Аналитики сервиса Домклик от Сбера в своем регулярном отчете провели анализ изменений, которые произошли на российском рынке недвижимости в августе 2022 года, любезно ознакомив с результатами портал ЕРЗ.РФ.

Фото: www.tsargrad.tv

В исследовании рассмотрены такие ключевые характеристики рынка, как спрос на ипотеку, востребованность льготных программ и различных типов недвижимости, стоимость квадратного метра и величина скидки, которую в среднем получает покупатель при оформлении сделки.

Спрос на ипотеку в августе 2022 года

Рис. 1. Топ-10 регионов РФ по количеству ипотечных сделок в августе 2022 года (все продукты).
Белым показано количество сделок. Прирост количества сделок по отношению к июлю 2022 года показан зеленым.
Источник: Домклик

За прошедший месяц список регионов, лидирующих по количеству выдач, изменился незначительно. Как и в июле, лидерами являются Москва (4,8 тыс. выданных ипотечных кредитов), Московская область (4,7 тыс.) и Санкт-Петербург (3,3 тыс.).

Однако разрыв между Москвой и Московской областью сократился: в июле он составлял порядка 500 сделок (14% от общего количества сделок по Москве), в августе — уже около 130 сделок (3%).

Соотношение сделок на первичном и вторичном рынке

Рис. 2. Распределение ипотечных сделок по типу недвижимости для ТОП-10 регионов по количеству
ипотечных сделок. Регионы отсортированы по убыванию доли сделок на первичном рынке.
Источник: Домклик

Анализ сделок за август показывает, что, несмотря на развитие льготных программ, вторичная недвижимость востребована в большей степени, чем первичное жилье, отмечают авторы исследования.

Доля сделок на вторичном рынке жилья России составляет 73,3%, а на первичном — только 19,6%. При этом распределение по типам недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге отличается от других крупных регионов: доля ипотечных сделок по приобретению квартир на вторичном рынке в столицах ниже, чем в других регионах — порядка 50%.

Фото: www.ksonline.ru

«Темп роста вторичного рынка на сегодняшний день опережает темпы роста первичного. По данным за август в среднем по России доля сделок по продаже вторичной недвижимости составляет около 73%, в то время как на первичном — около 20%, — отметила руководитель Аналитического центра сервиса Домклик Мария Ромчанова (на фото). — Возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ (оно состоится 16 сентября — Ред.) еще больше увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать более значительный рост цен на вторичном рынке, а также дальнейшее уменьшение величины торга».

Повышенная популярность первичного жилья в Москве и Санкт-Петербурге может объясняться большей осведомленностью населения о льготных программах и более широким распространением скидок от застройщиков, полагают эксперты Домклик.

Востребованность льготных ипотечных программ

Рис. 3. Процент сделок по льготным программам для топ-10 регионов (суммарная доля показана красным).
Господдержка (процент сделок показан голубым), семейная ипотека (обозначен зелёным),
IT-ипотека (обозначен фиолетовым). Данные отсортированы по суммарной доле сделок по указанным льготным программам.
Источник: Домклик

В целом анализ ипотечных сделок за август показал, что льготные программы («Господдержка», «Семейная ипотека», «IT-ипотека») по-прежнему высоко востребованы. Среднероссийская доля сделок на льготных условиях составила 25,5% (в июле — 26,3%). Максимальные значения доли льготной ипотеки, как и в прошлом месяце, достигнуты в крупнейших регионах страны — Санкт-Петербурге (48,5%), Москве (40,9%) и Краснодарском крае (39%).

Программа «Господдержка» по-прежнему доминирует среди льготных программ. За последний месяц доля сделок по ней изменилась незначительно и остается достаточно высокой. В августе процент сделок по программе в целом по России составил 17,3% (в июле было 16,9%). В лидерах — Санкт-Петербург (33%) и Москва (29,8%).

Фото: www.ipoteka99.ru

Распределение по регионам сделок, заключенных по программе «Семейная ипотека», за месяц существенно не поменялось, однако доля сделок по программе по отношению к общему количеству ипотечных сделок уменьшилась и составила 7,6% (в июле было 8,7%). Здесь лидирует Санкт-Петербург с долей сделок 14,3%.

Доля сделок по программе IT-ипотеки в общем количестве сделок по стране в августе составила 0,5% (в июле было 0,7%).

Другие публикации по теме:

Эксперты: семейная ипотека от Сбербанка за год выросла в два раза

Как расширятся цели льготного кредитования семей с детьми

Президент поручил расширить программу семейной ипотеки

Президент поручил продлить программу льготной ипотеки для многодетных семей

Сбербанк за год вчетверо увеличил объем выдачи «Семейной ипотеки»

Сбербанк снизил ставки по большинству своих ипотечных продуктов вне льготных госпрограмм — до 16,9%

Эксперты: выгоднее всего брать «Семейную ипотеку» сроком на 10—15 лет

За месяц Сбербанк более чем наполовину увеличил объем выдач кредитов в рамках льготных ипотечных госпрограмм

Сбербанк: средняя сумма ипотеки на ИЖС по итогам 2021 года выросла на треть — до 3 млн руб.

Аналитики Домклик изучили динамику ипотечных сделок в сегменте ИЖС с начала 2023 года и проследили изменение спроса, географии сделок и портрета среднестатистического заемщика по данным Сбербанка.

Источник: Домклик, по данным Сбербанка

Эксперты отметили настоящий бум на рынке ИЖС с конца 2022 года, который принес рекорды в плане доли ИЖС в общем количестве выдач ипотечных кредитов Сбера в 2023—2024 годах.

Причину активного развития рынка в 2023 году аналитики видят в изменении ряда законодательных актов. Это распространение льготной ипотеки на строительство частного дома собственными силами (хозспособом), единовременное получение ипотеки на ИЖС (не траншами), а также выдача ипотеки на ИЖС без дополнительного обеспечения на период стройки, под залог земельного участка.

Количество выдач в начале 2024 года сохранялось высоким (7 тыс. — 10 тыс. в месяц). При этом доля ИЖС неоднократно обновляла рекорд, достигнув 23% в марте. Стабильному росту способствовала не только высокая востребованность ИЖС, но и введенные ограничения на первичном и вторичном рынках.

Важную роль играет и цена: в апреле 2024 года медианная стоимость 1 кв. м на первичном и вторичном рынке составляла 150 тыс. руб. и 103 тыс. руб. соответственно, а на рынке ИЖС (дома) — 55 тыс. руб.

Эксперты прогнозируют укрепление интереса граждан к ИЖС с запуском ипотеки с открытием счетов эскроу.

Фото: domclick.ru

Как отметил директор дивизиона Домклик Сбербанка Алексей Лейпи (на фото), на сегодняшний день программы льготного ипотечного кредитования, в частности программа «Господдержки», остаются ключевым стимулом для покупки частного жилого дома.

«По статистике за первые четыре месяца этого года, практически все ипотечные сделки по кредитованию ИЖС заключаются на льготных условиях, — уточнил он, добавив: — При этом 63% сделок проходят по "Господдержке"».

Это значит, прогнозирует топ-менеджер, что по истечении срока действия льготной ипотеки рынок ИЖС ждет активный период трансформации.

Источник: Домклик, по данным Сбербанка

В январе — апреле текущего года больше всего сделок на рынке ИЖС было оформлено в Центральном и Приволжском федеральных округах: 23,9% и 23% всех выдач в стране соответственно. На остальные округа приходится по 8% — 13% сделок. И только в СКФО — всего 2,3% сделок.

Из субъектов лидирует Подмосковье (13,4% от всех сделок по стране в сегменте ИЖС). Далее следуют Краснодарский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Ленинградская область: по 4% — 7% всех выдач на рынке ИЖС по РФ.

Аналитики отметили изменение географии спроса за первые четыре месяца года. В Центральном и Дальневосточном федеральных округах доля сделок снизилась на 4—5 п. п., в то же время в Сибирском и Южном федеральных округах она выросла на те же 4—5 п. п.

Увеличение доли СФО, по мнению экспертов, произошло благодаря значительному росту спроса на ИЖС (в 13,1 раза) в Республике Тыва (почти 28% всех сделок на рынке ИЖС в Сибирском округе): этот регион вошел в ТОП-20 субъектов с наибольшим количеством выданных кредитов на ИЖС за рассматриваемый период (6-е место).

Что касается ЮФО, то здесь лидируют Краснодарский край и Ростовская область (более 70% всех сделок на рынке ИЖС), занимая 2-е и 9-е места соответственно в ТОП-20 субъектов с наибольшим числом сделок на ИЖС и ростом их количества в 3,9 и 4,2 раза.

Источник: Домклик, по данным Сбербанка

При сравнении полученного в январе — апреле 2024 года портрета заемщиков на рынке ИЖС с тем же периодом прошлого года аналитики Домклик пришли к выводу, что медианный возраст не изменился (37 лет); 45% кредитов на рынке ИЖС оформляют женщины (42% — 50% по округам). За последний год этот показатель прибавил 4 п. п. по РФ и 4—7 п. п. — в федеральных округах.

Эксперты отметили существенный рост медианного дохода как по РФ в целом, так и по федеральным округам. В среднем по России он составил 119 тыс. руб., (+93,3% к показателю того же периода 2023 года). Наибольший доход отмечается в ЦФО (171 тыс. руб.) и СЗФО (138 тыс. руб.), а наибольший прирост дохода зафиксирован в СКФО (+142%), ЦФО (+119%) и ПФО (+116%).

Снизилась доля заемщиков, состоящих в браке (-6%). Самое заметное снижение зафиксировано в СФО (-13 п. п.) и СКФО (-12 п. п.), до 62%, а самое высокое значение показателя — в ЮФО, ЦФО и ПФО (по 72%).

Больше половины ипотек на ИЖС (около 55%) оформляют бездетные заемщики, и с прошлого года их доля выросла на 1 п. п.

17% заемщиков имеют одного ребенка, 27% — двоих, чуть более 1% клиентов представляют семьи с тремя и более детьми.

Еще больше оперативных новостей рынка строительства МКД и уникальной аналитики Единого ресурса застройщиков — в нашем телеграм-канале ЕРЗ.РФ НОВОСТИ.

Присоединяйтесь к нам! 

Другие публикации по теме:

Эксперты: спрос на ипотеку для покупки загородной недвижимости за год вырос в 1,9 раза

Эксперты фиксируют снижение в России цен на загородные дома

Сбер запустил ипотеку на ИЖС с эскроу

Эксперты: доля жилищных кредитов на новостройки в апреле снизилась, а на ИЖС — выросла

Эксперты: на рынке элитной загородной недвижимости Московского региона снижается предложение и растет спрос

Эксперты: в апреле вырос спрос на новостройки и ИЖС

Эксперты: в I полугодии спрос на деревянные домокомплекты для ИЖС вырастет на 15%

Какие регионы вышли в лидеры по ипотеке на ИЖС в 2024 году

Эксперты: когда жизнь в столицах дорога, пора переезжать в «поместье»

Домклик назвал ТОП-10 регионов с самыми дешевыми и дорогими загородными домами

При выдаче семейной ипотеки Минфин планирует делать упор на ИЖС

Эксперты: в июле 2024 года планируется запустить единую ипотечную программу по ИЖС