение ставки за комиссию не очень себя оправдает» — пояснил специалист.

В ЦБ основным риском для заемщика как раз считают досрочный возврат кредита, например при дефолте. В этом случае «комиссия» ему не возвращается, а признается доходом банка. Регулятор такую практику называет ненадлежащей и может ее запретить в следующем году.

Фото: t.me/acraratingagency

Впрочем, по мнению старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой (на фото), банки все равно будут искать иные инструменты, позволяющие им поддерживать доходы в условиях высоких рыночных ставок.

При этом эксперт не исключила, что к моменту введения ограничений ситуация на рынке изменится, и такая опция, как продажа дисконтов к ставкам, перестанет быть востребованной.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: льготные программы ряда застройщиков могут привести к банкротству заемщиков

ЦБ: В Минфине согласны с нашим предложением закрыть такую «серую схему» от застройщика, как переуступка прав по ДДУ

Эксперты: из-за высокой ключевой ставки ЦБ экономика замедлится, но инфляция стабилизируется

Объем ипотечного кредитования в Сбербанке в июле сократился вдвое

Крупные российские банки вновь повысили ставки по ипотеке

Эксперты: ставки по рыночной ипотеке уже являются заградительными

Эксперты: повышение ключевой ставки ЦБ снизит спрос на ипотеку в пределах от 30% до 50%

ЦБ повысил ключевую ставку до 18% годовых (график)

Эксперты объяснили причины нынешнего роста ипотечных ставок

Новые правила работы банков с ипотечными заемщиками могут вступить в силу 1 января 2025 года