По итогам марта банки выдали 126 тыс. ипотечных кредитов на 500 млрд руб. Эти показатели на 39% и 36% ниже, чем за такой же период 2023 года, сообщили «Известиям» в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

Фото: © Валерий Елистратов / Фотобанк Лори

Тенденцию подтвердили в Скоринг бюро. По данным компании, россияне в марте взяли 100 тыс. жилищных займов, или на 34% меньше, чем в том же месяце год назад.

Объемы выдач ипотеки составили 424 млрд руб. (-27%).

Выдачи ипотечных кредитов

Источник: ОКБ

Практически все опрошенные изданием эксперты считают, что на замедление выдач ипотеки повлияли принятые ЦБ и Правительством РФ меры по охлаждению рынка.

Сначала регулятор ввел для банков дополнительные надбавки к коэффициентам риска по ипотеке с первоначальным взносом менее 30%. В 2023 году этот показатель составлял 10%, напомнил аналитик Freedom Finance Global (FFG) Владимир Чернов (на фото ниже).

Фото из архива В. Чернова

Затем Правительство снизило максимальную сумму кредита по льготной ипотеке на новостройки для столичных регионов с 12 млн руб. до 6 млн руб., добавила главный аналитик управления ипотечных продуктов Росбанк Дом Ирина Бабина.

Фото: vk.com

Этот шаг имел существенное значение, поскольку, по словам члена Новой экономической ассоциации (НЭА) Андрея Бархоты (на фото), доля ипотеки, выданной в столичных регионах, в общем объеме жилищного кредитования в РФ близка к 30%. Именно в этих регионах сосредоточены проекты крупнейших застройщиков.

Фото: vk.com

В итоге, по данным автора телеграм-канала «Экономизм» Алексея Кричевского (на фото), банки стали одобрять только половину заявок. При этом, уточнил он, спрос сокращается по мере роста цен на новостройки, и стоимость аренды уже ниже ежемесячного платежа по такой же квартире минимум вдвое.

Давление на спрос, безусловно, окажет и завершение 1 июля массовой льготной программы на новостройки. Перед ее закрытием, прогнозируют эксперты, ажиотаж возможен, но по итогам года, если сравнивать с 2023-м, рынок, по их мнению, однозначно просядет на 15% — 25%.

Фото: vk.com

Улучшение ситуации наступит примерно в III квартале, когда ЦБ начнет снижать ключевую ставку, выразил надежду гендиректор БКИ Скоринг бюро Олег Лагуткин (на фото).

Однако в качестве контраргумента «Известия» привели точку зрения Эльвиры Набиуллиной, которую она высказала на заседании Совета директоров Банка России 26 апреля. Глава Банка России не исключила, что ставка в 16% может продержаться (если не повысится) до конца текущего года.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

ЦБ: в марте ипотечных кредитов для долевого строительства выдано на 6,9% меньше, чем годом ранее (графики)

ЦБ: объем ипотечного кредитования для долевого строительства в марте вырос на 1,7% по отношению к прошлому году (графики)

ЦБ: средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого строительства в марте составил 5,30 млн руб. (график) 

Эльвира Набиуллина: Банк России рассчитывает, что массовая льготная ипотека завершится этим летом

Владимир Путин: По мнению экономических властей, рынок ипотеки в России перегрет

Ключевая ставка Банка России осталась на уровне 16% (график)

Эксперты: в I квартале Москва и Санкт-Петербург вышли в лидеры по спаду выдач льготной ипотеки

ЦБ: в марте прирост портфеля ипотечных кредитов ускорился до 1,2% с 0,8% в феврале

Эксперты: в I квартале на рынке новостроек столицы падал спрос, росло предложение, а цены стояли на месте

Эксперты: в 2024 году ожидается снижение объема выдач ипотеки на 30% — 40%

Как соотносятся потенциальный спрос на первичном рынке Москвы с реальными продажами в I квартале 2024 года, выяснили специалисты Циан.Аналитики.

Фото: cian.ru

По данным интернет-сервиса, самые популярные варианты при просмотре объявлений — это «двушки» (36%) и «трешки» (25%).

На третьем месте — однокомнатные квартиры (18%), на четвертом — студии (11%). Многокомнатным жильем интересуются около 10% покупателей.

Структура сделок и потенциального спроса по комнатности, I квартал 2024 года

Источник: Циан.Аналитика

В структуре реальных сделок в лидерах однокомнатные квартиры (34%), за ними идут двухкомнатные (27%), студии (21%), трехкомнатные (14%) и многокомнатные лоты (4%).

Фото из архива Е. Лапшиной

Таким образом получается, что, сталкиваясь с реалиями рынка, покупателям приходится жертвовать одной, а то и двумя комнатами, чтобы уложиться в бюджет, прокомментировала полученные результаты эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина (на фото).

Структура сделок и потенциального спроса по метражу, I квартал 2024 года

Источник: Циан.Аналитика

Структура потенциального спроса по метражу более равномерна. Здесь заметны два четких пика: квартиры с площадями 34 кв. м — 37 кв. м и 22 кв. м — 23 кв. м. Это однокомнатные квартиры и студии.

До середины 2022 года для рынка новостроек был характерен тренд на снижение среднего метража (и в предложении, и в сделках). В условиях роста цен — это самый простой способ сэкономить.

Кроме того, по информации аналитиков, в 2020—2021 годах было много инвесторов, которые приобретали студии и компактные «однушки» на перепродажу или для сдачи в аренду. Сейчас таких сделок стало значительно меньше.

Структура сделок и потенциального спроса по стоимости квартир, I квартал 2024 года

Источник: Циан.Аналитика

Структура запросов и реальных продаж по бюджету лота совпадают. Согласно исследованию, чаще всего смотрят и приобретают квартиры за 9 млн руб. — 10 млн руб.

При этом более дорогие варианты (от 40 млн руб.) интересуют 16% клиентов — но главным образом, видимо, чтобы узнать, «какими бывают большие и дорогие квартиры», поскольку покупают их лишь 6%.

Структура сделок и потенциального спроса по этажам, I квартал 2024 года

Источник: Циан.Аналитика

Самыми привлекательными для просматривающих объявления являются этажи со второго по четвертый, а приобретают они чаще квартиры с третьего по шестой этаж.

Первые этажи не пользуются популярностью по ряду понятных причин (шумно, необходимы плотные занавески, неудовлетворительный вид из окна и т. д.).

Структура сделок и потенциального спроса по административным округам,
I квартал 2024 года

Источник: Циан.Аналитика

По административным округам спрос распределен достаточно равномерно. Малопопулярные локации — это Троицкий АО, где строится не так много нового жилья; и по причине плохой транспортной доступности — Восточный АО и Зеленоград.

Самым востребованным является Новомосковский АО (28%). Квартиры в нем дешевле, чем в старых границах Москвы, а благодаря метро достаточно просто добраться до центра и в другие районы столицы.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам!

Другие публикации по теме:

С августа минимальная площадь квартир в Москве должна быть не меньше 28 кв. м

Эксперты оценили реальный спрос на рынке новостроек Московского региона в апреле — мае, назвали ведущих застройщиков и их проекты

Эксперты: в Москве выросло число сделок с новостройками

Эксперты: цена 1 кв. м в новостройках разных районов Москвы за год выросла более чем на треть

Эксперты: Москва на первом месте в России по темпам роста цен на новостройки

Эксперты назвали районы Москвы с наибольшим подорожанием массовых новостроек

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 кв. м: мнение эксперта

Эксперты: мечты москвичей и реальность рынка недвижимости

Эксперты: за пять лет средняя площадь новых квартир в Москве уменьшилась на 26,5%

Эксперты: рост цен на московские новостройки продолжается