Причиной тому послужат высокие темпы ввода жилых проектов, запущенных в досанкционный период. В результате закрываются счета-эскроу, на которых размещались средства дольщиков, служившие для банков своеобразным бесплатным источником ликвидности для кредитования застройщиков, пояснили опрошенные «Коммерсантом» аналитики.

Фото: www.nachfin.info

Напомним, что в соответствии с 214-ФЗ банк кредитует проект девелопера под деньги дольщиков, размещенные на эскроу-счетах этого банка. В отличие от обычных вкладов банк не обязан (к своей выгоде) начислять на эти деньги проценты, что позволяет ему сегодня предоставлять проектное финансирование в среднем по ставке чуть выше 4% годовых.

После завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию деньги с эскроу-счета перечисляются на счет застройщика, с него он выплачивает банку остатки долга за кредит, а остальное оставляет себе.

Фото: www.kommersant.ru

В материале издания отмечается со ссылкой на данные ЦБ, что в 2021 году на эскроу-счета поступило 1,9 трлн руб., а с них было перечислено (в результате ввода объектов в эксплуатацию) свыше 1,3 трлн руб. То есть банки получили профицит в объеме 600 млрд руб.

Фото: www.cronos.asia

Однако в ближайшие год-два это показатель будет сокращаться из-за завершения проектов, пик активной реализации которых приходится на настоящее время, полагает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков (на фото).

По его оценке, объем поступлений от раскрытия эскроу-счетов начиная с 2023 года будет примерно равен объему поступлений на эскроу-счета — около 2 трлн руб.

Фото: www.newvz.ru

Новому же быстрому наполнению эскроу-счетов деньгами дольщиков будет препятствовать замедление, а где-то и остановка запуска новых проектов из-за снижения спроса на жилье в I квартале 2022 года на фоне обострения геополитической и экономической ситуации в стране, пояснил эксперт.

В материале также приводится прогноз аналитиков ЦБ, согласно которому, к концу текущего года и в последующие два будет наблюдаться «некоторое снижение темпов роста объемов ввода ввиду роста себестоимости производства и возможной нехватки строительных материалов, а также увеличения сроков строительства из-за изменения логистики».

Фото: www.yandex.ru

При таком положении дел банки уже во второй половине 2022 года и в следующем году будут вынуждены использовать для кредитования застройщиков обычные клиентские депозиты, которые в отличие от эскроу банку уже не обходятся бесплатно, поскольку он обязан начислять на них проценты вкладчикам, напоминает независимый эксперт Андрей Бархота (на фото).

Фото: www.cian.ru

«В результате проектное финансирование еще больше замедлится, и мы можем увидеть ухудшение кредитного качества этого ссудного портфеля», — выразил опасение специалист.

По мнению Бархоты, исчерпание эскроу-счетов негативно отразится и на рынке ипотеки, так как при замедлении строительства сокращается объем предложения, растет цена жилья, а вместе с нею и ипотечные риски.

Фото: www.mulino58.ru

СПРАВКА

По данным ЦБ и ДОМ.РФ по состоянию на начало мая 2022 года объем многоквартирного жилья в стадии строительства составил 95,5 млн кв. м (-0,8 млн кв. м за квартал, +3,5 млн кв. м за год), а объем строящегося жилья с использованием счетов эскроу — 77,1 млн кв. м (+4,2% с начала года) — или 81% всего многоквартирного жилищного строительства (+4 п.п. с начала года).

В российских банках было открыто 733,6 тыс. эскроу-счетов, на которых размещено 3,8 трлн руб. С 2018 года объем перечисленных средств с «раскрытых» счетов составил почти 1,6 трлн руб.

На отчетную дату застройщики, работающие с эскроу, оформили в банках почти 5,3 тыс. кредитных договоров на сумму 7,9 трлн руб., однако выбрали всего 3,05 трлн руб. из кредитных лимитов.

Фото: www.zp.ru

Другие публикации по теме:        

ДОМ.РФ: по итогам I квартала российский рынок жилищного строительства продемонстрировал успешные показатели развития 

Росстат: ввод жилья в России за январь-май 2022 года вырос на 54,6% (графики)

Банкиры и застройщики: при проектном финансировании и ипотеке нужно учитывать интересы друг друга

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-апрель 2022 года показали Москва, Московская область и Санкт-Петербург

Максимальные объемы ввода многоквартирных домов застройщиками за январь-март 2022 года показали Московская область, Москва и Санкт-Петербург

Марат Хуснуллин: В I квартале в России выдано на 22% больше разрешений на строительство, чем годом ранее

По данным департамента аналитики компании БОН ТОН, в апреле 2024 года совокупный объем предложения квартир бизнес-класса на первичном рынке жилья Москвы в старых границах составил 1,17 млн кв. м (+7,8% за месяц, +3,6% за год) и 18,2 тыс. лотов (+6,5% за месяц, +5,8% за год), сообщила пресс-служба компании.

Фото предоставлено пресс-службой компании Метриум

По данным аналитиков, 93,1% предложения (+0,6% за месяц, +85% за год) в 90 проектах бизнес-класса реализуется с применением механизма проектного финансирования.

Эксперты отметили, что в этом классе недвижимости большая доля предложения (59,2% площади) находится на заключительной стадии строительной готовности (+0,4% за месяц, +6,5% за год).

На начальной стадии — 30,7% предложения (+2,5% за месяц, +5% за год). На стадии монтажных работ — 10,1% экспозиции (-2,9% за месяц, -11,3% за год).

Структура предложения бизнес-класса по стадиям строительной готовности, кв. м, %

Источник: БОН ТОН

Большая доля экспозиции предлагается без отделки — 57,1% лотов (-0,8% за месяц, -8,6% за год).

На долю лотов с предчистовой отделкой приходится 28,3% (-3,8% за месяц, +2,1% за год), с отделкой — 13,8% (+5% за месяц, +6,1% за год), а с дополнительными опциями — 0,8% (-0,4% за месяц, +0,3% за год).

Структура предложения бизнес-класса по наличию отделки, шт., %

Источник: БОН ТОН

Что касается комнатности в экспозиции бизнес-класса, то 75,2% лотов приходится на 3 типа квартир. При этом трехкомнатные занимают 30,8% предложения, двухкомнатные — 28,2% и четырехкомнатные — 16,2%.

Средняя площадь предложения в новостройках бизнес-класса Москвы — 64,3 кв. м (+1,3% за месяц, -2% за год).

Структура предложения по типу квартир бизнес-класса, шт., %

Источник: БОН ТОН

Аналитики БОН ТОН подсчитали, что по итогам апреля 2024 года средневзвешенная цена квадратного метра квартир бизнес-класса составила 484,3 тыс. руб. (+1,0% за месяц, +9,8% за год).

При этом самым доступным округом стал ЮВАО (425,1 тыс. руб., +2% за месяц, +12,3% за год), самым дорогим — ожидаемо ЦАО (523,7 тыс. руб., +0,9% за месяц, +15,7% за год).

Средняя цена квартиры бизнес-класса в столице составила 31,1 млн руб. (+2,3% за месяц, +7,6% за год) с диапазоном от 24,3 млн руб. в ЮВАО до 37,5 млн руб. в ЦАО.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: в апреле вырос спрос на новостройки и ИЖС

Эксперты: мечты москвичей и реальность рынка недвижимости

Эксперты: в апреле предложение на столичном рынке массовых новостроек заметно снизилось, а цены выросли

Эксперты: климат, близость к столицам и логистика влияют на себестоимость строительства 1 кв. м жилья

Эксперты: жилье в России становится все более недоступным, особенно в крупных городах

Эксперты: в апреле в 21 городе России снизились цены на новостройки

Эксперты: после запуска в России льготной ипотеки новостройки подорожали вдвое

Эксперты не ждут скорого снижения цен на новостройки

Эксперты отметили повышение всех основных показателей на рынке новостроек Москвы

Эксперты: самый большой рост цен в I квартале 2024 года продемонстрировал премиальный сегмент

Эксперты: рост цен на московские новостройки продолжается

Эксперты: рынок новостроек Новой Москвы в I квартале 2024 года показал рост предложения и цены