Больше всего ипотечных кредитов в 2023 году оформляли жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской области, Краснодарского края и Республики Башкортостан, рассказали «РГ» эксперты.

Фото: Сергеев Валерий / Фотобанк Лори

По информации ЦБ РФ, на первое октября ипотечный портфель в Москве достиг 2,26 трлн руб., в Подмосковье — 1,43 трлн руб., Санкт-Петербурге — 1,05 трлн руб.

Исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак считает, что это закономерно: в обеих столицах и в Подмосковье идет массовое строительство, сформирован большой фонд вторичной недвижимости и представлено максимальное число банков. В этих регионах также много покупателей с зарплатами выше среднего уровня.

Все это, делает вывод эксперт, способствует стабильно высокому потребительскому спросу и максимальному предложению.

Фото: vbr.ru

Далее по объему выдач и величине ипотечного портфеля следует Тюменская область. «Высокие показатели развития ипотечного рынка в Тюмени обусловлены несколькими факторами, — подчеркнул Ярослав Баджурак (на фото). — Во-первых, это крупнейший нефтегазовый регион страны, благодаря чему тюменцы зарабатывают в среднем больше, чем в целом по стране».

Вторым важным фактором эксперт назвал успешную работу лидеров банковского сектора в регионе. Так, в сентябре область была на 5-м месте по количеству ипотечных сделок у Сбербанка, лишь немного уступая Краснодару и Санкт-Петербургу. И третий фактор — активное строительство, ведущееся в Тюмени. По данным «Выберу.ру», по итогам октября региональный индекс онлайн-популярности ипотеки в регионе достигал 200%, что гораздо выше среднерыночного показателя (108%) и говорит о востребованности жилищных кредитов.

В Краснодарском крае и Республике Татарстан, по данным аналитиков, помимо ипотеки на квартиры максимально востребовано кредитование индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Растет популярность ИЖС и в Республике Башкортостан: 15% всех ипотечных сделок в октябре оформлены на индивидуальные дома.

Фото: mgsu.ru

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (СРО РАО), профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков (на фото) пояснил, что региональный спрос на ипотеку определяется несколькими факторами: численностью населения и объемами нового строительства, привлекательностью региона для инвестиций в недвижимость.

«Москва в этом случае является, безусловно, лидером, поскольку привлекательна для трудовой миграции, — подчеркнул эксперт. — Кроме того, здесь больше вариантов использовать квартиры для получения пассивного дохода. С получением пассивного дохода связана и привлекательность объектов Краснодарского края».

Фото: Городской Риэлторский Центр

По информации ипотечного брокера АН «Городской риэлторский центр» (GRC) Юлии Маркиной (на фото), почти 60% всех ипотечных кредитов в 2023 году предоставлялись на покупку готового жилья, что свидетельствует о стабильном спросе в данном сегменте.

Почти 15% кредитов пришлось на новостройки. С начала 2023 года более 12 тыс. семей воспользовались «Семейной ипотекой» на общую сумму 66,5 млрд руб. Наибольшую динамику показали Краснодарский край и Тюменская область.

«В целом, на мой взгляд, динамика спроса на ипотеку по регионам России в 2023 году свидетельствует о стабильном интересе к приобретению жилья, а также о влиянии региональных экономических и демографических факторов на выбор ипотечных продуктов», — резюмировала эксперт.

По данным аналитического центра Банки.ру, в 2023 году лидерами по числу запросов на ипотечное кредитование стали Центральный и Приволжский федеральные округа. В среднем за 11 месяцев года их доля в общей структуре ипотечного спроса на финансовой платформе составила более 34% и 19% соответственно.

Замыкает ТОП-3 Сибирский федеральный округ с 12% заявок на ипотеку. В ТОП-10 регионов по этому показателю входят Свердловская, Ростовская, Нижегородская и Челябинская области.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Эксперты: в следующем году выдача ипотеки может упасть до 450 млрд руб. — 580 млрд руб.

Эксперты: в крупнейших городах России льготная ипотека стала менее доступной

Эксперты: обсуждаемые меры по охлаждению льготной ипотеки сократят спрос и предложение, уменьшат продажи жилья и выдачу кредитов

Итоги ипотечного кредитования за 10 месяцев: смена «локомотива»

Количество ипотечных сделок с новостройками за месяц выросло на 9% (графики)

Марат Хуснуллин: Правительство планирует увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

Компания Frank RG определила лучших игроков на рынке ипотеки

ДОМ.РФ: выдача ипотеки на ИЖС в России выросла в четыре раза

В Госдуме рассматриваются варианты альтернатив льготной ипотеке на новостройки

Эксперты: число новых ипотечных кредитов за год выросло на 49%, объемы — на 72%

Эксперт спрогнозировал, как и почему могут измениться программы с господдержкой

Эксперты: в октябре выдача ипотеки упала на 22%

Эксперты: либо у банков кончатся лимиты по льготной ипотеке, либо после всех ограничений на нее упадет спрос

Минстрой РФ прорабатывает вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС. Что думают эксперты?

Ирек Файзуллин: Льготные ипотечные программы после 1 июля 2024 года сохранятся, но их новые механизмы пока разрабатываются

Петербургский регион более двух десятков лет оставался во власти местных застройщиков, но последние годы он активно осваивается федеральными компаниями. Как прогнозируют опрошенные «Коммерсантом» специалисты, доля крупных игроков на локальных рынках жилья будет расти, и это общероссийская тенденция.

Фото: vk.com

Эксперты напомнили, что за последние пять лет отрасль претерпела ряд значительных изменений и столкнулась с масштабными вызовами.

• В 2019 году произошел переход от долевого строительства к счетам эскроу. Бурный рост числа обманутых дольщиков прекратился и сходит на нет, слабые строительные компании «вымыло» с рынка.

Сокращение количества игроков на рынке и трудности с получением проектного финансирования практически в каждом регионе привели к концентрации основных объемов строительства в руках крупных девелоперов.

Источник: DOGMA

• В 2020 году для поддержки отрасли в условиях пандемии была запущена льготная ипотека. Введенный механизм подстегнул спрос на рынке, продажи пошли вверх.

• В 2022 году началась СВО, российская экономика испытала санкционное давление. Резко упал спрос на жилье, запуск новых проектов приостановился.

По данным ЕРЗ.РФ, с февраля по май 2022 года число сделок по продаже квартир в новостройках уменьшилось в три раза. Но уже к декабрю года спрос увеличился, выросли темпы строительства, количество выдаваемых ипотечных кредитов и, вполне закономерно, цены на новостройки.

Источники: ДОМ.РФ, ЕРЗ.РФ

• В 2023 году ужесточилась денежно-кредитная политика государства, ЦБ начал повышать ключевую ставку, что оказало влияние не только на сегмент ипотечного кредитования, но и на проектное финансирование.

• Рост цен на первичную недвижимость привел к существенному разрыву стоимости между новостройками и «вторичкой».

По информации Домклик, разница между этими сегментами в Санкт-Петербурге достигла в 2024 году 38%, средняя цена за 1 кв. м на первичном рынке сейчас составляет 270 538 руб., на вторичном — 195 906 руб.

Фото: ya.ru

Наталия КОРОТАЕВСКАЯ (на фото), коммерческий директор Группы Аквилон в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

— Главное изменение — глобализация рынка: от местных локальных строительных компаний, работающих в одном-двух регионах, — к большим федеральным девелоперам, действующим уже в пяти — десяти субъектах.

Это пойдет на пользу рынку, поскольку за счет такого взаимопроникновения компании набираются опыта и обмениваются им, улучшая качество своих проектов.

За последние десять лет мы прошли большой путь, сначала выйдя на рынок Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а потом и Москвы. Сейчас начали проекты в Ивановской и Нижегородской областях. Становясь более сильным игроком, можно выдержать конкуренцию на современном рынке.

Фото: пресс-служба AAG

Игорь БАДИКОВ (на фото), директор по продажам ИСХ AAG:

— Если говорить об иногородних игроках, то тенденция очевидна: еще пять лет назад в Санкт-Петербурге не было никого. Сегодня в Северной столице работают компании с Урала, из Сибири, Краснодарского края, Татарстана и других регионов.

За три года их доля увеличилась с 16% до 19%. К 2029 году мы увидим еще большее разнообразие региональных брендов.

Фото: NF Group

Ольга ШИРОКОВА (на фото), партнер NF Group:

— Появление новых крупных игроков в Петербургской агломерации можно оценивать как положительный тренд: увеличение конкуренции и внедрение опыта, наработанного в других регионах, выступают катализатором для качественного развития рынка жилья.

Фото: пресс-служба ГК Fizika Development

Александр КРАВЦОВ (на фото), управляющий партнер ГК Fizika Development:

— Небольшие компании все чаще уходят с рынка, освобождая свою долю гигантам. И дело не только в огромной конкуренции, но и в административных барьерах.

Согласование градостроительной документации, прохождение градкомиссий могут затягиваться на годы — ни один средний бизнес не может себе позволить так долго ждать.

Фото: www.static.tildacdn.com

Эвелина ИШМЕТОВА (на фото), директор по консалтингу и развитию Key Capital:

— Пока рано говорить о тренде увеличения числа иногородних девелоперов, однако в перспективе ближайших пяти лет этого стоит ожидать. В стране существует тренд, что застройщики пытаются выйти на новые для себя рынки для диверсификации деятельности.

Несмотря на предполагаемое снижение объемов жилого строительства, Санкт-Петербург, второй по значимости город страны, находится на четвертом месте по объемам строящегося жилья, и здесь всегда будет «окно» для нового игрока.

Фото: пресс-служба ГК Element Development

Виталий КОРОБОВ (на фото), генеральный директор ГК Element Development:

— Пока доля иногородних застройщиков в Санкт-Петербурге относительно невелика. Региональные компании чаще едут осваивать рынок Москвы.

Бездонный «котел» покупательского спроса, высокая маржинальность проектов — эти и другие факторы всегда привлекали и будут привлекать новые компании на столичный рынок.

К слову, сейчас мы наблюдаем в целом по России обратный процесс: «федерализацию» застройщиков, при котором все больше строительных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга выходят в регионы, нередко сразу в несколько.

Фото: пресс-служба DOGMA

Илья ВИТКОВСКИЙ (на фото), вице-президент по продажам и маркетингу компании DOGMA:

— Тенденция по выходу новых игроков на рынок Санкт-Петербурга будет развиваться дальше: с его историческим наследием, культурными достопримечательностями он всегда был привлекательным для жизни и работы.

Доля иногородних застройщиков в общих объемах строительства увеличивается главным образом за счет крупных застройщиков, для этого у них больше ресурсов и возможностей.

Фото: vk.com

Ольга ЗЫБЛАЯ (на фото), директор по продажам и маркетингу клубных домов Turandot Residences & Artisan:

— За последние пару лет ситуация на рынке недвижимости складывается таким образом, что высокую активность проявляют не только крупные девелоперы, но и множество небольших компаний, которые легче адаптируются к любой турбулентности, а также быстро принимают и реализовывают решения.

Потому на столичные рынки входит много региональных игроков.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Застройщики считают Свердловскую и Тюменскую области одними из наиболее привлекательных регионов для покупки земельных участков

Эксперты: в 2023 году снизилась степень монополизации на рынках новостроек Московского и Петербургского регионов

Брусника начинает строительство своего первого объекта в Москве — жилого квартала на востоке столицы

Унистрой начал строительство масштабного ЖК в Северной столице

Группа Эталон продвигается в регионы

«Понаехали» с Урала, чтобы… удивлять

DOGMA вышла в Московский регион с первым жилым проектом

Уральский застройщик купил у московского девелопера ростовский бизнес за 3 млрд руб.

Эксперты: региональные застройщики завоевывают столицу

Банк ДОМ.РФ поможет ПИК возвести на границе с Китаем крупнейший жилой квартал стоимостью более 19 млрд руб.