Специалисты аналитического центра Домклик выяснили, как изменились за год востребованность «вторички» и портрет среднестатистического заемщика в условиях роста ключевой ставки ЦБ РФ и ужесточения требований к заемщикам.

По данным Сбербанка за I квартал 2024 года, проанализированным аналитиками Домклик, значительная часть заемщиков сконцентрирована в Центральном (23,2%) и Приволжском (21,9%) федеральных округах. На их долю пришлось 45,1% всех выданных ипотек на рынке вторичного жилья в I квартале 2024 года.

Меньше всего сделок было заключено в Дальневосточном округе (5,5%). Аналитики полагают, что там внимание покупателей сосредоточено на жилье, которое можно купить по льготной программе «Дальневосточная ипотека».

Существенно выросла доля СКФО с 5,8% до 9,9%. В частности, Чеченская Республика стала лидером по количеству ипотек на рынке готового жилья, обогнав крупнейшие регионы страны. При этом в республике высока доля сделок с загородной недвижимостью (89%).

По доле вторичного рынка в общем количестве ипотек также лидирует СКФО с показателем 79%. В остальных федеральных округах она находится на уровне 48% — 62%.

Аналитики Домклик также отследили, как изменился портрет заемщика на рынке готового жилья, изучив ипотечные сделки, заключенные в I квартале 2023 и 2024 годов.

За год медианный возраст заемщика не изменился и составляет 37—38 лет, причем в разных округах страны он примерно одинаков. Лишь в СКФО заемщики в среднем моложе — 35 лет.

Ипотеку на вторичном рынке берут в основном люди с доходом около 83 тыс. руб. Аналитики отметили рост медианного дохода за год с 48 тыс. руб. до 83 тыс. руб. (+71%). Увеличение уровня дохода отмечено во всех федеральных округах, но особенно значительно это зафиксировано в ЦФО (+84%), СФО (+83%), ЮФО (+79%) и СЗФО (+78%).

Согласно статистике Сбера, 55% заемщиков — женщины. В среднем по стране их число увеличилось на 1,4 п. п., в ЮФО и СКФО — чуть больше (+3,3 п. п. и +2,8 п. п. соответственно).

58% заемщиков состоит в браке (+0,5 п. п.). Наиболее явные изменения произошли только в СКФО, где процент заемщиков в браке вырос на 2,9 п. п.

Количество бездетных получателей ипотек на готовое жилье за год увеличилось с 78% до 84%: наибольший прирост отмечен в СКФО (+8,7 п. п.), УФО (+8,2 п. п.) и ПФО (+7,4 п. п.). 15% заемщиков имеют одного-двух детей (-4,5 п. п.). Доля многодетных семей — около 1,4% (-1,4 п. п.).

За год в общем количестве сделок на «вторичке» выросла доля загородного жилья с 4,3% до 9,7%, причем в СКФО рост составил более чем в два раза (с 30,3% до 62,7%).

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Кому доступна новая программа льготной ипотеки под 2% на вторичное жилье

Эксперты: I квартал 2024 года на вторичном рынке Москвы запомнится низким спросом и стагнацией цен

Льготную ипотеку для семей с детьми распространят на вторичный рынок

Эксперты отметили снижение количества сделок на новостройки и рост — на вторичное жилье и ИЖС

Эксперты: вторичный рынок падает сильнее первичного, но запас у него еще есть

Эксперты: Москва — единственный крупный город России, где «вторичка» дороже новостройки

Эксперты: цена на вторичное жилье в России в январе прибавила 1,2%

Эксперты: к концу года темпы роста ипотечного кредитования на первичном рынке обошли вторичный

Эксперты: в январе вторичное жилье в крупных городах подорожало на 1%

Эксперты: на одну покупку квартиры в новостройке приходится пять продаж вторичного или загородного жилья

Такой тренд зафиксировала российская цифровая платформа Сделка.рф по итогам исследования портрета ипотечного заемщика. Его презентовали на прошедшем в Сочи форуме по девелопменту и продаже недвижимости «Движение». 

Фото: Сделка.рф

Цифровая платформа Сделка.рф специализируется на онлайн-оформлении сделок с недвижимостью, включая подачу заявки и получение решения по ипотеке. Платформа работает с более чем 30 банками России, включая первый эшелон, и сопровождает застройщиков в 60 регионах страны. Для проведения исследования специалисты платформы использовали данные внутренних систем аналитики, доступных всем подключенным клиентам сервиса.

На основе их анализа и сравнения в долгосрочном (2023—2024 годы) и краткосрочном (с января по апрель 2023 и 2024 годов) периодах были составлены сводные диаграммы, отражающие портрет среднестатистического ипотечного заемщика.

Всего проанализировали порядка десяти значимых ипотечных параметров: количество заявок, одобряемость по программам, средняя сумма кредита, средний размер первоначального взноса, количество заявок по возрастным группам, семейное положение, соотношение семейного положения, дохода и наличия детей.

Директор по развитию Сделки.рф Ольга Сидоренко (на фото) отметила, что текущая ситуация на рынке недвижимости выглядит неблагоприятно: завершаются программы господдержки и заканчиваются лимиты в банках, есть предпосылки увеличения учетной ставки и первоначального взноса, который и так вырос, происходит снижение инвестиционной привлекательности недвижимости и перераспределение в сторону банковских депозитов, сформирован дефицит способов оплаты.

«Однако у ипотеки все еще есть потенциал для поддержки продаж. 70% сделок на рынке осуществляется именно с ипотекой. В этой непростой ситуации мы и решили провести исследования и наметить тренды на будущее», — пояснила эксперт.

По итогам исследования, специалисты пришли к следующим выводам.

Сумма кредита и размер первоначального взноса

Сумма кредита на платформе Сделка.рф стабильно сохраняется на уровне 5 млн руб. Таким образом, удорожание стоимости квартир, которое произошло на рынке в течение года, отразилось не на сумме кредита, а на первоначальном взносе — он вырос втрое, с 10% до 30%.

Уровень дохода заемщиков

С момента ужесточения денежно-кредитной политики в конце прошлого года заметен тренд на рост уровня дохода, указываемого в заявках. Выросли группы покупателей с доходом от 90 тыс. руб. до 140 тыс. руб. и свыше 220 тыс. руб.

Демография заемщиков

Основным покупателем квартир остаются заемщики от 31 года до 42 лет. Однако 70% заявок приходится на покупателей в возрасте от 25 до 42 лет. Семейных покупателей (именно с детьми, а не просто в браке) больше, чем одиноких в полтора раза: вероятность одобрения у них выше. Также лучше одобряют ипотеку мужчинам, чем женщинам.

Одобряемость

Общая одобряемость по заявкам с середины 2023 года сначала снизилась с 86% до 69% и в первом квартале 2024 года повысилась до 76%. Это связано с ужесточением требований банков к заявкам и заемщикам. Сильнее всего от изменений пострадали покупатели, находящиеся в браке.

На основе сделанных выводов Сделка.рф сформировала ключевые тренды развития ипотечного рынка до конца 2024 года.

• Очевидно появление адресных программ поддержки ипотеки: без них рынок не останется. Однако ключевая ставка точно вырастет.

• Ужесточение андеррайтинга.

• Развитие онлайн-ипотеки в части внедрения цифрового профиля клиентов в кредитные фабрики ТОП-20 банков.

• Снижение инвестиционной привлекательности недвижимости и перераспределение спроса на вторичный рынок.

• Застройщики и банки должны найти альтернативные формы оплаты: рассрочка, трейд-ин, наследуемая ипотека.

Без этих решений, а также без внедрения новых механик расчетов, расширения программы адресной господдержки, рынок недвижимости, в 2024 году продолжит свое падение относительно прошлого года в диапазоне от 20% до 30%, резюмировала Ольга Сидоренко.

Полную версию исследования портрета ипотечного заемщика от Сделки.рф можно посмотреть по ссылке.

Реклама. ООО «СДЕЛКАРФ».  ИНН: 6671093558

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

Для одобрения ипотеки по ставкам от 18% средняя по России зарплата должна быть 77,6 тыс. руб.

Эксперты: покупатели жилья в столице начали переходить с льготной ипотеки на «Семейную»

Эксперты: какие альтернативы льготной ипотеке могут появиться на рынке после ее завершения

Эксперт: в этом году застройщикам стоит делать ставку на семьи с детьми

Ипотечные заемщики смогут самостоятельно реализовывать заложенное жилье в трудной ситуации

Эксперты: чтобы стать ипотечным заемщиком, лучше быть IT-специалистом или предпринимателем

Эксперт: спрос на новостройки уже летом может упасть на 40

Эксперты: что будет с рынком новостроек после финиша массовой ипотеки с господдержкой и что делать тем, кто планирует купить жилье

Как менялся портрет заемщика по мере расширения IT-ипотеки

Как выглядит портрет покупателей частных домов в ипотеку от Сбера

В Сбере нарисовали портрет российского ипотечного заемщика