Аналитики Домклик изучили распределение выданных ипотечных кредитов по типам недвижимости за декабрь 2023-го и январь 2024 года и определили параметры спроса в каждом из секторов. Все данные — в инфографике ниже.

Фото: t.me/gk_samolet

Первичный рынок

Если исключить рекорд сентября 2023 года, то в декабре интерес к новостройкам достиг самого высокого значения за всю историю наблюдений: было выдано 49,9 тыс. кредитов (+6,8% к ноябрю).

Распределение ипотеки по типам кредитов Сбера в ТОП-10 регионах за декабрь 2023 года

Источник: Домклик

Доля первичного жилья в общем объеме увеличилась до максимальных 39,7%. Столь высокие значения, по мнению экспертов, вызваны резким увеличением спроса перед ужесточением условий льготных программ.

Последствия новых ограничений стали проявляться уже в январе. Выдачи на первичном рынке сократились до 24,5% (-15,2% с декабря), и показатель вернулся к значениям весны — начала лета 2023 года (23% — 26%).

Фото: © Victoria Demidova / Фотобанк Лори

Вторичный рынок

На фоне повышения ключевой ставки спрос на готовое жилье в декабре начал сжиматься (-4%), а доля выданных на «вторичку» кредитов впервые опустилась ниже 50%, составив 47,3%.

Распределение ипотеки по типам кредитов Сбера в ТОП-10 регионах за январь 2024 года

Источник: Домклик

Несмотря на продолжающееся снижение числа выданных ипотек из-за сокращения спроса на строящееся жилье, в январе вторичный рынок прибавил 9,4% (до 56,7%).

Фото: © Елена Коромыслова / Фотобанк Лори

Рынок ИЖС

В последний месяц прошлого года количество выдач на ИЖС достигло 14,6 тыс., почти вернувшись к показателю октября. При этом их доля побила октябрьский рекорд сначала в декабре (11,6%), а затем в январе (16,3%).

Пиковые значения эксперты объяснили ценовой доступностью. Если в конце года 1 кв. м жилья на рынке ИЖС стоил примерно 50 тыс. руб., то на первичном рынке цена составила 150 тыс. руб., а на вторичном — 100 тыс. руб.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в последнем квартале 2023 года загородное жилье в России подорожало на 14%

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц снизилось в 5 раз (графики)

Эксперты: цена на вторичное жилье в России в январе прибавила 1,2%

Эксперты: главные тренды рынка загородной недвижимости в 2023 году

Эксперт: доля ипотеки на новостройки с господдержкой снизилась до 8%

Эксперты: в январе российские новостройки подорожали на 2%

Эксперты: в январе вторичное жилье в крупных городах подорожало на 1%

Эксперты прогнозируют снижение цен на недвижимость, но считают, что трендом станут ИЖС и аренда

Стройиндустрия: производители деревянных домов начали догонять спрос на ИЖС

Эксперты: доля вторичного рынка в ноябре снизилась до 50%

Напомним, что идею дифференциации ставок ипотеки в зависимости от региона на днях высказала, выступая в Госдуме, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на замечание спикера Владислава Володина о том, что при одинаковых льготных программах зарплаты в Москве и Костроме отличаются в разы. Между тем опрошенные РБК эксперты считают, что региональная дифференциация может не простимулировать спрос, а, наоборот, привести к росту стоимости жилья.

Фото: © Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

«Дифференциация ипотечных ставок по регионам в целом — здравая идея, так как уровень цен на жилье и заработной платы сильно варьируется по России, — полагает генеральный директор ОМ Девелопмент Александр Пахоленко. — Дорогая ипотека может лишить жителей некоторых регионов возможности купить квартиру».

Фото предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ 

Разные ставки по ипотеке — эффективный инструмент для увеличения объемов строительства, считает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг (на фото). В качестве примера он привел программу «Дальневосточная ипотека», благодаря которой темпы роста ввода жилья в ДФО сегодня выше, чем в среднем по стране.

При этом он предупредил, что на рынке жилья должен соблюдаться баланс спроса и предложения: «Как показывает практика, избыточное стимулирование спроса на тот или иной товар, в том числе и квартиры, приводит к опережающему росту цен», — подчеркнул эксперт.

Фото: vk.com/neometria_sochi

Если ипотечные ставки, особенно льготные, значительно увеличатся в тех регионах, где зарплаты чуть выше относительно других, это не приведет к стимулированию покупательской активности в остальных регионах, а, напротив, снизит спрос повсеместно, считает руководитель группы по развитию ипотеки девелопера Неометрия Ирина Казанцева (на фото).

«На мой взгляд, разбивка ставок по ипотеке в зависимости от региона не сможет простимулировать продажи и, как следствие, рост объемов ввода жилья», — сказала руководитель управления ипотечного кредитования ГК Мангазея Юлия Архангельская.

Фото: t.me/s/kirill1

«Адресное снижение ипотечных ставок, как видно на примере "Дальневосточной ипотеки", может привести к увеличению стоимости жилья, что потенциально уменьшает его доступность», — заявил РБК управляющий партнер компании Самолет Финтех Кирилл Гурбанов (на фото).

Фото: vsngroup.ru

По словам гендиректора VSN Realty Яны Глазуновой (на фото), потенциал для удешевления ипотеки есть практически всегда, но открытым остается вопрос, как при этом будет меняться стоимость недвижимости.

«Если рост цены будет бесконтрольным, то желаемого эффекта сделать новое жилье более доступным предлагаемая мера не принесет», — резюмировала эксперт.

Портал ЕРЗ.РФ попросил прокомментировать перспективы этой меры топ-менеджеров девелоперских компаний.

Фото предоставлено пресс-службой ГК Гранель

Татьяна Боева (на фото), руководитель отдела ипотечного кредитования ГК Гранель:

«В целом мера может быть эффективной, но ее влияние, если решение примут, будет зависеть от утвержденных параметров. Запустить инициативу реально. Вопрос лишь в том, не возникнут ли новые перекосы на рынке недвижимости. В регионах с более высокими зарплатами и активным рынком жилья можно ожидать ухудшения ситуации, если ипотечные ставки заметно вырастут. То есть может сложиться ситуация, при которой в одних регионах мы спрос сильно не подтолкнем, зато в других — значительно сократим. А это отразится на снижении объемов жилищного строительства. 

Вероятно, замедлится работа банков по одобрению ипотечных заявок. Возникнут дополнительные трудозатраты, которые могут отразиться и на стоимости услуг кредитных организаций. На наш взгляд, инициатива нуждается в тщательной проработке», — резюмировала Татьяна Боева.

Фото: t.me/viktor_tarasenko

Виктор Тарасенко (на фото), президент ГК Прогресс:

«Я поддерживаю предложение по дифференциации ставок ипотеки в зависимости от региона. Но здесь важно увидеть, как именно органы власти закрепят соответствующее предложение, в каких регионах и с каким размером ставок. Потому что оно может как простимулировать, так и стагнировать спрос.

Дифференцировать точно нужно, я считаю. Потому что сейчас мы видим такую ситуацию: в одних регионах наблюдается всплеск продаж, а другие регионы даже при нынешней ставке чувствуют себя не очень. Отсюда возникает дисбаланс спроса и предложения, что ведет к повышению стоимости жилья.

Мне кажется, если на уровне органов власти все сделают правильно, с учетом реальной ситуации в регионах, то дифференциация ставок должна обернуться не столько ростом стоимости жилья, сколько сбалансированностью спроса и предложения, а значит, и адекватной ценой, которая не должна вырасти», — заключил руководитель астраханской девелоперской компании.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: массовая льготная ипотека оказывает негативное влияние на рынок

Какой может быть будущая ипотека: региональной или адресной?

Эксперты: в IV квартале до 70% ипотечных выдач будут льготны 

Как изменятся условия «Дальневосточной ипотеки»

Эксперты: пока действует льготная ипотека, ключевая ставка в 15% рынку новостроек не страшна

Депутаты предложили снизить ставку по льготной ипотеке с 6,5% до 3% годовых

Михаил Мишустин: На исполнение программ льготного кредитования дополнительно направим 95 млрд руб.

ЦБ против продления самой популярной льготной программы на жилье в новостройках

Льготную ипотеку могут оставить только в регионах с низким спросом на жилье

В России запускается льготная «Арктическая ипотека» по ставке до 2%